Полковник Пацевич наугад посылает своих людей вперед, они попадают в самые лапы турок, а значит в лапы смерти. «Вы особенно не нервничайте» — говорит Карабанову Хвощинский, — «умирать надо всегда спокойно…». Пацевич поздно понимает, что это ловушка, и единственное что может предпринять — советуется с Хвощинским. Тот отвечает: «Прикажите срочно отступать на Баязет. Всё бессмысленно и глупо! Для того чтобы сварить яйцо, не обязательно поджигать свой дом… Играйте отход!».

Воинская фортуна изменяет внезапно русским: на баязетском майдане на капитана Штоквица и нескольких солдат нападают озлобленные, но до поры скрывавшие свою ненависть к неверным баязетские турки. Но Штоквиц не дрогнул и огнём ответил на вероломство, и русские вышли победителями.

Мы знакомимся с главными противниками баязетского гарнизона — Фаик-пашой, «жестоким сластолюбцем» и сыном имама Шамиля, Кази-Магомой, он присягнул русскому царю, но не в силах жить рядом с ненавистными русскими, бежал в Турцию и сразу стал турецким генералом. К. М. мечтает о том, чтобы, уничтожив упрямых баязетцев, вторгнуться в Армению и, уничтожая всё живое на своем пути, войти в Тифлис, а оттуда в Чечню, ведь теперь он законный имам Чечни и Дагестана. Но русские не желают сдавать Баязет и возвращение в Чечню всё больше откладывается.

Русский отряд отступает в Баязет с трех сторон окружённый войсками Фаик-паши и Кази-Магомы. Происходит то, что метко будет названо «бойней Пацевича», русские балансируют на грани полного разгрома и уничтожения. Пацевич наконец признаёт свой крах и командование принимает Хвощинский. Казаки же, спасая отряд от полного окружения, принимают неравный бой с чеченцами и черкесами Кази-Магомы и лишь их отчаянность и безумие в жуткой рубке спасают положение. И в этот момент смертельное ранение получает полковник Хвощинский, но его тело на руках под бешеным огнем турок будет солдатами отнесено в Баязет и следовательно свой последний бой старый воин выиграл. Начинается «баязетское сидение» — самые тяжелые страницы романа.

Книга вторая

Смятение

Осада начинается с самого страшного — как и следовало ожидать, первым делом окружив баязетский замок (цитадель), турки перекрывают водопровод, а по преступному недомыслию Пацевича запас воды сделан не был — поэтому к страшной пытке голода присоединяется гораздо большая — пытка жаждой в араратском пекле. Стратегический смысл обороны Баязета подытожил поэт, а по совместительству единственный инженер гарнизона — барон Клюгенау: «Баязет — ключ ко всему ванскому санджаку (области), Фаик-паша, пока мы тут дохнем, но однако не сдаёмся, не осмелится перевалить хребет Агры-Даг и принести кровь и смерть в Армению».

Нет в артиллерии более важной фигуры, чем канонир — артиллерийский наводчик — от него полностью зависит, как будет сделан выстрел. У Баязета есть канонир Кирюха Постный, он неоднократно своим искусством спасает гарнизон Баязета. Один выстрел, разрушивший крупповское орудие турок, предотвращает разрушение каменной цитадели Баязета, за этот выстрел канонир Кирюха Постный заплатил жизнью.

Как и рассчитывал враг, вода в Баязете закончилась в первую же неделю осады. Поэтому единственным выходом стали вылазки «охоты» за водой, когда мало кому из охотников удавалось возвратиться с драгоценной ношей, самым же надежным способом доставки воды оказались солдатские сапоги. Охотников за водой до самого конца осады меньше не становилось — несмотря на смертельный риск жажда не та проблема, которую можно на время отложить.