Тем временем ЦРУ сообщает, что Рикардо жив и что он передал агенту Бюро по борьбе с наркотиками информацию о грузе опиума, с которым он должен был вылететь в Красный Китай и забрать оттуда ценный груз. Так как США хотят арестовать Дрейка Ko как наркобарона, они дают Смайли от 10 до 12 недель, в течение которых они не будут вмешиваться, чтобы Цирк мог провести свою операцию. Смайли быстро связывает поездку в Шанхай Тиу (правая рука Дрейка Ко) шестью неделями ранее и запланированный рейс Рикардо с грузом опиума в Красный Китай. Тиу должен был встретиться с Нельсоном, братом Дрейка, чтобы организовать побег Нельсона из Китая на Beechcraft Рикардо.

Смайли вынужденно разворачивает операцию на 180 градусов, заставив Ko реагировать на слежку, что позволит ускорить Операцию «Дельфин». Уэстерби как бы случайно встречается с Лиззи Уэрдингтон. Она вызывает Тиу в бар, в котором они находились всесте с Джерри; перед этим Уэстерби спрашивает её о Рикардо и о связи между авиакомпанией Индочартер, в которой Лиззи и Рикардо вместе работали, и советским посольством во Вьентьяне. Уэстерби весьма удивляет ее незнание о Нельсоне Ко и связи Индочартера с советской «золотой жилой» (операцией по тайному переводу денег на доверительный счет Дрейка Ко).

По приказу Цирка Уэстерби находит летчика-контрабандиста опиума Чарли Маршалла в камбоджийском городе Баттамбанге и на самолете Маршалла летит из Баттамбанга в Пномпень. Рикардо также находится на борту, но Уэстерби не понимает, кто он, пока в Пномпене, при побеге от него, Рикардо не стреляет в Уэстерби. В ту же ночь, Уэстерби похищает Маршалла из наркопритона и допрашивает его, узнав, что Лиззи возила героин для Коллинза, что Тиу предлагал Маршаллу $5000 за полет, от которого он отказался, и где скрывается Рикардо.

Уэстерби находит Рикардо в джунглях в Таиланде, Рикардо говорит Уэстерби, что Тиу от имени Ко, нанял Рикардо перевезти опиум в Китай и забрать на той стороне пакет, заплатив долги Рикардо в качестве аванса на работу. Вместо выполнения работы Рикардо украл опиум и самолет Beechcraft и скрылся. Уэстерби говорит Рикардо, что пакетом был брат Дрейка Ко — Нельсон. Рикардо снова пытается убить Уэстерби, подложив гранату в топливный бак его автомобиля; Уэстерби выясняет эту хитрость и покидает машину до того, как она взорвалась.

30 апреля 1975 года Уэстерби прибывает на базу американских ВВС на северо-востоке Таиланда и передает доклад в Цирк, он также узнает, что армия Северного Вьетнама захватила Сайгон, что означает победу и окончание войны во Вьетнаме. В свою очередь, Цирк приказывает Джерри вернуться в Лондон и ни в коем случае не появляться в Гонконге. Не подчинившись приказу, Уэстерби прибывает в Гонконг. В своей квартире он обнаруживает застреленного Люка, американского фотожурналиста, которому Джерри разрешил пользоваться квартирой во время своего отсутствия.

Чтобы убедиться в успешном завершении операции Дельфин, Смайли, Гиллем и Фон (телохранитель Смайли) вместе с сотрудниками ЦРУ Мартелло и Мерфи прибывают в Гонконг, с целью захватить Нельсона Ко. Смайли знает, что Нельсон будет бежать из Китая тем же путем, что и Дрейк в 1951 году, на рыбацкой джонке и прибудет на самый южный из островов в гонкогских территориальных водах — По-Той.

Подталкиваемый романтическими чувствами, Джерри Уэстерби остается в Гонконге, чтобы спасти Лиззи Уэрдингтон (он забирает ее с вечеринки), а также для защиты Нельсона от захвата, в то время как ЦРУ шпионит за Дрейком и пролушивает телефон и квартиру Лиззи. Джерри и Лиззи идут к ней на квартиру; Смайли входит без предупреждения, и Уэстерби, ожидая, что это Дрейк или Тиу, нападает на него, прежде чем понял, что это его босс. Фон избивает Джерри, защищая Смайли. Смайли приказывает Фону и Гиллему доставить Уэстерби на борт самолета в Лондон, но Уэстерби совершает побег по дороге в аэропорт. Вместе с Лиззи они нанимают лодку, чтобы плыть на По-Той. Там она показывает ему место, особое для Дрейка, помогая Уэстерби определить, где именно Нельсон должен высадиться при побеге из Китая. После этого Лиззи возвращается в Гонконг.

В ту же ночь в предполагаемом месте высадки Нельсона, Уэстерби видит на берегу Дрейка и Тиу, ожидающих Нельсона. Уэстерби ударом по голове отключает Тиу, после чего говорит Дрейку, что он хочет Лиззи для себя в обмен на спасение Нельсона от англичан и американцев. Дрейк настроен скептически но соглашается на предложение Джерри. Тем не менее, как только Нельсон сходит на берег, появляются агенты ЦРУ, захватывают Нельсона и вывозят на вертолете. Во время взлета вертолетов Фон очередью из автомата убивает Уэстерби.

ЦРУ оставляют Нельсона у себя. Англичанам не позволяют допрашивать Нельсона, в число следователей не включают ни ди Салиса, ни Сейшес. Успех операции «Дельфин» дает высокие посты в Цирке для Эндерби и Коллинза, который становится (временно) начальником Цирка. Смайли и Конни Сейшес отправляют на пенсию, Питер Гиллем отправляется на пост главы подразделения Цирка, занимающегося тайными операциями.

Награды

В 1977 г. роману присуждена James_Tait_Black_Memorial_Prize.