Обитатели крепости узнают, что арабские войска в нескольких днях пути от крепости. Арабы планируют захватить крепость. Католикос решает покинуть Айриванк, однако священники против этого и он остаётся, хотя и жаждет бежать подальше.

Внезапно, на небе сияетсолнечное затмение. Всем кажется, что это божье знамение, бог хочет чтобы патриарх спасся. Счастливый Ованес бежит из Айриванка в крепость Гарно, где живет царица Саакануйш, его сопровождают служители церкви. Остальные, и известный вардапет Мовсес, остаются в Айриванке, чтобы встретить врага и беречь ценности крепости.

Приходит весть - Бешир уже почти достиг крепости. Священнослужители быстро прячут драгоценности и решают без сопротивления встретить смерть. Бешир легко разбивает врата и входит в Айриванк. Священники наотрез отказываются указать где находятся сокровища и по приказу Бешира их подвергают пыткам. Бешир скоро понимает, что нет смысла их пытать, пленные ничего не выдадут. Он приказывает их обезглавить, но оставляет в живых вардапета Мовсеса. Вардапет должен показать свои раны католикосу и передать, что его ждёт та же участь.

Геворг Марзпетуни приезжает в крепость Гарно к царице. Он рассказывает ей о происшедшем в крепости Аверак и сообщает, что царь Ашот Железный отправился в крепость Какаваберд. Марзпетуни видит, что Саакануйш рада поражению мужа и даёт ей об этом занть. Он понимает, что царице приятно слышать о мучениях Ашота. Причина — измена Ашота с княжной Аспрам, бывшей женой князя Цлика Амрама.

В крепость Гарно приезжает католикос Ованес. Его сопровождают вардапет Мовсес и епископ Саак. На теле Мовсеса сохранились следы от пыток. Католикос рассказывает что произошло в крепости Айриванк. Марзпетуни осуждает католикоса, говоря, что тот не должен был бежать и оставлять своих служителей. Однако затмение, не позволяет огульно винить патриарха. Он советует католикосу вернуться в Двин и больше не прятаться от востикана Нсера. Католикос соглашается, но несколько дней спустя уезжает на остров озера Севан. Там прячутся и другие священнослужители. Затем католикос отправляется в город Бюракан.

На остров озера Севан приезжает царь Ашот Железный и решает остаться, он в отчаянии из-за былого поражения. Ашот желает раскаяться за свою измену царице Саакануйш.

Узнав что Ашот находится на острове царица отправляется к нему.

В Бюракане царит мирная жизнь. Католикос Ованес доволен жизнью. Однако вскоре доходят вести, что арабские войска под командой Бешира приближаются к крепости. Разочарованный католикос и на этот раз бежит. Он намерен отправится в город Багаран. В Бюракане его верные приближённые: вардапет Мовсес и епископ Саак. Католикос тайно покидает крепость, а жители Бюракана готовятся к битве. К ним присоединяется армия духовника Соломона.

Арабы идут на приступ, защитники крепости поливают их со стен кипятком. Бешир понимает, что жители Бюракана готовы к осаде и легко город не взять. В течение нескольких дней арабы строят военные машины. Они снова и снова атакуют крепость и с трудом овладевают одной башней, из которой их выбивают. Арабы предпринимают новые штурмы но не добываются победы.

В крепости происходит драка между двумя солдатами из армии Соломона и несколькими жителями Бюракана. Двое солдат решают пожаловаться католикосу, но узнав что тот тайно бежал из Бюракана решают предать своих и перейти на сторону арабов. Ночью парочка открывает врата крепости и войско Бешира входит в крепость, истребляя жителей, солдат и церковников, разгробляя и уничтожая Бюракан. В числе убитых оказываются вардапет Мовсес, епископ Саак, знаменитые церковники Давид и Мовсес, их брат полководец Саак и Соломон. Это происходит 17-го апреля 924 года. Бешир приказывает казнить двоих предателей, которым обещал вознаграждение. По его словам, если они не сохранили верность родным, то их самих предадут в любой момент.