Вести о падении Бюракана доходят до Геворга Марзпетуни. Князь замечает, что Сепух потерял веру в освобождение и дальнейшую борьбу. Марзпетуни собирает жителей крепости Гарно и произносит речь. Он зовёт людей пойти в бой, но люди из-за страха не желают идти на риск. Тогда Марзпетуни придаёт речи более героический и патриотический тон и призывает к себе людей, годящихся в солдаты. К нему присоединяется Вахрам Сепух, затем его сын Гор и другие. Всего набралось двадцать воинов включая Марзпетуни. Они дают клятву над могилой католикоса Маштоца, что не пожалеют жизни и до последнего вздоха будут бороться с врагами. Геворг Марзпетуни даёт клятву, что никогда не вернётся в крепость Гарно, в свой дом, к семье, пока в стране находится хоть один захватчик. Марзпетуни назначает комендантом крепости невесту Гора Шаандухт. Двадцать воинов по приказу полководца отправляются к Севану, чтобы проведать царя Ашота с царицей и получить благословение. Царь, увидев Марзпетуни, радуется и желает удачи своему полководцу.

Геворг Марзпетуни со своими девятнадцатью солдатами, отправляется навстречу арабам. Ночь они проводят около крепости Гех. Ночью Марзпетуни замечает на горе лагерь Бешира. Князь понимает, что арабы хотят напасть на крепость. Марзпетуни разрабатывает план. Князь отправляется в крепость, собирает народ и сообщает об опасности. Он просит людей, чтобы они собрались у горы и когда воины нападут на лагерь, те должны издавать громкие крики. Арабы должны подумать, что их число больше, чем кажется.

Марзпетуни со своими солдатами тихо устраивает пожар в лагере и начинается бой. Арабских солдат охватывает паника. Восстав после крепкого сна они не понимают, что происходит и обращаются в бегство. Бешир тоже скрывается. Победу одерживает Геворг Марзпетуни.

Ашот II на острове озера Севан, узнав о подвиге князя Марзпетуни, решает идти вперёд. Арабский предводитель Бешир решает уничтожить царя, а потом расквитаться с Марзпетуни.

Бешир подходит к озеру Севан и со своими воинами смотрит на остров. Ашот хочет сражатся. Из своих ста солдат он отбирает семьдесят лучших лучников и рассаживает их в десять парусников. На каждом паруснике находиться семь солдат, а сам Ашот с телохранителями плывёт на маленьком паруснике. Они плывут вдоль берега, по направлению к Беширу. Царь отдал приказ нацелить луки на арабов. Бешира поднимают ото сна и сообщают о внезапном нападении. Арабские лучники не могут попасть в цель, потому что парусники зашли со стороны солнца. Половина армии Бешира погибает. Бешир спасается бегством. Это была победа царя Ашота Железного в Севанской битве. Однако царь ранен отравленной арабской стрелой ему грозит смерть.

Тем временем Геворг Марзпетуни собирает армию, чтобы в очередной раз проучить врагов. Численность его армии доходит до тысяч. Князь Марзпетуни разбивает остатки бежавшего войска Бешира, однако самому Беширу снова чудом удаётся спастись бегством.

Часть третья

Проходит время. Геворг Марзпетуни приезжает в Багаран, где находится католикос Ованес. Царём Багарана брат отца Ашота II Ашот «Брнавор» спарапет (полководец). Ашот «Брнавор» хорошо принимает у себя Марзпетуни. В отдельном разговоре с католикосом князь предлагает ему вернуться в Двин, в столицу Армении, всё ещё остающейся под контролем «полицейского» Нсера. Марзпетуни гарантирует, Нсер не посмеет тронуть католикоса, так как ему не позволят. Католикос Ованес соглашается вернуться на церковный трон. Князь благодарит его и предупреждает, что его солдаты будут ждать его в лесу, чтобы сопроводить Двин.