На Лагском поле Ландей подготовил хорошую оборону, рассчитывая вымотать Годоя на атаках. Граф Койла смог ненадолго стряхнуть магические путы Михая и отправиться в лагерь арцийцев, рассказав маршалу и Феликсу все, что знал про тарскийца. Но в разгар боя Годой снова подчиняет его и Койла убивает маршала. Войска, оставшись без командования, начинают атаку, которая становится их решающей ошибкой в этой битве. С помощью натиска гоблинов и предательства Марциала, младшего брата Бернара, Михай одерживает победу. Архипастырь Феликс, барон Шада и не успевший к началу битвы арцийский маршал Сезар Мальвани собирают остатки войска и отступают к Гверганде, куда должны добраться выступившие в боевой поход эльфы. В ходе боя погибает Матей. Отряд Луи отрезан от основных сил и принц решает увести своих людей в сторону Фронтеры.

Часть четвертая

Роман с Кризой сходят с древних троп возле орочьей святыни, пробыв на них всего три дня, но покрыв расстояние, на которое ушли бы месяцы. Но девушка замечает, что место изменилось — теперь Ночную Обитель, представляющую собой башню с опоясывающем ее стеной, в которой есть проход для человека, окружает река. Вокруг заметны следы небывалого магического поединка, который так существенно изменил местность. Роман решается попробовать попасть к башне, решая, что реку сотворил Уанн, дабы перекрыть туда доступ врагу, но друга она пропустит. Вместе с Кризой он проходит по дну реки, которая расступилась перед ними, а кольцо Проклятого открывает им дверь внутрь самой башни. Михай обосновался в Мунте. Он не прекращает поиски Герики, считая, что снова сможет сделать ее своим орудием, но находит ту, кто называет себя вдовой Стефана Таянского — Марину-Митту. В Кантиске противники Феликса не прекращают попыток завладеть постом Архипастыря — на Иоахиммиуса, которого бывший рыцарь оставил вместо себя совершают покушение, но талисман, который оставил ему Астен, — цветущий посох — продолжает защищать своего владельца и после смерти эльфа.

В Гелани беременная Илана начинает обзаводиться собственными доверенными людьми. Вместо старого замкового медикуса теперь за ее состоянием присматривает Симон, который убежден, что у Годоя не должно быть наследника. В Идакону прибывает флагман арцийского флота, капитан которого, Герар, — друг Рене, предупреждавший его перед войной о арцийской политике. Но на борту не только он, но и вся августейшая семья вместе с Бернаром и Базилеком. Арцийцы намереваются просить убежища, но Рене, устроивший целый спектакль, осаживает гостей, которые, будучи правителями, сбежали от своих подданных, хотя и не отказывает им обосноваться в эландской крепости Варха и иметь слуг за собственные средства. Калиф Майхуб протягивает руку помощи своим извечным соперникам, отпуская всех пленных эландцев, дав им корабли, золото, оружие и горючую жидкость, которой славится лишь Атэв. В Гверганде объединяются войска Арции, Кантиски и Эланда с намерениями превратить берег Адены в неприступный рубеж для Годоя. Рене с Серебряными же тем временем хочет поднять мятеж в Таяне, пробравшись туда через Внутренний Эланд. Но там они натыкаются на ройгианцев, которые решили пополнять в здешних местах Чашу. Однако там же Аррой встречает и эльфов. Отряд Луи встречает близ Тахены Лупе и Эарите, которые рассказывают ему про Годоя, про его связь с ройгианцами и про то, почему им необходимо посылать отряды людей для проведения ритуалов чтобы наполнить Чашу. Лесные обитатели предлагают принцу остаться у них и мешать жнецам истреблять деревни, обеспечивая их разведкой. Лупе присоединяется к отряду перестав быть Хранительницей. В то время как Рене и эльфы охотятся на адептов Ройгу, к Герике приходит Прашинко в поисках Арроя. Он не может нигде его найти, ведь в Гверганде остался Шандер, на которого Рене с помощью магии набросил иллюзию своей личины. Тогда Прашинко рассказывает как вызвать Гиба, Водяного Коня, который может найти человека везде, где есть вода. С помомщью уздечки из кабинета герцога, Герика призывает Гиба и отсылает его на помощь Рене. Вскоре Эстель Оскора снова чувствует Зов Жрецов, но уже может ему не только противостоять, но и побеждает отражение Бледного в зеркале, при этом послав скопленную силу Рене во время боя. Правда теперь она раскрыла ройгианцам свое местонахождение и то, что теперь обладает своей волей.