План Верховного Старшего Наставника удался — в нужный момент юноша, изображавший наследника престола, взмахнул бутафорским мечом, и дракон растворился в воздухе. Витинари посадили в темницу. Но оказалось, что вызванный Наставником дракон вышел из-под контроля и через короткое время материализовался в городе сам по себе. Дракон спалил «наследника», занял дворец и через секретаря патриция стал требовать дани в виде сокровищ и человеческих жертв. Любая попытка восстания против дракона кончалась сжиганием смельчаков на месте.

Ваймс догадывается, что дракона призвал секретарь патриция Волч Воунз. Ваймс идёт к нему с обвинением, в результате Ваймса бросают в ту же темницу, что и патриция. Из тюрьмы его освобождает библиотекарь Незримого Университета, проследивший за кражей книги «О призывании драконов» с помощью перемещения во времени, доступного только настоящим библиотекарям (через «Б-пространство»).

Первой жертвой дракону должна была стать самая высокородная девственница города, которой оказалась Сибилла Овнец. Ваймс в последний момент спасает её. Одновременно другие стражники пытаются застрелить дракона из лука, попав в уязвимое место, но это у них не получается. Город спасает уродливый болотный дракончик Эррол. Он взлетает необычным способом — на фонтане пламени, ради которого он перестроил всю свою пищеварительную систему. Сначала кажется, что Эррол сражается с большим драконом, причём тот, будучи менее маневренным, врезался в здание и упал. Жители города собрались коллективно добить его, но стражники арестовывают дракона по всем правилам. Эррол вновь подлетает к нему, и тут становится заметно, что между драконами происходит не сражение, а ритуал ухаживания. Большой дракон оказался самкой. Оба дракона улетают с Диска, люди их больше не интересуют.

Патриций вновь становится правителем города. Воунз погибает, упав с высоты после того, как Моркоу бросил в него книгой «Законы и Пастановления городов Анка и Морпорка».

После спасения города от дракона Стража начала постепенно восстанавливать свой авторитет, о чём подробно рассказано в следующих романах подцикла.

В книге несколько раз появляются намёки на то, что Моркоу, вероятно, сам является настоящим наследником престола (в частности, у него есть отличный старинный меч и родимое пятно в форме короны), но Моркоу отказывается как-либо комментировать эти предположения.

Главные герои

• Моркоу Железобетонссон — человек, воспитанный гномами, поступивший в Ночную Стражу Анк-Морпорка по велению долга.
• Сэмюэль Ваймс — старший офицер Ночной стражи, имеющий серьёзные проблемы с алкоголем.
• Хэвлок Витинари — патриций Анк-Морпорка.
• Волч Воунз — секретарь патриция.
• Сержант Колон — сержант Ночной Стражи. Толстый, добродушный и не блещущий интеллектом человек.
• Шнобби Шноббс — капрал Ночной Стражи, есть документы, подтверждающие, что он человек, хотя большинство считает их поддельными.
• Сибилла Овнец — богатая старая дева, целиком посвятившая себя разведению драконов и не любящая появляться на людях. Крупная, добрая и смелая женщина.
• Дракон

Адаптации

По книге был сделан многосерийный радиосериал для BBC Radio 4, нарисован комикс и поставлена пьеса.

Цитаты

• Дракон не мог сделать людям практически ничего, что они ещё не успели испробовать друг на друге, зачастую — с куда большим энтузиазмом.

• …несмотря на то что при благоприятных обстоятельствах человеческий дух бывает благородным, смелым и удивительным, он — когда доходит до дела — не становится менее смертным.
• Да и не герой я вовсе. (…) Герои грабастают королевства и принцесс, регулярно делают физические упражнения, а когда улыбаются, то солнечный луч играет у них на зубах и загорается звёздочкой — дзынь! Сволочи они, эти герои.