Шарлин убеждает Флинна поехать в путешествие для отдыха. Измученный загадочными снами, Флинн решает поехать в Новый Орлеан и тут же обнаруживает что попал прямо в центр заговора. Придя в ночной клуб (бывшая церковь), он встречает прекрасную певицу Симону Ренуа, которая признаётся что именно она взывала к нему в его снах, зная что он является Библиотекарем. Симона также раскрывает что она является хранительницей первого маркера. Обследовав его, на Флинна и Симону нападают люди Кубычка. Едва сбежав от них, Флинн и Симона гуляют по городу, и между ними завязываются романтические отношения.

На следующее утро, Флинн заходит в местную парикмахерскую чтобы побриться и обнаруживает там Джадсона, который рассказывает ему о разворачивающемся заговоре и о чаше. Оказывается, Чаша Иуды является кощунственной вампирской версией Святого Грааля, отлитой из 30 серебреников, заплаченных Иуде за предательство Христа. Также, Джадсон даёт Флинну ценную информацию о слабостях вампиров: они испытывают отвращение к серебру и их можно убить лишь с помощью осинового кола в сердце (так как Иуда повесился на осине).

Обретя новую цель, Флинн разгадывает улики из первого маркера, которые направляют его в склеп Марии Лаво — «королевы вуду» Нового Орлеана и обнаруживает там второй маркер, после чего его тут же хватают люди Кубычка. Кубычек допрашивает его, пытаясь узнать всё что Флинн знает о маркере. Флинн отказывается раскрывать свои карты, утверждая что Кубычек нуждается в нём для разгадки дальнейших улик. Тогда Кубычек представляет Флинну профессора Лазло. Люди Кубычка отравляют Флинна дурманом чтобы его смерть не выглядела как убийство. Прежде чем яд срабатывает, Флинну выпутывается из верёвок (цитируя книгу Гарри Гудини) и пытается вызволить профессора Лазло. Им обоим удаётся разгадать улики второго маркера, но профессор уговаривает Флинна бежать одному.

Флинн убегает от преследователей по улицам Нового Орлеана, пока не попадает в тупик. Медленно теряя сознание от яда, его спасает Симона, которая появляется и мистически нападает на людей Кубычка, превращаясь в туман и используя нечеловеческую силу. Но одному всё же удаётся застрелить её в грудь из дробовика. Флинн удаётся бежать вместе с телом Симоны с помощью газопровода и коробки спичек. Пока Флинн оплакивает Симону, она внезапно встаёт. Флинн падает в обморок.

Очнувшись, Флинн обнаруживает себя в доме Симоны. Она раскрывает что является вампиршей, родившейся в 1603 году и обращённой в возрасте 24 лет. Душа Симоны не может упокоиться пока она не найдёт и не уничтожит вампира который её обратил, после чего она сможет спокойно умереть. Уже несколько веков Симона добровольно охраняет чашу Иуды от сил зла. Оба решают во что бы то ни стало найти чашу до Кубычка.

На следующий день Флинн и Симона путешествуют к местонахождению чаши — старый пиратский корабль, когда-то принадлежавший Жану Лафиту. Обнаружив чашу в трюме корабля, на них опять нападают люди Кубычка вместе с Лазло. Забрав чашу, Кубычек уходит, оставляя голодную Симону взаперти с Флинном. Флинну удаётся выбить одну из дверей с помощью корабельной пушки. Затем, Симона забирает лодку и оставляет Флинна чтобы самой найти Кубычка. Флинну всё же удаётся добраться до материка.

Флинн и Симона одновременно добираются до укрытия Кубычка и опять попадают в плен. Кубычек проводит церемонию возрождения Дракулы, но ничего особенного не происходит. Тем временем, Лазло хватает чашу и выпивает из неё. Почти мгновенно, он становится сильнее и здоровее. Лазло раскрывает что он и есть Дракула, а тело в склепе — всего лишь крестьянин. Симона же узнаёт в Дракуле того кто её обратил. Дракуле нужна была чаша чтобы излечиться от холеры, которой когда-то заразился. Кроме того, во время поиском чаши, он постепенно обращал в вампиров людей Кубычка, которого он и самого тут же обращает.

Оставшиеся люди Кубычка, Флинн и Симона начинают бороться с вампирами. После гибели всех кэгэбэшников (людей и вампиров), в бою остаются лишь Симона, Флинн и Дракула. Флинн ненароком обнаруживает растущую неподалёку осину и обманом заставляет самонадеянного вампира напороться на обломленную ветку этого дерева. После смерти Дракулы, Симона наконец готова умереть и просит Флинна помочь ей посмотреть на последний рассвет. Она рассыпается в пыль на глазах у Флинна, и её уносит ветер.

Хотя он всё ещё горюет о Симоне, Флинн принимает близко к сердцу её слова о том что для жизни нужно иметь цель и страсть. Он возвращается в Библиотеку чтобы продолжить работу. Флинн дарит Шарлин первый маркер, на котором написано «следуй за своими мечтами» и извиняется за своё раннее поведение. Затем он разговаривает с Джадсоном о роли Библиотеки в извечной борьбе добра со злом и решает принять участие в этой борьбе.

Интересные факты

• После рассказа Симоны о первом Библиотекаре, Флинн начинает подозревать, что Джадсон им и является. Джадсон же считает вопрос, является ли он 2000-летним стариком, оскорбительным.

В ролях

• Ной Уайл — Флинн Карсен
• Боб Ньюхарт — Джадсон
• Джейн Куртин — Шарлин
• Стана Катич — Симона Ренуар
• Брюс Дэвисон — профессор Лазло / Влад Дракула
• Дикран Тулейн — Сергей Кубычек
• Джейсон Дуглас — Иван
• Стивен Дэвид Калхун — Николай