11. Побег

Пока идет разгрузка, группе заключенных под предводительством Падре удается вырезать дыру в полу фуры и забраться в нее. Зэки заявляют о себе путём раскачивания фуры во время езды. Они заставляют водителей изменить маршрут и ехать к указанному месту. Дальнобойщики идут на хитрость и завозят зеков в тупик, где ведутся ремонтные работы. Начавшиеся между беглецами разборки помогают водителям вместе с дорожными рабочими «повязать» беглецов.

12. Левый груз

Некто Денис Анатольевич фрахтует фуру для перевозки груза во Владикавказ. В пути Сашок замечает следующий за ними чёрный ВАЗ-2109 с людьми. Денис поясняет, что это — нанятая им охрана груза. В пути он признается, что груз — ворованный и нужно ехать в Грузию, а потом в Азербайджан, судя по всему нарушая границу, но обещает хорошо заплатить. Когда напарники не соглашаются, Денис угрожает применением оружия и шантажирует их тем, что они теперь его сообщники. Потом появляется вторая, тёмно-зелёная Volvo 242. Дело кончается тем, что люди из «Volvo» взрывают машину с охраной и начинают преследование КамАЗа с грузом. Тогда Денис признается, что везет оружие — ПЗРК Игла. На ночной стоянке Сашка уговаривает путану напоить Дениса клофелином. И, оторвавшись от преследователей, они доставляют сонного Дениса вместе с грузом назад — к месту, откуда забирали. Аванс, естественно, они оставляют себе, ведь за него никто нигде не расписывался.

13. Школа демократии

Напарникам, доставившим груз в Сибирь, предлагают «халтуру»: перевезти партию водки с изображением местного губернатора, который баллотируется на второй срок. Сопровождают их братва на джипе и «бухгалтер», оказавшийся держателем местного общака. Но на подступах к городу дорогу преграждает пикет из противоборствующего лагеря действующего мэра. Федор с Сашкой случайно узнают, что помимо водки везут и огромную партию «общаковских» денег для грязных избирательных технологий губернатора. Хитростью им удается загнать фуру в болото, когда им на помощь как раз подходит ОМОН мэра. Все вместе они выясняют, что водка, презентованная мэром, — такая же дрянь, как и губернаторская.

14. Последняя игра

Дальнобойщики подбирают на трассе отставшего от автобуса старика Петра Михайловича (Михаил Глузский). Выясняется, что он, обладая феноменальной памятью, страдает ее провалами или, как он их называет, «выкидышами». По пути они останавливаются в придорожной гостинице «Дальнобой», где действует банда карточных шулеров во главе с Сан Санычем по кличке «Чёрный» (Эммануил Виторган). Ничего не зная об этом, Сашок садится за карточный стол и проигрывает все деньги. Фёдор, желая вернуть проигранное, ставит на кон фуру и… проигрывает. Узнав об их беде, старик Михалыч спускается в зал — сыграть свою последнюю игру. И начинается поединок между ним и Чёрным, оказавшимся не только его старинным знакомым, но и бывшим коллегой по КГБ, из-за доноса которого старик отсидел срок и похоронил жену. Зная все уловки противника, Михалыч не только возвращает всё проигранное напарниками, но и остаётся в прибыли. А Чёрному со своими сообщниками приходится подумать о том, как бы поскорее убраться.

15. Самосуд

На трассе напарники сбивают в кювет «восьмёрку», которая не хотела им уступать дорогу. Из неё достают парня, представившегося Вованом, и везут его в село Вознесенское. По дороге их догоняют машины с кавказцами и требуют отдать им пассажира. Но в это время подъезжают местные бандиты, и отбив Вована (которого те называли Лёнчиком из-за его частой фразы «ли-чёли»), везут Фёдора и Сашка в сауну. Здесь мужики узнают, что спасённый ими Вован с подельниками изнасиловал 13-летнюю девочку-армянку. А догонявшие их кавказцы были её родными и близкими. Напарникам удаётся не только вырваться от «гостеприимных» бандитов, но и, захватив с собой Вована, доставить его кавказцам. Те отказываются от самосуда и вызывают милицию….