По дороге в Сан-Люси Джорджио подвозит аббата, который рассказывает, что волки никогда не водились в здешних местах и что доктора де Граса сослали в психушку по вине женщин посёлка, которых он обвинял в смерти детей и в порыве гнева снес лопатой голову распятью. В психиатрической лечебнице Сан-Люси Джорджио встречается с профессором Бомоном, последний рассказывает, что в связи с наплывом раненых многие сумасшедшие сбежали, а некоторые поменяли таблички с именами, и теперь трудно разобраться, кто есть кто, определяют же сумасшедших по ранам на шее которые те получают во время зверских процедур в ледяной ванне. В досье доктора де Граса обнаруживается отчет о смерти детей, рисунки волков и записи о якобы мистическом бреде доктора де Граса, который винил себя в том, что отрубил голову Христу лопатой. Так и не найдя Доктора де Граса, Джорджио уходит прихватив рисунки детей.

После того, что он узнал и увидел, Джорджио решает ехать в Париж, но по дороге встречает человека, который указывает ему маршрут, завершившийся приютом де Граса, после чего становится ясно, что попутчик и есть Доктор де Грас, о чём свидетельствуют и шрамы на его шее.

На следующий день проходят похороны мадам де Грас. Женщины мешают хоронить повешенную, и Катрин вступает с ними в конфликт. Она задувает в церкви все свечи кроме одной, которые женщины оставили, чтобы Бог охранял их мужчин на войне, после чего её избивают до полусмерти. Джорджио забирает её домой.

В приюте доктор де Грас впервые называет Джиорджино и, указывая на рисунки детей, убеждает, что их загнали в болото волки. На утро в ванной Джорджино находит ту самую голову с распятья и возвращает её в церковь, где местные дети зовут его наблюдать за волками возле могил, но когда он подходит ближе, обнаруживается, что это лишь обман. Джорджио сообщает аббату о намерении жениться на Катрин, в этот момент женщины бегут, возвещая об окончании войны.

Катрин принимает предложение Джорджио, и они идут праздновать помолвку в трактире. Веселье длится недолго: аббат сообщает Джорджио о том, что все мужья женщин погибли и те убьют задувшую свечи Катрин. Джорджио хватает повозку и хочет увезти Катрин, но та, испугавшись, что он лишь хочет увезти её в лечебницу Сен-Люси как убившую детей, сбегает. В результате признаний и нелепого секса, Джорджио оказывается в болоте.

Утром его обмороженного находят дети; надев ему петлю на шею, они тянут его на дорогу — посмотреть, что будет, когда тело переедут лошади. Карета все же успевает остановиться и привозит его в посёлок. Там прибывшие солдаты разгружают гробы с погибшими. Один солдат — житель посёлка — возвращается живым, но искалеченным. Женщины, обезумев, отталкивают аббата и направляются в приют, чтобы убить Катрин. Истекающий кровью Аббат говорит, что Мари отвезла Катрин в лечебницу. Джорджио направляется за ней.

В Сен-Люси его принимают за больного из-за шрамов на шее, тогда Джорджио, угрожая пистолетом, стреляет в Бомона, забирает Катрин и возвращается в приют.

В приюте Мари говорит, что де Грас ушёл на болото перед погромом, устроенным женщинами, в это время Катрин, не выдержав происходящего, вешается, как и её мать. В последний момент Джорджио удается её спасти и с помощью хитрой техники вернуть к жизни. Женщины покидают посёлок. Мари уходит вместе с аббатом. Джорджио и Катрин находят мертвого де Граса и хоронят его возле церкви в опустевшем посёлке. Джорджио умирает на руках Катрин, а позади появляется стая волков. Лошадь уходит в церковь.

В ролях

• Джефф Дальгрен — Лейтенант Джорджио Валли
• Милен Фармер — Катрин де Грас
• Джосс Акленд — Аббат Глас
• Луиза Флетчер — Трактирщица
• Фрэнсис Барбер — Мари (служанка де Грасов)
• Жан-Пьер Омон — Себастьян де Грас
• Джанин Дувицкий — Жозетт
• Дэвид Райалл — Профессор Бомон
• Джон Абинери — Доктор Жодель
• Сидни Блэйк — Мадемуазель Пето
• Вероника Клиффорд — Мадам Лапьер
• Су Эллиот — Марта
• Анна Лэмбтон — Мать Рауля
• Луиза Винсент — Женщина Красного Креста
• Альбер Дюпонтель — Санитар лазарета
• Кристоф Томпсон — Молодой капитан
• Ричард Клакстон — Рауль
• Ли Баррет — Шеф
• Стефен Локридж — Медбрат в психбольнице
• Джоэль Меллингер — Жозеф
• Льюис Нельсон — Пети Ферож
• Яна Андерсикова — Мадам Форестье
• Валерия Капланова — Старая женщина
• Ян Кузелька — Мясник

Съёмочная группа

• Главный оператор — Жан-Пьер Совер
• Директор и продюсер — Кэти Лемеслиф
• Директор постсъёмочной обработки — Поль ван Пэрис
• Звукоинженер — Жан-Филипп Ле Ру
• Композитор — Лоран Бутонна
• Координация кастинга — Жюльетт Менажер
• Костюмы — Карин Сарфати
• Макияж — Дидье Лавернь
• Макияж для спецэффектов — Лестан Бенуа
• Мастер по диалогам — Луиза Винсент
• Мастер постановщик — Пьер Жоффруа
• Монтаж видео — Агнес Мушель, Лоран Бутонна
• Монтаж звука — Жан Гудьер
• Оператор-съёмщик — Иржи Пешар
• Подюсер на площадке — Жерар Кроснье
• Причёски — Алан Бернар
• Продюсер и режиссёр — Лоран Бутонна
• Сведение звука — Тьери Рожен
• Со-продюсер — Жозе Ково
• Специалист по коням — Марио Лураши
• Спецэффекты — Пётр Стычен
• Сценарий — Лоран Бутонна и Жилль Лоран
• Сценарист — Хлоя Перлемутер
• Технический консультант по анимации — Жан-Филипп Варин
• Фотографы на площадке — Этьен Жорж, Жан-Мари Лерой и Иржи Ханцль