Однако при подлёте к Земле, на беду, происходит очень неприятная для судьбы всех землян история — наши герои пытаются объяснить наземным службам космодрома, какая же опасность через считанные дни грозит Земле, но им не верят и принимают чуть ли не за сумасшедших, и «Пегас» садится на Землю внутри карантинного крейсера. Итак, пока врачи-психотерапевты будут не спеша разбираться с экипажем, шар с вирусом, пролежавший много тысяч лет где-то на Земле, непременно взорвётся, и тогда катастрофа! Причём, место на Земле, куда его поместили пришельцы, никому не известно. Найти его какими-либо современными приборами невозможно. Нашим героям известно лишь, что предыдущее посещение Земли хозяевами «Чёрного странника» произошло в самый конец Эпохи Легенд — обнаруженного работниками Института времени периода в истории человечества, когда действительно существовали чудеса, волшебники, драконы и другие сказочные герои.

Но на космическом корабле находится уменьшённый, мобильный вариант машины времени. Алиса решает, что единственно возможный вариант действий в сложившейся ситуации — это ей переместиться на машине времени в ту самую Эпоху Легенд (благо она там когда-то уже была и завела там себе знакомых) и выследив разведкатер «Чёрного странника», узнать куда пришельцами был помещён лиловый шар и затем как-то обезвредить эту бомбу замедленного действия. Алиса с Громозекой отправляются в прошлое, в Эпоху Легенд.

Там, несмотря на все препятствия, учинённые Алисе с Громозекой местными аборигенами — сказочными злодеями Кащеем Бессмертным, Бабой Ягой, Людоедом и Коноедом, Алиса с большой помощью Громозеки, сказочного мальчика Герасика и доброго волшебника Уууха, а также при помощи шапки-невидимки, прибывает на место посадки разведкатера «Чёрного странника» и выслеживает, куда пришельцы запрятывают шар с вирусом вражды — под громадный валун на поляне елового леса. Подоспевший вскоре с Герасиком на это место на ковре-самолёте волшебник Ууух с помощью волшебства приподнимает этот камень, Герасик подлезает под него и вытаскивает оттуда шар. Алиса с Громозекой прощаются с Ууухом и Герасиком и возвращаются в своё время на свой корабль, всё так же заблокированный наземными службами на космодроме. Вдруг следом за Алисой и Громозекой из машины времени появляется волшебник Ууух и говорит, что он вспомнил, что хотел сказать Алисе ещё в Эпохе легенд, но его останавливает Алиса и говорит, что нужно срочно решать что-то с шаром — он может вот-вот взорваться. Ууух берёт у них шар и забрасывает его на Солнце, где опасный вирус сгорает без следа, и Земля, таким образом, оказывается спасённой от катастрофы.

После этого Ууух наконец говорит то, что он хотел сказать — что лягушку, находившуюся на борту космического корабля с самого начала всей этой истории, может расколдовать только любовь, и после этого она превращается в красивую девушку. И видно, что капитан корабля Зелёный к ней явно неравнодушен, хотя в начале всей истории, заметив лягушку на борту, приказывал Алисе немедленно выбросить её за борт.

Технические данные

• Производство: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького /Ялтинский филиал/. Первое творческое объединение
• Художественный фильм, односерийный, цветной

Съёмочная группа

• Автор сценария — Кир Булычёв
• Режиссёр-постановщик — Павел Арсенов
• Оператор-постановщик — Сергей Ткаченко
• Художник-постановщик — Пётр Пашкевич
• Художник по костюмам — Людмила Строганова
• Композитор — Евгений Крылатов
• Песня на стихи — Юрия Энтина
• Звукооператор — Борис Голев
• Режиссёры — Ирина Колева, Анна Викторова
• Оператор — Виктор Ульянкин
• Художник-гримёр — Татьяна Колосова
• Монтажёр — Тамара Кривошеина
• Редактор — Андрей Иванов
• Комбинированные съёмки:
  • Операторы — Юрий Иванов, Александр Эртель
  • Художники — В. Глазков, Валерий Мазохин
• Главный консультант — лётчик-космонавт СССР Георгий Гречко
• Художник-кукловод — Владимир Птицын
• Художник-дизайнер — Евгений Терентьев
• Художник — Владимир Душин
• Художники-декораторы — И. Сапожникова, С. Онипенко
• Постановка трюков — Валерий Павлотос, Олег Корытин
• Мастер по свету — Ю. Майборода
• Цветоустановщик — В. Россихин
• Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
  • Дирижёр — Эмин Хачатурян
• Директор съёмочной группы — Валерий Фатеев
• Дрессировщик — Николай Морозов

Факты

• Вячеслав Невинный, Борис Щербаков, Владимир Носик, Игорь Ясулович и Вячеслав Баранов снялись и в предыдущем фильме Павла Арсенова про Алису —- «Гостья из будущего», но в отличие от Наташи Гусевой, там они играли других персонажей.

В ролях

• Светлана Харитонова — Баба-Яга
• Игорь Ясулович — Кащей
• Виктор Павлов — Людоед
• Сергей Никоненко — Коноед
• Владимир Носик — Ууух, волшебник
• Марина Левтова — Царевна-лягушка

В эпизодах

• Виктор Владиславлев
• Юрий Дубровин
• Николай Томашевский
• А. Карташов
• Николай Тагин
• Николай Сулимовский
• Маргарита Сулимовская

В главных ролях

• Наташа Гусева — Алиса Селезнёва
• Саша Гусев — Герасик
• Вячеслав Невинный — Громозека
• Борис Щербаков — профессор Селезнёв, отец Алисы
• Вячеслав Баранов — Зелёный, капитан космического корабля