После этого Наруто и Сакура шли по переулку деревни, где он впадал в ярость из-за того, что Тоби играет на его чувствах, создав в этом мире его родителей. Вечером Сакура во время ужина пораздумывала, о том, что в этом мире живут те, кто умерли в их мире. Затем она с улыбкой смотрит на розу подаренной ей Саске. А в доме Кушины и Минато, Наруто заперся в комнате, Кушина зовет его на ужин, но он не желает водить дружбу с вымышленными родителями. В ярости, Кушина ломает дверь и ее волосы встают дыбом, Минато просит слушаться ее, так как все ее называют Огненно-красным перцем. Испугавшись своей мамой, Наруто идет ужинать с родителями. После ужина Кушина засыпает, Минато волнуется за состоянием Наруто, который рассматривал фотоальбом, где видит, что все свое детство он проводил с семьей. На утро Сакура, Наруто, Кушина и Минато готовились отправиться на миссию вместе с Какаши, который выглядел бодрым и энергичным и с унылом Гаем, Сакура отмечает, что в этом мире Какаши и Гая поменялись личности, в то время как Наруто изолирует себя от родителей на каждом шагу. А в убежище для тренировок, парень в маске поймал джинчурики Двухвостого, Тоби сообщает ему, что шиноби Конохи отправились за свитком Багряной Луны.

В это время Сакура, Наруто, Кушина, Минато, Какаши и Гай нашли место, где Джирая спрятал свиток Багряной Луны, но Наруто не желает ждать и бежит забрать свиток, в он сталкивается с появлением Гамабунта, Гамачико и Гамакен. Они отказываются слушать Наруто и группа, которая объясняет причины их пребывания там, и нападает на них с войском лягушек. Наруто пытается войти в Режим Мудреца, но при попытке собрать достаточно чакры, Кушина вмешивается, она защитить его от Гамабунта, но выстрел из кислотных ожогов задел в ее ногу. Минато спасает Кушину и быстро добирается забирает свиток, рассеявая Технику Джирая. После этого Сакура исцеляет ногу Кушины. Наруто до сих пор пытается отмахнуться от родителей, Минато дает ему пощечену и говорит, что они всегда будут его защищать, и что это долг родителей. В этот момент Кушина в слезах обнимает Наруто, и он принял их, как своих родителей. Вернувшийся в Коноху, Тсунаде прячет свиток в безопасное место до тех пор, пока ночью не появится красная луна, когда они смогут использовать свиток, чтобы выполнить пророчество. Наруто и Сакура вместе шли домой пешком, но Наруто быстро бежит домой, оставив Сакуру одну. У себя дома, Наруто видит, что родители ждали его и со слезами он говорит, что он дома.

В убежище тренировок, Тоби сообщает парню в маске, что шиноби Конохи заполучили свиток, парень в маске отправляется за свитком. В это время Сакура ощущает одиночество у себя дома и понимает, что чувствовал Наруто. Выйдя из дома, она видит счастливые семьи, затем она видит Саске, который флиртует с группой девушек, и понимает, что в этом мире Саске просто флиртовал с ней. Сакура осознала, что Наруто был об этом мире, и хочет вернуться в свой собственный мир. Когда она подходит к дому Наруто, чтобы попытаться найти способ разрушить гендзюцу, то она видит, как Наруто счастлив со своими родителями, из-за чего она уходит. Позже Сакура встречает Наруто, и спрашивает его, хочет ли он остаться в этом мире. Хотя Наруто это отрицал, но в мыслях он думал, что он не хочет покидать этот мир.

В этот момент происходит взрыв в убежище Хокаге, где появляется парень в маске, который просит Цунаде отдать ему свиток. Он пересиливает Минато, Кушину, Тсунаде и остальных шиноби, затем появляются Наруто и Сакура. Они понимают, что парень в маске о котором Тсунаде говорила, это не Тоби, но узнают, от него, он знает Тоби. Сакура желает знать, где находится Тоби, но парень в маске не собирается ей говорить о нем. Сакура пытается атаковать парня в маске, но он хватает ее. Кушина просит своего сына бежать, сказав, что не простит его если умрет раньше своих родителей. Парень в маске пытается схватить Наруто, но его спасает Минато. В этот момент человек в маске похищает Сакуру в обмен на свиток. Затем он использует Великое Кольцо Спираль, уничтожив большую часть деревни Конохи. Наруто собирается спасти Сакуру, но Минато останавливает его, объяснив, что они не могут рисковать жизнь ради чужого им человека. Наруто понимает, что Минато из этого мира отличается от своего отца. В этот момент флэшбэк показывает происхождение 16 лет, назад, где Минато побеждает Тоби и вместе с Кушиной защищают своего сына от Девятихвостого. Кушина и Минато говорят последние слова на прощание и запечатывают в нем Кьюби. Затем Наруто забирает один из кунаев Минато и пальто Хокаге, оставленой Сакурой. Наруто признает родителям, что он не из этого мира и бежит спасать Сакуру.