Не зная о смерти Иланы, Зейн посреди ночи отправляется на исследование электростанции. Ему удается пробраться на предприятие незамеченным. Там он узнает, что все работники электростанции на самом деле являются пришельцами (их колени сгибаются назад). Они способны временно изменять направление сгиба коленного сустава, а также при помощи формируемой на теле оболочки имитировать внешность человека. Глубоко под землей они вырабатывают парниковые газы, являющиеся причинами всех процессов, которые описывала Илана. Выработка газа имеет под собой цель, во-первых, уничтожить человечество, а во-вторых, произвести терраформирование Земли для создания подходящих условий окружающей среды для обитания на планете. Пришельцы замечают Зейна и начинают погоню. Ему удается уйти после того, как он сбивает на своей машине одного из преследователей. Однако, его останавливает полиция за превышение скорости и езду по встречной полосе и отправляет в местный полицейский участок. Зейн рассказывает допрашивающему его детективу об инциденте на электростанции, но для того это звучит неубедительно. Зейна обвиняют в убийстве человека вследствие наезда автомобилем, тогда тот требует увидеть тело жертвы, поскольку он уверен, что это был пришелец. Но, когда тело привозят, Зейн видит, что оно было подменено телом Иланы. Чувствуя заговор, астроном сбегает из участка. Ему удается нелегально пересечь границу и вернуться домой, влившись в мексиканскую родео-труппу.

Прибыв в Штаты, Зейн устраивает встречу с Филом Гордианом. Когда оба они оказываются одни на улице, Зейн, угрожая Филу, узнает от того, что пришельцы планируют уничтожить человеческую расу за 10 лет с помощью ускоренного глобального потепления. Без внешнего вмешательства, с обычным уровнем потепления, уничтожение себя заняло бы у людей гораздо больше времени. Этот разговор был записан на видеокамеру, которую Зейн спрятал в кустах неподалеку.

Возвратившись домой, Зейн видит, что все его оборудование исчезло из дома. Пока Замински отсутствовал, двое инопланетян, замаскировавшись под садовников, очистили помещение при помощи засасывающего устройства в виде шара.

Зейн вместе с Чар и Кики едет на радиообсерваторию, чтобы передать по вещанию добытую на камеру информацию, подключившись к спутнику связи. Но Чар думает, что Зейн сошел с ума, и звонит в полицию. Вместо полиции на обсерваторию приезжают инопланетяне во главе с Филом, чтобы помешать Зейну распространить информацию. Зейн узнает, что Кики на самом деле тоже пришелец, когда подросток отказывается помочь астроному и отдает Филу пленку. Зейн выясняет, что пришельцы не переносят холода — он замораживает их с помощью жидкого азота и пытается извлечь пленку из замерзшего кармана Фила. Но Фил не погиб от замораживания: он схватывает руку Зейна, чтобы остановить его. Зейн отсекает замерзшую руку топориком. Тем временем, ещё один загадочный шар выскальзывает из рук одного из инопланетян и, упав на пол, активизируется, начиная всасывать все, что находится вокруг него, включая и само здание. Находясь под уничтожающей силой шара, Зейн и Чар с трудом спасаются, взобравшись на огромную тарелку, находящуюся на крыше здания. Оттуда они видят Кики, стоящего внизу. Зейн, держа в руке заветную кассету с пленкой, говорит Кики отправиться к своим и сообщить им, что их попытка закончилась неудачей, что он расскажет всем о происходящем. Кики убегает.

…По телевизору передают прогноз погоды, комментатор рассказывает о температуре свыше 100° по Фаренгейту (38 °C), которая продолжает держаться осенью. Передача прерывается пиратским вещанием записи Зейна. Множество телевизоров (вероятно, на станции слежения за спутниковым вещанием) постепенно начинают показывать эту самую запись, раскрывая зрителям откровения Фила.

Интересные факты

• Инопланетяне весьма сильно отличаются от своего стереотипного образа: имеют достаточно высокий рост и развитую рельефную мускулатуру, пальцеходящие ноги, общаются друг с другом при помощи речи и явно не владеют телепатией, голоса их примерно человеческого тембра, лица имеют пропорции, также схожие с человеческими.

• Главный герой культовой серии компьютерных игр «Half-Life» Гордон Фримен внешне очень похож на героя Зейна Замински (Чарли Шина) в фильме, также название первой главы «Half-Life 2» в одной из русских локализаций игры совпадает с название фильма.