Ротти знакомит Шайло со Слепой Мэг, которая узнает в лице девочки черты своей дорогой подруги Марни. Именно благодаря Марни и её роману с Ротти Ларго слепорождённая Мэг получила свои чудесные глаза, позволяющие ей не только видеть, но и «записывать» происходящее. Однако, дав ей зрение, Ротти навязал ей бессрочный контракт, сделавший её жизнь фактически бессмысленной. Только сейчас, семнадцать лет спустя, он соглашается вернуть ей свободу, о чем он сообщает со сцены, не преминув «пошутить», что технически Мэг все ещё принадлежит корпорации («Seeing You Stirs Memories»).

Телохранительницы Ротти насильно отводят Шайло в один из шатров и не позволяют ей выйти оттуда. Натан, который в это время занимается «конфискацией» позвоночника, звонит Шайло, чтобы удостовериться в том, что она приняла лекарство. Что-то кажется ему подозрительным и Шайло с трудом удаётся успокоить его и уговорить не покидать своих пациентов («Inopportune Telephone Call»).

Стервятник, бродящий в поисках какой-нибудь поживы, проделывает дыру в стенке шатра и, найдя там Шайло, помогает ей сбежать («GraveRobber and Shilo Escape»).

Тем временем Ротти, объявивший журналистам, что его дочь выступит с докладом о Зидрате, поставлен в неловкое положение: Эмбер, не предупредив его, сбежала с праздника («Zydrate Support Network», «Worthy Heirs»).

Стервятник, попутно занимаясь торговлей, рассказывает Шайло о своём товаре — нелегальном Зидрате. В это время появляется Эмбер Свит, пришедшая за очередной дозой. Она со злорадством говорит о том, что дни славы да и самой жизни Слепой Мэг подошли к концу, и Стервятник подтверждает эту информацию. Начинается полицейская облава, и Стервятник снова помогает Шайло скрыться («Zydrate Anatomy»). Она добирается до дому и, заслышав шаги отца, притворяется спящей.

Натан приносит Ротти конфискованный позвоночник, и тот даёт ему новое задание — конфисковать глаза (а также и жизнь) Слепой Мэг. Расторгнув контракт, она лишилась каких-либо прав, да и Эмбер не прочь избавиться от талантливой соперницы. Натан с ужасом отказывается, но Ротти напоминает ему о договоре, который они заключили, когда владелец «GeneCo» не позволил арестовать его за «убийство» Марни. Ротти и его сыновья вынуждают Натана совершить ещё одну «конфискацию», одновременно восхваляя его профессиональные способности и напоминая ему о его «преступлении». Несмотря на все это, он отказывается «заняться» Мэг, чем приводит Ротти в ярость — с этой минуты его участь решена («Who Ordered Pizza?», «Night Surgeon»).

Тем временем Слепая Мэг приходит к Шайло и рассказывает ей о том, что является её крестной матерью. Она пытается поощрить Шайло начать нормальную жизнь и предостеречь от ошибок, которые совершила сама («Chase the Morning»). Когда Мэг собирается уходить, она сталкивается с вернувшимся Натаном. Она упрекает его в том, что он солгал ей, сказав, что Шайло умерла вместе с матерью и тем самым заставил её нарушить слово, данное ею Марни — позаботиться о девочке. Натан отвечает, что его дочь слишком больна для общения и пытается выгнать Мэг из дома, но Шайло умоляет его спасти Мэг, спрятав её от Конфискатора, который должен прийти за её глазами. Натан притворяется, что не верит сказанному и, несмотря на протесты дочери, выталкивает Мэг за дверь («Everyone’s a Composer»). Шайло показывает ему статью в журнале, в которой объясняются условия договора Мэг, и снова просит отца спасти Мэг от смерти. Когда Натан говорит, что есть вещи, с которыми бесполезно бороться, Шайло устраивает бунтарскую сцену и принимается разбрасывать и крушить вещи. Чтобы унять дочь, Натану приходится дать ей пощёчину, после чего она теряет сознание («Come Back!», «What Chance Has a 17 Year Old Girl», «Seventeen»).