Мэдвиг становится главным подозреваемым, хотя и утверждает, что он невиновен. Бьюмонт решает разобраться в деле и очистить имя Мэдвига. Тем временем на похоронах Тейлора Варна говорит Дженет, что он и газета «Обсервер» располагают достаточными уликами, чтобы против Мэдвига были выдвинуты официальные обвинения. Окружной прокурор Фарр (Дональд МакБрайд) и Бьюмонт начинают получать анонимные записки, в которых говорится о виновности Мэдвига. Хотя Фарр зависит от Мэдвига и выполняет его указания, под давлением общественного мнения он вынужден выступить против него.

Тем временем Мэдвиг приходит в ярость от предложения Бьюмонта заключить мир с Варной, и из дружеская встреча заканчивается разладом в отношениях. Дженет просит Бьюмонта помочь найти убийцу ее брата, но хотя Бьюмонт и признает, что Дженет ему нравится, тем не менее отказывается помочь ей из-за недоверия к их семье.

Когда Варна узнает, что Бьюмонт и Мэдвиг разошлись по вопросу о поддержке Генри, он решает переманить Бьюмонта на свою сторону. Он приглашает Бьюмонта к себе и предлагает ему 20 тысяч долларов и руководство казино, если тот предоставит газете «Обсервер» информацию, с помощью которой удастся подставить Мэдвига. Когда Бьюмонт категорически отказывается от его предложения, подручные Варны Джефф (Уильям Бендикс) и Расти в течение нескольких дней удерживают его в запертом помещении, где подвергают жестоким избиениям. В конце концов, подстроив возгорание в комнате, Бьюмонту удается сбежать. Он сразу же попадает в больницу, где успевает предупредить Мэдвига, что Варна предполагает использовать Слосса, согласившегося дать показания против Мэдвига. После нескольких дней сильной лихорадки, Бьюмонт приходит в себя и узнает, что у Дженет и Мэдвига состоялась помолвка.

Когда Бьюмонт узнает, что Опал за чем-то уехала за город в направлении, где находится дом издателя «Обсервер» Клайда Мэтьюза, он решает срочно в этом разобраться, и выйдя из больницы срочно едет к Мэтьюзу. Там он застает Опал, Варну, Джеффа, Расти, Мэтьюза и его жену Элоиз. Уверенная в том, что это ее брат убил Тейлора, Опал делает заявление для газеты о том, что ее брат угрожал Тейлору и преследовал его. Чтобы разрушить единство собравшихся людей, Бьюмонт рассказывает Элоиз, что после опубликования Мэтьюзом заявления Опал, Варна потребует немедленно вернуть ему все долги газеты, что приведет ее к банкротству и продаже другому владельцу. Раздраженная такой новостью, Элоиз выражает отвращение к своему мужу, который оказался неудачником, и переключает свой интерес на Бьюмонта. Мэтьюз приходит в отчаяние, и вскоре его обнаруживают мертвым, предположительно в результате самоубийства. Тем временем Бьюмонт завладевает документом, согласно которому Варна становился распорядителем всего имущества Мэтьюза после его смерти, и сжигает его. Когда Расти и Джефф уже собираются наброситься на Бьюмонта, появившийся Мэдвиг одним ударом сбивает Джеффа с ног, после чего Варна быстро удаляется. Бьюмонт советует Мэдвигу убедить судью немедленно назначить нового управляющего имуществом Мэтьюза, который бы отменил публикацию заявления Опал.

Мэдвиг находит Слосса и ведет его в свой офис для выяснения отношений, но неизвестный стрелок успевает убить Слосса еще до того, как тот начинает говорить. Мэдвиг рассказывает Бьюмонту, что во время стычки с Тейлором он ударил его, в результате чего Тейлор стукнулся головой о бордюр и умер. Фарр все-таки арестовывает Мэдвига и допрашивает его. Бьюмонт тем временем выясняет, что это Дженет печатала и рассылала анонимные письма.