Но очень скоро Толик начинает замечать отрицательное свойство спичек. Для начала он затевает с Мишкой спор на сто щелбанов, что не будет делать домашние задания и всё равно завтра ответит на пятёрки, что и происходит. Мишка справедливо требуeт от него щелбаны, Толик даёт один, а остальные прощает, из-за чего Мишка ссорится с ним. Этот факт тоже фиксируется Волшебником (причём кажется, что он его даже радует). Затем Толик просит маму купить ему велосипед с мотором. Мама объявляет об этом папе (Олег Табаков), который, в отличие от неё, не находится под чарами спичек и смотрит на ситуацию более трезво. У них выходит скандал, но Толику удаётся с помощью спички помирить их, а велосипед они ему всё равно покупают. Велосипед слегка примиряет и Мишку с Толиком. Как-то у них просит покататься на велосипеде их одноклассник Лёня Травин (Гера Воронков), который занимается игрой на скрипке. Пока он катается, Мишка проявляет интерес к его скрипке и признаётся, что ему нравится её музыка. Тогда Толик, желая загладить перед ним вину, наколдовывает Мишке умение талантливо играть на скрипке, а вслед за ним устраивает целый концерт, где Мишка играет ведущую партию, а ему все аплодируют и Травин признаёт его исполнение. Этого Мишка не выдерживает и убегает со сцены. Когда Толик находит его, тот сквозь слёзы признаётся ему, что он не заслужил всех этих почестей, потому что он не скрипач и ему ничего этого не нужно. Толик, желая снова угодить ему, ломает очередную спичку, однако на этот раз этот жест не остаётся незамеченным для Мишки, и Толику приходится ему всё рассказать. Они приходят в парк, где Толик отдаёт Мишке две спички. Мишка, в отличие от Толика, эти две спички использует не для себя, а на благо окружающим (помогает одной женщине найти потерявшуюся собаку и заставляет двух парней извиниться перед стариком, которого они толкнули, и помочь ему донести два тяжелых чемодана). И тут «на сцену выходит» Волшебник, который очень зол на Толика, потому что тот стал тратить спички не на себя, а на других. В наказание он забирает у Толика оставшиеся спички и говорит, что заберёт с собой и самого Толика, потому что, по его мнению, тот, под положительным влиянием Мишки, «начинает портиться». Мишка, не знающий о том, насколько опасен Волшебник, неосторожно высказывается, что Волшебник является таковым только из-за спичек, а без них он всё равно что ноль без палочки. Тогда Волшебник загадывает желание на Толика, Мишку и на случайно подвернувшихся под руку брата Мишки Митьку (Мичислав Юзовский) и его немецкую овчарку Бурана.

Толик приходит в себя на большом зеркале радиотелескопа, стоящем на побережье. Разыскивая Мишку с Митькой, он сталкивается с настоящим металлическим роботом, называющим себя Балбес (Юрий Успенский). Этот робот не лишён чувства веселья, но между тем в представляющей его песне поёт о том, что доброту считает глупой и бесполезной, а то, что у него вместо сердца электроника, — более, чем удобным. Толик спрашивает, где его друзья, но Балбес выдаёт ему странные ответы, из которых Толик понимает, что он может передвигаться по острову куда угодно и делать что хочет, но ему нельзя ходить в то место, где держат его друзей. Затем поялвляется Волшебник, который объявляет Толику, чтобы тот не вздумал сопротивляться, иначе к нему будут применены спички, а Мишку и Митьку ему лучше забыть (они сидят в карцере, где Волшебник даёт им 24 часа на то, чтобы они извинились за «ноль без палочки»). Сумев уговорить Балбеса, Толик проникает в карцер и освобождает друзей. Получив свободу, Толик и Мишка решают обезвредить Волшебника, чтобы отобрать у него спички. Скрутив Волшебника, Толик валит его на землю, и привязывает к столу, который в свою очередь привязывает к катеру, а на самом катере с Мишкой, Митькой и Бураном отчаливает с острова. Волшебник кричит «Балбес, спасай» и робот на втором катере устремляется в погоню. Догнав катер и освободив Волшебника, робот помогает подняться Волшебнику на борт. Волшебник приказывает роботу уничтожить Толика и Мишку, но робот это делать отказывается, и Волшебник сталкивает робота в море. Затем он несётся обратно к острову, чтобы достать запасные спички. А тем временем ребята решают воспользоваться единственными двумя спичками из коробка Волшебника. Мишка загадывает желание, чтобы Волшебник больше не смог пользоваться спичками (они все начинают летать по воздуху и не даваться ему в руки).