В Сан-Франциско Брэд и Жардин были партнерами в юридической фирме. При этом Жардин занимался в основном тем, что соблазнял богатых женщин, а затем шантажировал их. Когда Брэд понял, что Жардин крадет у фирмы деньги, тот предложил съездить к нему домой, чтобы забрать деньги из сейфа и вернуть их в кассу фирмы. По дороге Жардин сильно ударил Брэда, в результате чего тот потерял сознание. Затем Жардин облил Брэда виски, посадил его за руль автомобиля и подстроил аварию, в результате которой погиб водитель другой машины. Брэд получил два года за убийство, но был выпущен на свободу досрочно за примерное поведение.

Тем временем, Фосс припарковал автомобиль перед Галереей Кэткарта. Через некоторое время из галереи вышел Жардин и уехал на этом автомобиле домой, а Кэтхарт отправился к продавцу на переговоры о покупке ценной картины. После его отъезда Мари немедленно выехала к Жардину, где, уверяя его в своей любви, стала уговаривать вместе бежать на следующий день. Жардина больше интересовал вопрос, сможет ли она достать денег.

Узнав в полиции, что налетевший на него автомобиль принадлежит Жардину, Брэд приезжает к нему домой. Услышав звонок в дверь, Мари прячется в соседней комнате. Когда Жардин открывает дверь, Брэд сразу же набрасывается на него и начинает бить, требуя сознаться, что это он нанял Фосса убить его. Услышав драку, Мари звонит в полицию. К моменту приезда полиции Брэд уже ушёл а Мари Жардин выводит через чёрный ход. Под угрозой быть насильно доставленным в полицию на допрос Жардин сознается, что только что подрался с Брэдом.

На следующий день на открытии выставки в своей галерее Кэтхарт ведет некоторых избранных гостей в служебное хранилище, чтобы показать им недавно приобретенную картину Рафаэля. Гости и Мари с удивлением видят, что изображенная на портрете девушка очень похожа на Мари, и Кэтхарт объясняет, что боготворил этот портрет с того момента, когда впервые увидел его, а когда встретил Мари, то сразу понял, что эта женщина воплощает его мечту.

После того, как гости поднимаются обратно в галерею, Кэтхарт подслушивает, как Мари и Жардин планируют побег этой ночью, и видит их тени, сливающиеся в поцелуе. Кэтхарт находит Фосса, который сообщает, что Брэд избил Жардина, но не убил его, как рассчитывал Кэтхарт. Фосс говорит, что готов сам убить Жардина и сделает это чисто. Тогда Кэтхарт приказывает Фоссу позвонить Брэду и под предлогом того, что хочет передать ему важную информацию о Жардине, договориться с ним о встрече у него дома.

Когда Брэд приходит домой, поджидавший его Фосс в темноте набрасывается на него и усыпляет с помощью эфира. Затем туда же приезжает вызванный Кэтхартом Жардин, и Фосс убивает его кочергой, которую затем кладет в руку Брэда и уходит. Брэд приходит в себя, лишь услышав звонок Кэтлин в дверь. Он перетаскивает тело Жардина под кровать, а она приводит квартиру в порядок, стирая кровь с кочерги и ковра. Брэд говорит, что быть вместе с ним смертельно опасно, и требует, чтобы она ушла, но Кэтлин настаивает на том, что останется вместе с ним.

Брэд понимает, что Жардин его не заказывал, а сам стал жертвой заказа, но не может понять, кто сделал заказ и по какой причине. Утром с помощью Кэтлин он начинает поиски Фосса, который является единственной ниточкой, ведущей к заказчику убийства. Однако, придя по адресу Фосса, найденному в бумажнике, они обнаруживают, что бумажник был украден у настоящего Фосса, который не имеет к этому делу никакого отношения. Брэд чувствует, что потерял единственную наводку, ведущую к разгадке преступного плана. На следующее утро Брэд просыпается в квартире Кэтлин, и когда за завтраком он проливает кофе, то вспоминает про пролитые чернила, которые вытер о белый костюм лже-Фосса. Кэтлин предполагает, что костюм скорее всего был сдан в химчистку. Они обходят все основные химчистки в поисках белого костюма, но это ничего не дает.