В то же время «друзья» Варенцова под негласным руководством Олега дают показания против него. Зюзин, который не хочет подставлять друга, но и не может противостоять Олегу и Ивану Звонарёву, приходить на суд и берет вину за убийство Одинца на себя. Однако его попытка, не подкреплённая ни одной уликой, не имеет никаких шансов. Зюзина отправляют на мед. освидетельствование, а на следующий день для доставки его на заседание суда приезжает экипаж милиции. Зюзин пытается сбежать через крышу своего дома, но срывается и погибает. Света, потрясённая смертью брата, отказывается давать показания против Варенцова.

На суде Павлу удается доказать лживость улик против Варенцова и его невиновность. Ключевым свидетелем Павла становится следователь Запарин, который приводит обстоятельства, доказывающие невиновность Варенцова, и прямо говорит о служебном подлоге, на который пошли Авдеев и Рогалев. Николая Варенцова оправдывают.

Постепенно эмоции стихают, Павел уезжает в Москву, Николай возвращается домой к тётке. Однако среди боссов города эмоции накалены до предела. Мыльников говорит руководству милиции об их некомпетентности. Те оказываются в патовой ситуации. С одной стороны невиновность Варенцова очевидна, с другой — признать это, значит расписаться не только в собственной некомпетентности, но и многочисленных подлогах, на которых строилось дело Варенцова. Через некоторое время Варенцова вновь арестовывают.

Прошло несколько месяцев. Адвокат Бешметьв заходит в пивнушку выпить пива и посидеть за бумагами. Случайно в том же кафе с новой компанией выпивает Олег Чепцов. Изрядно выпивший Олег подходит к Павлу, но тот не желает с ним общаться. Однако перед уходом Олег успевает рассказать, что Николаю вновь требовалась помощь Павла, а он её не получил. После некоторых колебаний Павел догоняет Олега, и просит рассказать подробнее о том, что случилось с Николаем. От Олега Павел узнает, что Варенцов вновь под следствием, и будет осуждён не только за убийство Одинца, но и за изнасилование, якобы совершённое им ранее. На следующий день Павел едет в городок, где в этот день оглашают приговор по делу Варенцова. Его признают виновным и приговаривают к расстрелу. Павел от теперь уже бывшего следователя Запарина (Запарин теперь простой участковый, был выжит из Следственного управления после своего выступления на первом суде по делу Варенцова) узнаёт подробности произошедшего. Боссы города не решились или не захотели признать своих ошибок, и теперь уже не спеша сфабриковали дело против Варенцова. Путём невероятных усилий Павлу шаг за шагом удаётся собрать доказательства невиновности Варенцова. В то же время в городе его замечает и узнаёт в нём адвоката, который на первом суде добился оправдания Варенцова, настоящий убийца Одинца, уголовник по кличке «Боксёр». Он чувствует, что Павел может серьёзно осложнить его жизнь, если вновь добьётся оправдания Варенцова. Боксёр решается на убийство Павла и начинает следить за ним, поджидая удобного случая для убийства, пока Павел передвигается по городу, собирая доказательства невиновности Варенцова. Но благодаря случайностям и везению удобного случая Боксёру не предоставляется. В результате Боксёр убивает Асю и его гражданскую жену Татьяну — важных свидетелей, которые могут доказать невиновность Николая, и поджидает в их доме Павла, небезосновательно полагая, что тот обязательно вернётся. Павел и Иван Запарин, прибывшие к дому Аси, задерживают Боксёра.