Чтобы сделать первую ставку, Чарли крадёт у молодой супружеской пары бумажник и делает ставку на лошадиных скачках, узнав победителя забега у Энн-Мари. Далее идёт череда выигрышей в подобных забегах со ставками, и Чарли быстро богатеет. С полученных денег Чарли и Чесун строят казино. Тем временем Энн-Мари начинает понимать, что Чарли не собирается искать её родителей и помогать бедным, а только использует её, как это делал Карфейс, и собирается уйти. Чарли решил пойти на хитрую уловку и приводит её к Фло — одинокой колли со сворой голодных щенков. Чарли приносит щенкам еду и Энн-Мари перестает сомневаться некоторое время, пока не находит украденный бумажник. На следующий день Энн-Мари сама уходит к той молодой паре, у которой Чарли украл бумажник. Тем временем Карфейс в гневе, так как узнаёт, что Чарли жив, да ещё использует «принадлежащую» ему Энн-Мари. Чарли направляется за Энн-Мари, но обнаруживает, что та супружеская пара приняла её, как родную дочь, и Энн-Мари теперь счастливо живёт с ними. Снова обманом Чарли удаётся убедить девочку пойти с ним. Когда они шли через рынок, то их встречает Карфейс со своими головорезами и пытается убить. Чарли и Энн-Мари удаётся сбежать и спрятаться в костюмированной лавке. Неожиданно пол в ней проваливается, и они попадают в канализацию, где их берёт в плен племя крыс. Позже крысы пытаются скормить своих пленников крокодилу. Когда крокодил кладет Чарли первым себе в пасть, тот взвывает от страха. Крокодил ценил оперу и ему этот вой понравился. Он решает не есть своих пленников и отпускает. Тут Энн-Мари стало нездоровиться (у неё началась пневмония) и Чарли уносит её к Фло.

Тем временем, Карфейс, в поисках Чарли, наведывается в новопостроенное казино, где в это время находится Чесун. После неудачного допроса, Карфейс избивает Чесуна и сжигает казино. Самочувствие Энн-Мари становится всё хуже. Тут в дом Фло прибегает Чесун и рассказывает Чарли, что сделал Карфейс. Чесун умоляет Чарли залечь на дно, но Чарли начинает отнекиваться, на что Чесун ему говорит, что он привязался к Энн-Мари. В свое оправдание, Чарли говорит, что ему плевать на Энн-Мари и, что он её только использует. К несчастью, его речь слышит Энн-Мари и расстроенная убегает. В этот момент ее хватает Карфейс. Чарли отправляется в казино Карфейса, чтобы спасти девочку и попадает в ловушку, подстроенную Карфейсом. В один момент Чарли кусают за лапу, от чего он снова взвывает. Это слышит крокодил и приходит к Чарли на помощь. Между Карфейсом и Чарли завязывается драка, в ходе которой Карфейс падает в воду и его съедает крокодил. Энн-Мари тоже падает в воду и Чарли прыгает ей на выручку. К несчастью, часы жизни, поддерживающие в Чарли жизнь, падают в воду, и в их часовой механизм начинает просачиваться вода. Чарли приходится решать: спасать часы или Энн-Мари. Он выбирает Энн-Мари. Когда часы останавливаются, Чарли умирает. Через некоторое время дух Чарли приходит к спящей Энн-Мари, чтобы попрощаться с ней и просит её позаботиться о Чесуне. После этого он готовится к встрече с Дьяволом, чтобы тот забрал его в ад, но неожиданно появляется борзая, которая, в награду за то, что Чарли ценою жизни спас Энн-Мари и всё-таки помог найти ей семью, отправляет его в рай. Там Чарли скептически наблюдает за тем, как дух Карфейса аналогично заводит свои часы жизни, чтобы вернуть на Землю, а борзая всё так же кричит ему, что в таком случае он никогда не сможет вернуться в рай.

Съёмочная группа

Продюсеры: Дон Блут, Гари Голдман, Джон Померой.

Интересные факты

• Когда Чарли, Итчи и Анн-Мари впервые приходят в дом Чарли, он делает вид, что читает сказку о Робин Гуде. На книге же написано «War and Peace» Tolstoy («Война и мир» Толстой)
• В некоторых пиратских озвучках фильма, вместо имени Карфейс звучит имя "Тупорыл" - от английского Car Face - Тупое Лицо (Рыло).

Дополнительно

сборы в США: $27 100 027

премьера в мире: 17 ноября 1990

Главные герои

• Чарли Б. Баркин (^enCharlie B. Barkin, озвучивает Берт Рейнольдс) — метис немецкой овчарки с дворнягой.
• Итчи Итчифорд или Чесун (^enItchy Itchiford, озвучивает Дом Делуиз) — такса; лучший друг Чарли.
• Энн-Мари (^enAnn-Marie, озвучивает Джудит Барси) — шестилетняя девочка-сирота.
• Уиппет Ангел (^enWhippet Angel (^ruАнгел-Борзая), озвучивает Мельба Мур) — ангел из собачьего Рая. В продолжении известна как Анабель
• Фло (^enFlo) — колли, живущая со сворой голодных щенков.
• Карфэйс Карузэрс (^enCarface, озвучивает Вик Тэйбек) — питбуль. Бывший партнер Чарли по бизнесу.
• Киллер (^enKiller, озвучивает Чарльз Нельсон Рейли) — дворняга. Преданный раб Карфэйса.

В России роли дублировали: Алексей Борзунов, Александр Рыжков и другие…