Оказавшись перед зданием суда, Марти вмешивается в планы Зейна, приспешника Кида Таннена, и тот не убивает, но похищает Артура. Марти находит его в подвале супового ресторана — именно там Таннен собирается вскоре открыть свой бар, главной звездой которого должна стать его подружка, очаровательная певица Трикси Троттер. Марти удаётся обезвредить шайку Таннена и помочь ему скрыться от гангстеров. Артур даже собирается покинуть город, но Док и Марти уговаривают его остаться, так как девушка по имени Сильвия, проживающая в Хилл-Вэлли, влюблена в него. Попрощавшись с Артуром, Док и Марти возвращаются в 1986 год.

Однако Марти понимает, что что-то не так — его ключи не открывают дверь в доме МакФлаев, а запуганные родители отказываются впускать его, так как уверены, что он не настоящий Марти: юноша от кого-то скрывается и вынужден был покинуть Хилл-Вэлли. Когда же Марти удаётся убедить Джорджа и Лоррейн, что это действительно он, юноша в ужасе от представшей перед ним картины: Джордж прикован к инвалидному креслу. Тут же перед домом МакФлаев оказывается Бифф с двумя мужчинами, которые, как выяснилось, оказались его братьями, Клиффом и Риффом. Во время перепалки с ними Марти узнаёт, что Кида Таннена не посадили за решётку, и он стал главой преступной семьи, известной во всей Америке!

Бифф пытается избить Марти металлической битой для бейсбола, но попадает в электрический фонарь — его бьёт током, а затем и Клиффа с Риффом, пытавшихся помочь брату. Воспользовавшись моментом, Марти хочет спрятаться от головорезов Танненов, но неожиданно перед домом появляется лимузин, в котором сидит Кид Таннен, собирающийся застрелить Марти. Но в самый подходящий момент на выручку другу приходит Док. Оба путешественника понимают, что помешали событиям, которые должны были привести к тому, что Кид Таннен оказывается в тюрьме. В итоге, Док и Марти возвращаются в 25 августа 1931 года, два месяца спустя после их первого визита в Хилл-Вэлли 1930-х.

На городской площади, где юный Эмметт Браун проводит эксперимент по запуску летающей машины, своего нового изобретения, Марти встречает Эдну Стрикленд, которая проводит агитационную кампанию против употребления алкоголя. От Эдны Марти узнаёт, что подвал сгоревшего завода был переоборудован в ночной клуб под названием El Kid, где запивает горе офицер полиции Дэнни Паркер: после того, как Марти вклинился на ДеЛореане между ним и Танненом во время погони, вся жизнь офицера пошла под откос — его считают сумасшедшим из-за того, что он рассказывает всем о возникшей буквально из воздуха машине, больше напоминающей космический корабль; любимая Бетти бросила его, а бар стал единственным местом, где он может запить горе. Марти понимает, что именно из-за его неожиданного появления на дороге Хилл-Вэлли той ночью, когда он прибыл в 1931 год спасать Дока, будущее Паркеров, да и всего городка оказалось под угрозой: именно Паркер должен был поймать Кида Таннена и положить конец разгулу преступности в Хилл-Вэлли.

Теперь перед Марти стоит задача вернуть Паркера на путь доблестной службы и заставить его арестовать Таннена. Юноша замечает, что песни из репертуара певицы Трикси Троттер, выступающей в баре, сильно влияют на мужчину: он вспоминает о песне, которую Эдна написала для Общества трезвенников. Он подсовывает текст песни певице, которая своим пением вдохновляет Паркера на то, чтобы начать всё сначала. От Трикси, тайно общавшейся с Артуром МакФлаем, Марти узнаёт, что у неё есть компромат на Таннена, но она боится его, находясь под его покровительством. Марти удаётся убедить Трикси сдать Таннена Паркеру, сказав, что Кид собирается убить Артура. Разъярённая Трикси отдаёт бумаги, доказывающие, что Таннен провернул немало денежных махинаций и должен отправиться в тюрьму.