Мефистофель не просто дал Френку талант непревзойденного соблазнителя, но и наделил его даром телепатии. Молодой человек понял, что все женщины хотели его, но ни одна из них его не любила. Не выдержав, Френк попытался покончить жизнь самоубийством, сгорев заживо. Мефистофель, однако, предотвращает эту попытку (цели Мефистофеля станут ясны в седьмом эпизоде игры).

Лицо художника навсегда остается изуродовано ожогами

Эпизод 4. Призрачный любовник

Главная героиня эпизода — русская эмигрантка Калинка Высотски. Работала в парке художником и модисткой. Была объектом весьма навязчивого внимания Ганнибала, чем вызывала раздражение Лили и Джоди. Позже стала тайной женой Френка Барнса и родила ему сына Алексея. В своих заметках директор парка говорит «внезапно я понял — у Мефистофеля никогда не было детей!» Возможно, он намекал что истинный отец Алексея — Мефистофель. По ходу игры не показано, чтобы сам Мефистофель хоть раз бы предлагал Калинке какую-либо сделку.

Эпизод 5. Тигриная натура

Эпизод рассказывает про человека по имени Ганнибал, работающего в «Мире Грез» укротителем тигров. Ганнибал имел склонности к насилию, выпивке, азартным играм и шовинизму. Постоянно занимал денег у сиамских сестер, и был крупно должен мафии. Был, по всей видимости, расистом, однако в детстве (по заметкам Теодора) водил тесную дружбу с негром, привившем тому любовь к джазу. Больше всего любил своих тигров. Согласился на предложение Мефистофеля — за 1 доллар навеки стать неподвластным человеческим законам и неподсудным человеческим судам, а также иметь возможность делать все, что угодно с любым, кто окажется слабее него. Коварный демон превратил Ганнибала в тигра, (а точнее в тигрицу).

Эпизод 6. Робин Гуд в метр ростом

Главный герой эпизода — карлик благородного происхождения. Брошенный богатыми и знатными родителями из-за своего роста, был воспитан цыганами. В парке «Мир Грез» выступал с акробатическими номерами. Основал подпольный приют для сирот, ради содержания которого занялся бутлегерством. Был объектом постоянных нападок и шантажа Ганнибала. В конце концов заключил сделку с мафией — выиграл в покер карточные долги Ганнибала. В лице мафии выступил сам Мефистофель, однако прямых сделок между Тодом и Мефистофелем не было. В одной из альтернативных концовок игры Тод идет по зелёным холмам, а летящий рядом Гомункул дразнит его «херувимчиком».

Эпизод 7. Шедевр Жизели

В центре эпизода — молодая женщина по имени Жизель. Став очевидцем гибели своих родителей от голода, девочка перенесла глубокую психическую травму. С тех пор она непрерывно ела, что в конечном счёте привело её к тяжелейшему ожирению (в игре указан вес Жизель — 550 кг). Одинокая, добрая и очень наивная, Жизель работала в парке в шоу уродцев с номером «самая толстая в мире женщина принимает ванну». По неуказанным причинам, Жизель познакомилась с Мефистофелем и завоевала его любовь и заботу. Демон помог девочке дважды: подарил ей часы, показывающие дату её смерти (Жизель тосковала по родителям), а также научил как сделать из её уродливого тела шедевр. Френк, герой 3го эпизода, снимал с девочки её кожу, чтобы нарисовать на ней шедевральную картину, изображающую богиню Иштар. Очевидно, Жизель умерла вскоре после описываемых событий из-за остановки сердца.

Эпилог

Эпилог подводит итог истории Теодора Мора — владельца и основателя «Мира Грез». Ранее по ходу игры уже были даны некоторые подсказки и намеки. Как становится известно, все загадочные и таинственные события в парке аттракционов — результат сделки между Теодором и Мефистофелем. Мефистофель делает парк популярным, в обмен на это Теодор займет место демона-искусителя, давно мечтающего о покое. Игроку предоставляется выбор: занять место Теодора и спасти парк от разрушения, либо же продать парк аттракционов, тем самым позволив снести его.

Также открывается история самого Марселя Фауста — он оказывается ангелом, позволившем Мефистофелю помочь Жизель, тем самым нарушив небесные правила. В наказании за это Фауст был лишен памяти и послан на землю, чтобы разобраться с судьбами жителей парка.

Примечательно, что в игре не указано напрямую, — куда попадает кто из персонажей: в ад, рай или чистилище

Soundtrack

Год выпуска диска: 1999

Издатель альбома: Universal Jazz Music France

Треклист:

1. Shinju Gumi — Ghost World

# Mel Torme — Hit the Road to Dreamland

1. Marvin Gaye — Nature Boy

# Stan Getz — Nature Boy

1. Sarah Vaughan — Dreamsville

# Margaret Whiting — Why Do I Love You

1. Lee Konitz — The Daffodil’s Smile

# Gerry Mulligan — Feeling Good

1. Hazy Osterwald Sextet — Kriminal Tango

# John Lee Hooker — Worried Life Blues

1. Clyde McCoy — Sugar Blues

# Jorge Bolet (Franz Liszt) — Mephisto Waltz № 1

1. Presence — Far Far Away From My Heart