Глава II — Кукловод и Кукла (The Manipulator and the Subservient)

Действие второй главы начинается после окончания пролога, когда Ramza, Agrias и Gafgarion вместе с остальным отрядом охраны преследуют Delita. Делита с принцессой явно направляется к Goltana в Fort Besselat(Форт Бесселат). В городе Dorter(Дортер) на них устраивают засаду разбойники, нанятые неким незнакомым рыцарем, что не мешает отряду догнать Delita и принцессу у водопада Zierichel, где сам Delita попал в засаду рыцарей Hokuten. Delita заявляет, что спасает принцессу — её хотят убить. Gafgarion приказывает рыцарям Hokuten перебить всех посторонних, включая Delita, Agrias и отряд Ramza, а сам, будучи раненным, бежит с поля боя.

После боя Delita передаёт принцессу Ramza и Agrias — у него какие-то свои собственные планы. Отряд с принцессой направляются на нейтральную территорию — в графство Lionel(Лионель), управляемое Церковью, точнее, кардиналом Draclau. По дороге они спасают таинственного юношу по имени Mustadio(Мустадио). В Lionel кардинал Draclau берет Ovelia и Agrias под свою защиту, а отряд Ramza отправляется вместе с Mustadio в город механиков Goug(Гоуг), чтобы спасти отца Mustadio — мастера-оружейника Besrodio(Бесрoдио), похищенного преступным синдикатом Rudvich. От спасенного Besrodio Ramza узнает, что за синдикатом стоит сам кардинал. Отряд возвращается в Lionel морским путём и за городом встречает сбежавшую от кардинала Agrias — кардинал хочет казнить принцессу на горе Golgoranda, где была когда-то казнена сама Holy Ajora. Отряд бросается на выручку, но казнь оказывается подставной — роль «палача» исполняет Gafgarion, который, впрочем, снова проигрывает бой и сбегает. Принцесса же надёжно упрятана в подземельях Lionel. К ней приходят кардинал, Delita и тот самый незнакомый рыцарь-Храмовник Vormav. Folmarv рассказывает ей: она не настоящая принцесса (настоящая Ovelia умерла много лет назад), а подставной кандидат на трон, выращенный Larg. Delita, договорившись с кардиналом, увозит Ovelia к Goltana. Не зная об этом, Ramza ночью прорывается через ворота Lionel, убивает Gafgarion и сталкивается с кардиналом. Draclau при помощи своего собственного Святого Камня обращается в демона Queklain. Ramza убивает его. Тем временем прибывший к двору Goltana Delita передаёт ему Ovelia и подвигает принца на решительные действия — Goltana арестовывает королеву и объявляет принца Orinas незаконным наследником. Разъяренный Larg бросает Hokuten на владения Goltana. Последний успевает собрать достаточно сил, чтобы отбить атаку — за ним стоит равный по силе Hokuten рыцарский орден Nanten(Нантен) и его командир граф Cidolfus Orlandu(Сидольф Орландо), также известный как «Thunder God» Cid(Громовержец Сид). Обе стороны собирают армии и начинают кровопролитную гражданскую войну.

Глава III — Герой (The Valiant)

Понимая, что за начавшейся войной стоят какие-то неизвестные, но могущественные силы, явно связанные с принцем Larg и Dycedarg, Рамза отправляется со своим отрядом в крупнейший из городов Ивалиса — Столицу Королевства в Lesalia, где в данный момент стоит армия Larg и командующий — Zalbag. По дороге они выручают из лап разбойников молодого офицера Nanten по имени Olan(Олан), который, однако же, уходит своей дорогой. В Lesalia Ramza встречается с братом-генералом. Zalbag ничего не хочет слышать о заговоре и прогоняет Ramza. Ramza встречается со своей сестрой Alma; на них у задних ворот Lesalia нападает отряд Инквизиции. Его глава, Инквизитор Zalmo(Залмо), обвиняет Ramza, и совершенно справедливо, в убийстве кардинала Draclau. Теперь Ramza всюду разыскивают как опасного еретика. Отбившись от Инквизиторов, Ramza вместе с Alma и своим отрядом отправляется снова в Orbonne, где должен быть спрятан ещё один Святой Камень. Они обнаруживают, что в монастырь прямо перед ними ворвались хорошо вооружённые рыцари-Храмовники под предводительством молодого рыцаря Izlude и старого знакомого — бывшего капитана Death Corpse Wiegraf. Теперь и он вступил в орден Храмовников. Izlude похищает Alma и покидает монастырь. Wiegraf вызывает демона Velius — точнее, демон сам обращается к нему — и также исчезает. Умирающий настоятель монастыря Simon передаёт Ramza древнюю книгу — Germonik Scriptures. Эта книга рассказывает истинную историю жизни Saint Ajora, и была она написана предавшим его учеником (представляя собой, таким образом, своеобразное Евангелие от Иуды). В погоне за похитителями его сестры Рамза отправляется на север Ivalice, в герцогство Fovoham. Таинственный чародей Malak (Малак), приспешник могущественного «оружейного короля» эрцгерцога Barinten, которому в руки попали Izlude и Alma, предлагает Ramza обменять книгу на сестру. По дороге Ramza снова встречается с Olan — тот со своим отрядом охотится на дезертиров, выясняется, что Olan — приёмный сын графа Orlandu. Ramza и его отряд спасает от людей Barinten сестру Malak, волшебницу Rafa, которая, в отличие от брата, видит тёмную сторону всех дел Barinten, и сбежала. Тем временем сам Barinten, принимает у себя в гостях в неприступном замке Riovannes Храмовников — Vormav (отца Izlude) и Wiegraf. Благодаря Izilude герцог тоже знает о стоящих за войной силах и хочет, чтобы его «взяли в долю» — при этом одновременно пытается шантажировать Храмовников, явно не представляя себе, с кем имеет дело: Храмовники — носители Святых Камней. Vormav и Wiegraf предпочитают немедленно обратиться в бессмертных демонов и устроить в замке настоящую резню. В то время, как Рамза с боем пробивается через ворота, Альма сбегает из своей камеры, сталкивается с умирающим Izlide, которого, судя по всему, смертельно ранил собственный отец — пусть не болтает лишнего. Перед смертью Излюд отдаёт Альме свой Святой Камень — и камень признает в Альме нового хозяина. Vormav забирает Alma с собой. Ramza, победив Wiegraf и демона Velius, в которого обратился Wiegraf, выбирается на крышу замка. Здесь чудом выживший Barinten убивает вставшего на защиту Rafa Malal выстрелом из пистолета и пытается забрать Святой Камень. Однако в дело вмешивается ещё одна сторона — на крыше замка появляется маркиз Elmdor (тот самый, спасенный в первой главе) с двумя прекрасными спутницами-убийцами. Баринтен встречает свою смерть, а Рамза выигрывает очередной бой — с маркизом и его спутницами — и прогоняет их. Rafa при помощи Святого Камня возвращает Malak к жизни. Рамза решает направиться в герцогство Zeltenia, вотчину Goltana, чтобы повстречаться с занявшим высокий пост в армии Goltana Delita и всё же узнать что-то о войне, заговоре и Святых Камнях.