Вскоре между АвЛи и Эрафией вспыхивает война из-за Хармондейла. Лорды начинают маневрировать между двумя правителями, игнорируя, обманывая или выполняя их задания. В этом им очень помогал судья Грей (Gray the Judge) — мудрец и главный дипломат Хармондейла. Однако, война шла почти год и ни одна сторона не могла преуспеть в своём стремлении овладеть Хармондейлом. И вот произошло непредвиденное: Грей умер от сердечного приступа. Эрафия и АвЛи прекратили военные действия до выбора нового судьи. Кандидатов всего двое: Брендан Фейрвезер (Brendan Fairweather) из Бракады или Дэвон Слин (Devon Sleen) из Дейи. В Хармондейл прибыли гонцы из Дейи и Бракады, уговаривающие лордов сделать «правильный выбор». Не исключено, что Бракада или Дейя решили ускорить разрешение конфликта, убив судью Грея.

Дальнейший сюжет определяется тем, какого судью выберет игрок. Ветки «за тёмных» и «за светлых» в целом друг друга повторяют — с точностью до наоборот. Судя по истории Энрота, известной из других игр данной серии, можно считать, что лорды Хармондейла в итоге сделали выбор в пользу Брендана Фейрвезера, оставив с носом правителей Дейи. Соответствующие события описаны ниже.

Судья Фейрвезер помог закончить войну, разрешив конфликт так, что обе воюющие стороны остались довольны. Точно неизвестно — стал ли Хармондейл независимой страной или был отдан людям или эльфам (в игре это зависит от того, какому правителю вы помогали или вредили больше и помогали или вредили ли правителям вообще). Однако, наиболее приемлемым вариантом считается независимый Хармондейл. После этого новый судья Хармондейла отправил лордов в Бракаду, где их уже ожидал Верховный Визирь Гэвин Магнус. Прибыв в столицу Бракады, город Целесту (Celeste), лорды встретились с Магнусом и его четырьмя советниками — гномшей Рессуректрой (Ressurectra, gnome), человеком сэром Канегмом (sir Canegm, human; альтер эго Джона Ван Каннегема — создателя Вселенной Might and Magic), карликом Крэгом Хэком (Crag Hack, dwarf; Не путайте с его тезкой человеком из Heroes of Might and Magic III: Shadow of Death) и человеком Финеосом Робертом по прозвищу Мудрый (Fineous Robert the Wise, human). Последние решили испытать лордов, отправив их в Испытательный Полигон, где те решали задачи, чтобы найти выход. После завершения задания светлые советники (Light Advisors) дали задания лордам, целью которых было окончательно подорвать планы Дейи. По заданию Крэга Хэка герои уничтожили нежить в винном погребе, что в таталийском городке Тайдвотер (там герои могли повстречаться с Маркхемом). Сэр Канегм дал задание выкрасть сосуды души личей из столицы Дейи, Бездны. Это временно лишило некромантов возможности делать из себя личей. Новые приходилось бы покупать или красть у чернокнижников, поскольку лишь они владели секретом создания сосудов душ. Роберт Финеос поручил лордам убить в Бездне Алана Толберти, тёмного советника Арчибальда Айронфиста, и забрать с его тела чёрный куб. Одним из важнейших заданий, которое дала сама Рессуректра, было нахождение двух таинственных деталей, которые содержались в Высшем Храме Света в Целесте и в Высшем Храме Тьмы в Бездне (the Pit). Когда герои завершили эти задания, то советники дали им новое — убить Ксенофекса (Xenofex; Might and Magic VI: The Mandate of Heaven), предводителя инопланетной демоноподобной расы криган (kreegan) и создателя культа Баа, члены которого почитали криган как богоподобную расу. Криган стремились уничтожить Энрот, что делали или пытались сделать со многими другими мирами — именно поэтому их следовало уничтожить прежде, чем они бы уничтожили всё живое.