Вторая часть — Город

Вторая половина Гадюкино под контролем беляков. Задача героев — выяснить, где находится знамя полка. Управление ведётся от Анки, а позже — от Петьки и Чапая.

Третья часть — Луна

Инопланетный корабль — Луна. Задача героев — используя машину времени, предотвратить трагические последствия. Управление ведётся от Петьки и Чапая.

Персонажи

• Василий Иванович и Петька — главные персонажи игры.­­ Командир дивизии и его адъютант действуют на всем протяжении игры, необходимо управлять обоими персонажами для прохождения.
• Анка-пулемётчица — главный персонаж, на протяжении сюжета появляется несколько раз, в части сюжета ей можно управлять. Отвечает за эротическую составляющую игры.
• Фурманов — политрук дивизии ВИЧа, убит инопланетянами и сымитирован главным злодеем.
• Лже-Фурманов — главарь инопланетян, сымитировал Фурманова, из-за чего и вызвал временное доверие у героев. Под его руководством было украдено знамя.

Второстепенные персонажи

• Кузьмич — пасечник. Любитель покурить и выпить. Имеет корову. Один из тех, кто видел инопланетный корабль.
• Павлик — пионер, находит и отдаёт героям банку со спиртом в обмен на Cпрайт.
• Матрос — дезертир, прячется в лесу и выращивает табак. Говорит с грузинским акцентом.
• Ворона — вредит матросу и постоянно издевается над ним.
• Продавщица — работает в местном магазине, создаёт впечатление «деревенской бабы».
• Лектор — читает лекции в гадюкинском клубе.
• Красноармейцы — жители Гадюкино. В большинстве пребывают в повальном пьянстве.
• Анархисты — три мужика, вместе распивающих водку. На протяжении игры попадаются в разных местах. Всё время молчат.
• Клерк — работник банка, грубиян.
• Хиппи — поклонник Джими Хендрикса, подрабатывает чисткой ботинков. Наркоман.
• Поручик Качковский — белогвардеец, очень тщеславный. Ограблен Анкой.
• Капитан Расторгуефф — белогвардеец, плохой командир.
• Генерал Крылофф — белогвардейский генерал, после ухода жены находится в депрессии.
• Братья Марио — итальянцы, бармены в борделе, очень похожи друг на друга.
• Элен Геннадьевна — смотритель борделя, руководит проститутками.
• Проститутки — работницы борделя.
• Мадлен — любимица Элен Геннадьевны, работает в «люксе» — номере для белогвардейских генералов.
• Вой Дуй — китаец, охранник борделя, обладает неслыханной силой.
• Генерал Николаев — белогвардейский генерал, рассказывает Анке о местонахождении сверхсекретного штаб белых. Убежденный монархист.
• Работник почты — старик, тихий и добрый человек.
• Немец — продавец в оружейной лавке «Ганс и сыновья».
• Степан — негр, работник борделя, говорит с эстонским акцентом.
• Фотограф Валентин — ищет новые идеи по фотографированию, проводит свободное время в борделе.
• Поп — служитель церкви, садист, в борделе зовёт людей к себе в церковь, где и пытает их. Впоследствии устранён Петькой и ВИЧом при помощи призрака собаки.
• Кассирша — бабка, сидит в кассе на железнодорожной станции.
• Кришнаит — сектант, медитирует при помощи весла (а позже — чёток).
• Бармен-инопланетянин — бармен, смотрит за порядком в местном баре.
• Техник — обслуживает машину времени.
• Программист — помогает героям переместиться при помощи машины времени.

Интересные факты

• До выпуска игры вышла демоверсия. По сути, эта демоверсия представляет собой ролик, в котором показаны некоторые герои и локации игры.
• Техник на инопланетном корабле озвучен двумя голосами: одна часть его реплик озвучены одним голосом, а другая часть — другим.
• В игре присутствуют многочисленные пародии на фильмы, компьютерные игры и символы политики и масскультуры 90-х: например, на братьев Пилотов, Арнольда Шварценеггера, напитки Pepsi, Sprite и др.
• Квест был спародирован в игре Штырлиц: Операция БЮСТ.
• На некоторых скриншотах в Интернете можно обнаружить моменты, которых в игре не было: судя по всему, они были сделаны на стадии разработки.
• Если во второй части игры применить грим на отломанную голову статуи, получится голова мужчины с характерным небритым подбородком и зачесанными назад темными волосами. В описании Анка называет его Беном. Это отсылка к квесту Full Throttle. Отсылка к нему встречается и во второй части игры Петька и Василий Иванович 2: Судный день, где у байкеров Нью-Йорка мотоциклы выполнены в 3D — также, как и в Full Throttle.
• Арсенал магазина оружия во второй части игры (молот, бита, катана и др.) пародирует собой набор оружия в игре Doom, на что намекает плакат на стене. Одновременно арсенал является отсылку к фильму «Криминальное чтиво»: эти предметы в поисках оружия попадаются боксеру Бутчу. В игре есть ещё одна пародия на этот фильм — во второй части при выходе из борделя звучит музыка «Misirlou» Dick Dale & His Del-Tones, которая является визитной карточкой «Криминального чтива».
• На инопланетном корабле звучит в намеренно плохом качестве песня Canción del Mariachi (Morena de Mi Corazón) из саундтрека к фильму Отчаянный.
• Манера речи кассирши на железнодорожной станции напоминает манеру речи известного эстрадного персонажа Авдотьи Никитичны.