Герои Зла: Гигантский червь.

Миссия 2 — Высокий Перевал. Глорфиндел и Глоин отправляются в поход, чтобы очистить перевалы от гоблинов. Они создают базу, переходят в атаку, уничтожив все туннельные проходы гоблинов,горных великанов и их логова, и спасают Халдира и его отряд от окружения, после чего атакуют базу гоблинов, откуда велись нападения на Ривенделл. Внезапно из-под земли выходит Глубинный Страж — осьминог гигантских размеров. Видя, что мечи бесполезны, эльфы побеждают с помощью стрел. Но Север ещё не очищен от гоблинов, и эльфы отправляются в одно из самых опасных мест в Средиземье — Эттенмурс, или Троллистое плато.

Герои: Глорфиндел, Глоин, Халдир.

Герои Зла: Глубинный Страж.

Миссия 3 — Троллистое плато. Эльфы прибывают в местность, некогда входившую в состав государства Короля-Колдуна - Ангмар. Теперь Король гоблинов Горкил владеет этими землями, и в развалинах древней ангмарской крепости он собирает огромную армию гоблинов для завоевания Севера,если уничтожить Горкила и его крепость гоблины перестанут представлять серьезную угрозу. Пока Халдир отправляется на кораблях за подкреплением, Глорфиндел и Глоин продвигаются на север, уничтожая отряды гоблинов, штурмующих эльфийский лагерь. Халдир привозит подкрепление, затем герои рушат шахты гоблинов и очищают от скверны Энтомолвище. Объединёнными силами эльфы идут в атаку на цитадель, сломав стену с помощью энтов, убив всех троллей и гоблинов вместе с королём Горкилом и развалив его крепость. Но освобождённый гном рассказал историю: дракон Дрогот напал на гномьи шахты в Синих горах и захватил дом местных гномов по приказу Саурона,в обмен на одно из Семи Гномьих колец. Эльфы отправляются в путь на Синие горы чтобы истребить ящера и вернуть гномам Синих Гор их дом .

Герои: Глорфиндел, Глоин, Халдир.

Герои Зла: Горкил.

Миссия 4 — Синие горы. Глорфиндел и Глоин во главе отряда эльфийских воинов прибывают в Синие горы, где встречают армию выживших гномов. Их цель — убить Дрогота, Повелителя драконов. Эльфы и выжившие гномы объединяются для этой цели и входят в подземные шахты и туннели гномов, очищая их от нечисти — огненных ящеров, пауков, гоблинов и пещерных троллей ,попутно разрушая постройки гоблинов . В главном зале Повелитель драконов сам идёт в атаку, после долгой битвы дракон погибает а кольцо гномов возвращается в руки законных владельцев.

Герои: Глорфиндел, Глоин.

Герои Зла: Дрогот, Повелитель драконов.

Миссия 5 — Серебристая Гавань. Не найдя помощи у гномов, которые отказались в дальнейшем участвовать в войне, Глорфиндел отправился в Серебристую Гавань, атакованную Корсарами Умбара. Глоин посылает за подкреплением гномов небольшой отряд. Очистив город от умбарцев, Глорфиндел снаряжает боевые корабли и очищает море от пиратского флота, затем высаживается с эльфами в южной гавани, захватывает ее и рушит пиратскую таверну. Неожиданно оказывается, что гоблины готовят контратаку. Эльфы отбивают две атаки гоблинов с моря, после чего гномы всё же приходят и помогают отбить третью и четвертую атаки, город спасён. в разгар праздника по случаю победы прибывшая с Орлами Арвен сообщает дурные вести: Саурон начал Войну, и полчища орков вышли из Дол Гулдура, готовясь захватить Эребор, Ривенделл,Лориэн и Лихолесье. Объединённая армия эльфов и гномов Синих гор отправляется на Восток воевать, а Глорфиндел, Глоин и Арвен улетают в Лихолесье на Орлах, чтобы сформировать союз с Трандуилом, королём Лихолесья, в войне. Главная кампания Саурона по захвату Средиземья началась.