Австрия

В Вене Мераб сперва проводит время с Борей (Олег Янковский), попутчиком и соседом по сиденью в самолёте. Боря оказывается авантюристом-уголовником и имеет при себе большую сумму в долларах. Боря зовёт Мераба работать «к себе», но тот отказывается и просит отвезти его на такси к посольству СССР. Там всё оказывается непросто: денег на обратный билет нет, советское посольство закрыто в выходной, чиновник посольства (Евгений Леонов) помочь не хочет, а в ответ на настойчивость Мераба даже вызывает местную службу безопасности. В итоге возмущённая полиция привозит Мераба в израильское агентство по репатриации «Сохнут». В офисе этой организации он снова встречает Борю, уже расставшегося со своим капиталом в местном казино, и тот окончательно объясняет Мерабу, что ему в любом случае грозит тюремное заключение за пересечение границы по чужим документам. Дальше они оба отправляются в Израиль.

Израиль

В Израиле Мераб попадает на фильтрационный пункт, где проходит формальную процедуру и получает 100 шекелей на карманные расходы. На процедуре присутствует американская журналистка, которая донимает Мераба провокационными вопросами.

Вернуться в СССР Мерабу не удаётся, и он обращается к живущему и преуспевающему там Изе — дяде жены его брата Якова — с просьбой одолжить денег и помочь. У Мераба уже имеется план: он летит по туристической визе в СССР, там отдаёт паспорт брату, и последний уже по-настоящему отправляется с семьёй в Израиль, после чего всё становится на свои места. Дядя и тётя относятся к Мерабу с явным подозрением, опасаясь, что КГБ подослал к ним агента. Их подозрения усиливаются, когда в телефонном разговоре с Москвой Вася называет своего друга Мераба по прозвищу — Сержант. Дядя требует от Мераба покинуть его дом, угрожая пистолетом.

Мераб пытается найти выход из создавшегося положения. Встречает на рынке некогда знакомого бывшего милиционера из Грузии (Мамука Кикалейшвили), с которым отправляется на свадьбу, с намерением поправить ситуацию за счёт расположенности в такой день богатого и влиятельного отца невесты. Им является некий Тенгиз из Сухуми, с которым у Мераба есть общий друг в Грузии. Но на этой свадьбе оказывается дядя Изя, закричавший на весь зал, что Мераб — агент КГБ. После того, как его вышвыривают со свадьбы, Мераб начинает бродяжничать. Он ближе знакомится с американской журналисткой, сперва думая, что она за ним следит, и в порыве негодования уничтожив её ценную магнитофонную запись. На этой записи было записано интервью с дядей Сеней (Армен Джигарханян) — бывшим советским разведчиком, который теперь живёт в Израиле. Мераб с журналисткой отправляются в гости к разведчику. Дядя Сеня выслушивает Мераба, советует ему добраться по суше до южных границ СССР и предлагает свою помощь.

Дорога домой

Мераб и дядя Сеня на фуре-рефрижераторе направляются в сторону Иордании. Проезжая через пустыню, Мераб нарушает правила дорожного движения, оказываясь за рулём в нетрезвом виде. При этом у него нет прав, а Сеня притворяется, что Мераб угнал у него фуру, пока он спал, а полицейские находят в фуре обезвреженных ограбленных дядей Сеней прохожих. Мераба сажают в израильскую тюрьму, где он имеет сначала драку с сокамерником-мусульманином, а потом попадает в камеру к иудеям, но там его находит знакомый по инциденту на свадьбе Тенгиз, понявший свою ошибку. Извинившись, он вносит залог, и Мераб оказывается на свободе. Тенгиз хочет ему помочь попасть домой и везет его на машине к себе. По дороге они встречают фуру, которая нарушая движение едет им навстречу по их полосе. Резко затормозив и избежав столкновения, из машины выходит возмущенный Тенгиз, который кричит на Сеню. Мераб сидит в салоне машины Тенгиза. Сеня, ложно показывая на повреждение, заставляет Тенгиза наклониться и встать к нему спиной, после чего Сеня, используя разведческий опыт, нажатием пальцев рук на какую-то точку на теле Тенгиза нейтрализует его. Сеня зовет Мераба к себе в машину, но тот категорически отказывается от его услуг. Тогда Сеня говорит, что переборщил со своим нейтрализующим методом и, возможно, убил Тенгиза. Мераб выходит из машины, наклоняется к Тенгизу и, чувствуя его пульс, уже начинает высказывать возмущение, что Сеня его опять обманул, но последний таким же образом нейтрализует Мераба. В салоне машины просыпается Мераб, Сеня ему объясняет, что если бы полиция поймала их двоих, то кто бы нашёл Тенгиза, который внес залог за него. В конце концов они добираются до известного дяде Сене прохода в заминированной израильско-иорданской границе, чтобы Мераб через Иорданию, Сирию и Турцию мог вернуться домой. Мераб зовёт Сеню с собой, но тот отказывается. Попрощавшись, Сеня возвращается назад и подрывается на противопехотной мине, возможно, совершив самоубийство. На шум взрыва приезжают иорданские пограничники и арестовывают Мераба. Так он снова оказывается в тюрьме. Теперь в иорданской, где изучает арабский язык.