Наконец, после нескольких лет тюрьмы, Мераб находит в Стамбуле знакомого, контакты которого ему оставил дядя Сеня. Этот связной помогает Мерабу добраться до советско-турецкой границы, чтобы он наконец-то попал домой. Переходя реку, Мераб понимает, что он нарушает границу СССР, но делать нечего, он поднимает руки и просит невидимых пограничников не стрелять в него. Собственно на этом фильм заканчивается, но дальнейшее развитие событий понятно зрителю… Мераба, естественно, задерживают и арестовывают, уже в СССР. Впрочем, в отличие от иорданских властей, его выпускают уже через пару месяцев, и Мераб может выполнить последнюю просьбу дяди Сени — навестить могилу его жены в Омске и положить на неё обручальное кольцо Сени. Этот эпизод показан в самом начале фильма.

В ролях

• Жерар Дармон — Мераб Папашвили, Яков Папашвили (озвучивает Мурман Джинория)
• Наталья Гундарева — Инга, жена Якова
• Олег Янковский — Боря, эмигрант из СССР
• Армен Джигарханян — Семён Клайн, бывший советский разведчик
• Евгений Леонов — сотрудник советского посольства в Вене
• Мамука Кикалейшвили — Моше Сепиашвили, бывший милиционер из Грузии
• Леонид Ярмольник — друг Бори в Израиле
• Леван Пилпани — Папашвили-отец
• Яаков Бен Сира — дядя Изя (озвучивает Геннадий Хазанов)
• Нина Тер-Осипян — тётя Сара, мама дяди Изи
• Ким Салливан — Джейн, американская журналистка
• Игорь Кваша — главный раввин Московской области
• Александр Берда — Василий Кузьмич Ермаков, армейский друг Мераба из Москвы
• Амиран Амиранашвили — Сурен, таксист, коллега Мераба
• Леван Габриадзе — доминошник / человек с цветами / носильщик / парень у машины
• Лери Гаприндашвили — милиционер
• Владимир Гусев — Иван Петрович Фёдоров, начальник по авиаперевозкам
• Нино Коберидзе — проводница
• Вероника Изотова — стюардесса
• Юрий Кушнерёв — швейцар в ресторане
• Гурам Лордкипанидзе — сосед Яши
• Абессалом Лория — начальник поезда
• Руслан Микаберидзе — Мустафа
• Давид Папуашвили — сотрудник КГБ
• Борис Сморчков — майор в отделении милиции
• Галина Чурилина — буфетчица в аэропорту
• Ирина Шмелёва — девушка, живущая в доме напротив дома Василия Кузьмича/девушка в квартире Василия Кузьмича (нет в титрах)
• Георгий Данелия — араб с осликом (нет в титрах)
• Роман Мадянов — проходящий границу после Мераба (нет в титрах)
• Рене Хобуа (вымышленный актёр)
• Артём Карапетян — голос за кадром

Награды

• Главный приз ВКФ «Золотой Дюк-90».
• Призы «Ника-91» оператору В.Юсову, сценаристам: Р.Габриадзе, Г.Данелия, А.Хайту; актёру О.Янковскому.

Факты о фильме

• Документ, названный в фильме «паспортом», является советской выездной визой второго рода.
• В финальных кадрах звучит музыка из Третьей симфонии Гии Канчели.
• Режиссёр Георгий Данелия планировал пригласить на данную роль сначала Вахтанга Кикабидзе потом, литовского актера Регимантаса Адомайтиса затем, мало известного на тот момент американского актёра Николаса Кейджа (последний, прочитав сценарий, с удовольствием дал согласие), однако спонсоры из Франции настояли на выборе французского актёра. Роль Мераба оказалась одной из лучших в карьере Жерара Дармона.