Здесь раскрывается личная трагедия Тангорна — именно он, будучи резидентом Фарамира в Умбаре и анализируя торговые операции Мордора, подготовил доклад для короля Гондора о том, что, будучи зависим от поставок продовольствия, Мордор стремится к миру, будучи просто неспособным вести затяжную войну. Именно по этому докладу Гэндальф и спланировал войну против Мордора…

Операция в Умбаре стоит Тангорну жизни, но цель достигнута — информация дошла до адресатов и принята. Именно убийство Тангорна убедило Элендара отправить в Лориэн полученный от него пакет. Отправившись тем временем в Дол Гулдур за спрятанным там Шарья Раной вторым палантиром, Халаддин обнаруживает, что именно там расположилось «конструкторское бюро» Арагорна, где в числе прочих мордорских инженеров и ученых находится его старый друг тролль Кумай — конструктор планёров. Халаддин убеждает его помочь. После заключения сделки с клофоэлью Кумай доставляет в Лориэн палантир при помощи оставленного там Шарья Раной планера назгулов «Дракон», отличающегося неограниченной дальностью полёта, однако терпит крушение. Эльфы узнают о работах в Дол Гулдуре и проводят операцию по его уничтожению.

План Халаддина сработал: эльфийка поместила видящий шар рядом с Зеркалом, а врач и Цэрлэг прибыли на вершину вулкана. В последний момент с героями связывается Саруман, глава Белого Совета, вернувшийся на свой пост, когда маги во главе с Гэндальфом, поняв своё бессилие, бежали. Он пытается отговорить Халаддина от его предприятия, упирая на непредсказуемость последствий и необратимость действий и почти убеждает Халаддина не выполнять задуманное, но вмешивается случай — у Халаддина сводит ногу и он роняет палантир. Цэрлэг подбирает кристалл и получает наведённое Гэндальфом заклятие, которое начинает превращать его в камень. Когда Саруман отказывается снять заклятие, Халаддин в состянии аффекта сбрасывает шар в жерло.

Всё происходит именно так, как предсказывал назгул: одновременно во всём мире детонируют все палантиры, после чего из мира мгновенно исчезает магия — превращаются в кости оживлённые заклинаниями живые мертвецы, перестают действовать чудесные эльфийские медицинские снадобья, магические предметы становятся никчёмными игрушками. А эльфы, оставшиеся в мире, превращаются в самых обыкновенных, пусть и необычно красивых, людей безо всяких сверхъестественных способностей.

Спустя много столетий Средиземье развивается по направлению обычного технологического мира, и ничто не напоминает о прежнем влиянии эльфов, кроме старинных легенд. Вскоре сын Тангорна и умбарки Элвис мореплаватель Аменго открыл огромный континент на западе, названный по его имени, который многие ошибочно считали тем самым Валинором. Арагорн провёл ряд передовых реформ, разрушив дворянскую оппозицию и создав представительные органы власти, благодаря чему Воссоединённое королевство гордо называется древнейшей демократией Арды. Династия Элессаров, впрочем, оборвалась после его смерти, и трон перешёл к потомкам Фарамира. Империя харадримов распалась, и Харад представляет из себя нечто вроде нынешней Африки. Мордорская же цивилизация так и не восстановилась в прежнем виде…

Интересные факты

• Западная коалиция выигрывает Пеленнорское сражение лишь после того, как Арагорн приводит армию мёртвых. Интересно, что почти тот же самый авторский ход показан в фильме Питера Джексона «Властелин Колец: Возвращение короля», хотя в оригинале книги этого не было — Арагорн привёл людей из Южного Гондора, а армию мёртвых отпустил после разгрома пиратов у Пеларгира.
• Некоторые умбарцы в романе носят комичные или пародийные имена — например, Джакузи — руководитель умбарской секретной службы или любовница Тангорна Элвис.
• В романе упоминается, что «в одном из соседних Миров иноземные эксперты год за годом пытались предугадать извивы политики некой могучей и загадочной Державы: примечали, в каком порядке занимают в дни торжеств свои места на усыпальнице Основоположника тамошние иерархи» — явный намёк на СССР. Среди других намёков на СССР то, что тогда как армия Лориэна подчинялась «Клофоэлю силы» (министру обороны), пограничная стража подчинялась «Клофоэлю покоя» (министру госбезопасности).
• В эпилоге упоминается, что в современном Средиземье чернокожих стали «политкорректно» называть «Харадо-аменгианцами» — явная пародия на термин «афроамериканец».
• Указ короля Гондора, разрешивший Фарамиру набирать в Итилиэнский полк преступников, носил номер 227.

См. также