На следующий день Карен провожает сына в детский сад и уходит. Энди, дождавшись когда она уйдёт, выходит на улицу и, держа в руках Чаки, которого он взял с собой, идёт в неизвестном направлении. Мальчик садится на метро и едет куда-то в пригород Чикаго. По дороге он изредка прислоняется к лицу Чаки, из чего создаётся впечатление, что Чаки ему что-то шепчет. Энди в конечном итоге приходит на пустырь, где стоит заброшенный дом. Отлучившись по необходимости, он оставляет Чаки. В доме, к которому они пришли, прячется Эдди Капуто. Далее показано, как чья-то маленькая рука отвинчивает на кухне дома газовые конфорки на плите, а сам Эдди внезапно слышит чей-то знакомый смех, который в конечном итоге провоцирует Эдди на то, что он распахивает дверь в кухню и одновременно наугад выстреливает. От образовавшейся искры происходит взрыв, который полностью разрушает дом и убивает Эдди. Карен получает сообщения от Майка и приходит в полицейский участок, где находится Энди. Полицейские пытаются добиться у Энди признания, почему он ходил к Эдди Капуто, и из-за чего погибла няня Мэгги, но он на все их вопросы твердит, что это дело рук Чаки. Карен напрямую просит сына говорить правду, потому что никто не верит в то, что он говорит про Чаки, но Энди настаивает на своём. Мальчика решают на несколько дней поместить в окружную психиатрическую больницу, а расстроенная Карен вместе с куклой возвращается домой. Дома она осматривает игрушечную коробку, чтобы найти в описаниях функции куклы что-нибудь, что по её мнению могло заставить Энди думать, что Чаки живой. Внезапно из коробки вываливается нераспакованная пачка батареек и до Карен доходит страшная истина: ведь на её глазах Чаки, когда Энди вытащил его из коробки, уже был в рабочем состоянии, а теперь выясняется, что всё это время в нём не было батареек. Желая проверить свою догадку женщина открывает на спине Чаки дверцу, где должны располагаться батарейки, и видит, что там пусто. Внезапно голова куклы поворачивается назад и по комнате разносится голос «Привет, я Чаки! Поиграем?» От ужаса Карен роняет куклу, и та закатывается под диван. Преодолев страх, она вытаскивает Чаки из под дивана и просит его заговорить с ней, но лицо Чаки по прежнему, как и раньше, изображает немую улыбку. Тогда Карен решает провести эксперимент: она разводит в камине огонь, а затем трясёт Чаки и кричит «Или ты что-нибудь скажешь, или я брошу тебя в огонь!» На это Чаки реагирует неожиданно ожившим лицом и взрослым голосом, а затем начинает драться с Карен. Он прокусывает ей руку и убегает. Карен пытается рассказать всё Майку, но тот ей не верит. Тогда она находит торговца у которого купила куклу,, чтобы узнать, где он её взял. Торговец решает обокрасть и изнасиловать её, но рядом оказывается Майк, который спасает её. Им, наконец, удаётся выпытать у торговца, что он нашёл куклу как раз в развалинах того магазина, в котором был убит Рэй. Карен начинает догадываться, что Чаки — это Рэй, и решает провести своё расследование. Майк всё так же не верит ей, пока Чаки не нападает на него в его машине. Когда Норрис стреляет в него, у Чаки неожиданно идёт кровь и он убегает.

Карен приходит в квартиру Рэя, где на стенах нарисованы процессы посвящения Рэя в магию вуду. Затем приходит Норрис и оказывается, что Чаки — это прозвище, которое у Рея было при жизни. Он часто общался с чернокожим шаманом по имени Джон (Рэймонд Оливер), который и посвящал его в магию вуду. В это время Чаки находит Джона и выясняется, что из раны потекла кровь потому, что он медленно становится человеком. Чаки ранит Джона с помощью его куклы вуду и Джон рассказывает, что единственный способ спасти Чаки жизнь — это переселить его в тело того, кто первым узнал его тайну, а это Энди. Чаки убивает Джона с помощью куклы вуду и убегает. На место прибывают Карен и Норрис. Умирающий Джон открывает Карен — у Чаки есть уязвимое место, его сердце. Чаки направляется в психиатрическую больницу, крадёт ключи и пробирается к Энди. Мальчик перехитрил куклу и сбежал из больницы, но при побеге Чаки убивает одного из психиатров. Прибывшие в больницу Карен и Норрис узнают, что убийство психиатра записано на счёт Энди и едут к Карен домой, поскольку туда должен был отправиться её сын.