Приехав в Хогвартс, Гарри, Рон и Гермиона узнают, что их школу окружили дементоры, которые ищут Сириуса Блэка. Гарри просит Люпина научить его заклинанию против дементоров. Люпин соглашается проводить тренировки, но в полнолуние он почему-то увиливает от них.

Уроки по уходу за магическими существами ведет теперь Хагрид, этим недовольны слизеринцы, особенно Драко Малфой. На первом уроке Хагрид знакомит детей с гиппогрифом Клювокрылом, который требует к себе большого уважения (перед тем, как подойти к нему, нужно поклониться). У Гарри это получается, гиппогриф кланяется в ответ. Драко Малфой же, из-за своего нежелания кланяться перед животным, получает от гиппогрифа травму руки и жалуется отцу. В результате Клювокрыла собираются казнить.

Во время зимней прогулки по Хогсмиду, Гарри проходит под плащом-невидимкой в бар мадам Розмерты и узнает, что разыскиваемый Сириус Блэк — его крёстный, и он был лучшим другом отца Гарри — Джеймса. Считается, что он предал родителей Гарри, когда они прятались от Волан-де-Морта, также убил Питера Петтигрю, ещё одного друга семьи Поттеров. Гарри хочет найти Сириуса и заставить ответить за предательство и смерть родителей. Но однажды, глядя на карту Мародёров, подаренную Гарри братьями Уизли, Гарри видит, что по Хоргвартсу идет Питер Петтигрю. Поттер выходит из комнаты, но, несмотря на то, что по карте он должен был столкнуться с Питером, Гарри не видит его, а из-за поворота вдруг появляется профессор Снегг. На помощь мальчику приходит Люпин, он взял карту, которую пытался раскрыть Снегг, и сказал, что сам её изучит, а также попросил Гарри зайти к нему в кабинет. В кабинете Люпин отчитывает Гарри за безрассудство и забирает у него карту. Гарри сообщает Люпину, что карта иногда врёт, показывает людей, которые уже давно умерли, к примеру Питера Петтигрю. Люпин удивлён, ведь он знает, что карта никогда не врёт (он является одним из ее создателей).

В день назначенной казни гиппогрифа Гарри, Рон и Гермиона идут к Хагриду, чтобы поддержать его. Они разговаривают, Хагрид возвращает Рону его пропавшую недавно крысу, но вдруг кто-то бросает в окно камешек. Друзья выглядывают в окно и видят, что к дому Хагрида уже идут Фадж, Дамблдор и палач. Ребята выбегают из дома и идут к Хогвартсу. По пути крыса вдруг кусает Рона и убегает, он бежит за ней, ловит, и тут на него нападает чёрный пес и тащит к Гремучей иве, в корнях которой оказывается секретный вход. Гермиона и Гарри бегут за Роном и собакой. Тоннель приводит их в Визжащую хижину, которая, по преданию, населена призраками. Призраков здесь нет, зато в углу стоит Сириус Блэк. Гарри полностью уверен, что Сириус — предатель, он наставляет на него палочку, но в комнату входит Люпин, а за ним вскоре — Снегг. После напряженной сцены, завершившейся тем, что Снегга лишают сознания, Блэк и Люпин объясняют Гарри, что Сириус не предавал родителей Поттера — это сделал Питер, анимаг, умеющий превращаться в крысу. Оказывается, крыса Рона — и есть Петтигрю. Гарри уговаривает Сириуса не убивать Питера, так как этот человек — единственное доказательство его невиновности.

Все выходят из хижины. Сириус предлагает Гарри стать его опекуном и жить вместе с ним. Но тут восходит полная луна и профессор Люпин превращается в оборотня. Питер превращается в крысу и сбегает. Сириус превращается в собаку и борется со своим другом. Люпин более силён, но из леса доносится вой, и оборотень убегает. Гарри идет за Сириусом, который падает без сознания на берегу озера. Появляются дементоры. Гарри пытается использовать заклинание Патронус, но теряет силы. На другом берегу озера кто-то удачно применил заклинание, белый олень разгоняет дементоров. Гарри теряет сознание.