Следователь (Алексей Жарков) предъявляет Алексею Варакину неопровержимые свидетельства того, что погибший повар Николаев — отец Варакина, и что настоящее имя Алексея — Махмуд. Местный прокурор признаётся ему в своём потаённом желании совершить преступление, заявляет, что трагедия в ресторане — не самоубийство, а спланированное убийство, которое, ни больше ни меньше, имеет своей целью подорвать государственность Советского Союза. В тот же вечер прокурор пытается застрелиться на глазах у всех присутствующих на танцевальном вечере, посвящённом очередной годовщине того дня, когда танец в стиле «рок-н-ролл» был впервые исполнен в их городе, причём всё тем же погибшим при странных обстоятельствах Николаевым.

То, что воспринимается Алексеем Варакиным как несуразность и полный бред, для самих жителей странного города, судя по всему, — полная обыденность, не вызывающая у них ни малейшего удивления. Сначала Алексей пытается как-то бороться с цепью иррациональных событий, которые с ним происходят, но мало-помалу смиряется с обстоятельствами и тоже начинает принимать иррациональный ход вещей как данность. Он уже не возражает против утверждения, что является Махмудом, родным сыном погибшего повара Николаева.

В ролях

• Леонид Филатов — Алексей Варакин
• Олег Басилашвили — Василий Чугунов, писатель
• Владимир Меньшов — Николай Смородинов, прокурор
• Армен Джигарханян — Пал Палыч, директор завода
• Евгений Евстигнеев — хранитель музея
• Алексей Жарков — следователь
• Пётр Щербаков — председатель горисполкома
• Елена Аржаник — Нина, секретарша
• Татьяна Хвостикова — Анна
• Юрий Шерстнёв — Курдюмов, официант
• Михаил Солодовник — Атилла
• Александр Беспалый — хозяин дома
• Зернов Евгений — повар

Производственные детали

• Натурные съёмки проводились в городе Коломна (Московская область), однако было много павильонных съёмок.
• Некоторые эпизоды фильма снимались в городе Грязовец (Вологодская область).
• Во время создания фильма Карен Шахназаров единственный раз в жизни выпил на съёмочной площадке — во время сцены в прокуратуре прокурор был настолько вдохновлён творчеством режиссёра, что решил поговорить с режиссёром за рюмкой коньяка. .

Награды

• Приз «Золотой Хьюго» на Международном кинофестивале в Чикаго, 1989
• Серебряный приз на МКФ в Вальядолиде, 1989
• Приз Европейской ассоциации научной фантастики за лучший фильм на МКФ в Сан-Марино, 1989

Некоторые факты

• В качестве восковых фигур в фильме были использованы музыканты из треш-метал групп «Коррозия Металла» и «Д.И.В.».
• Премьерный показ в разных странах:
  • Финляндия — 16 марта 1990 г.
  • Австралия — 26 июня 1990 г.
  • США — 22 марта 1991 г. (только в Нью-Йорке)
• Когда в начале фильма поезд отходит от платформы, на табличке с указанием маршрута следования видна надпись "Вологда - Ленинград".
• Среди уроженцев города упоминается реальный персонаж - академик, архитектор Иван Фомин, "который обсуждает в 1934 году с товарищами Хрущёвым и Кагановичем проект возведения на Красной площади величественного здания Наркомтяжпрома". Иван Александрович Фомин действительно проектировал здание Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР (правда в фильме показывается проект здания НКТП, авторами которого были архитекторы братья Веснины и Лященко, и который также предполагалось возвести на Красной площади на месте ГУМа). Академик Фомин родился в Орле.
• Вопреки утверждению Варакина о том, что «римляне никогда не были на территории СССР», это не так. Известно, что римляне доходили до Северного Причерноморья, в частности, Крыма, а также были на территории Армении. В 30-е годы ХХ века в Азербайджане у подножья горы Беюк-даш (Гобустанский археологический заповедник к югу от Баку) была найдена каменная плита с латинской надписью, датируемой I веком нашей Эры. (между 84 и 96 годами). Надпись гласит:Imp Domitiano Caesare avg Germanic L Julius Maximus Leg XII Ful. Перевод: «Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного». Возможно, в гобустанской надписи упоминается отряд XII легиона, который был истреблён местными жителями Апшерона. Император Домициан послал легион на помощь союзным царствам Иберии и Албании на Кавказ – считается, что это был самый далеко зашедший на восток от Рима легионАшурбейли С.А. История города Баку. Период средневековья. — Б.: Азернешр, 1992. — С. 30-31. — 408 с..