Далее действие фильма переходит в бывший дом престарелых Долархайдов. Здесь живёт в одиночестве серийный убийца — Френсис Долархайд. Он вспоминает голос бабушки, которая в детстве третировала внука. Френсис работает на киностудии Хромолюкс, где он по работе знакомится со слепой сотрудницей студии — Рибой МакКлайн. У Долархайда есть дефект внешности, но Риба не может его видеть и её не беспокоит это.

. Рисунок Уильяма Блейка]]

Долархайд пишет письмо Лектеру, которое ФБР пытается анализировать. Тем временем у Лектера с Долархайдом завязывается переписка, в ходе которой Лектер сообщает «Зубной фее» адрес Грэма. ФБР приходится прятать семью Грэма. В качестве ответного удара ФБР привлекает репортёра «Tattler» Лаундса, в котором публикует факты, которые должны вызвать гнев у маньяка. Однако всё развивается по не запланированному сценарию — Долархайд берёт Лаундса в заложники. Долархайд показывает Лаундсу своё лицо, а также татуировку на спине — это рисунок Уильяма Блейка «Великий Красный Дракон и жена, облачённая в Солнце». Долархайд заставляет Лаундса записать на диктофон обращение, а после этого откусывает у него язык. Затем он поджигает Лаундса и подбрасывает горящее тело к редакции «Tattler». На плёнке Лаундс рассказывает, что ему посчастливилось увидеть преображение Долархайда в Великого Дракона.

Грэм едет к Лектеру, пытается торговаться с ним, однако без особого успеха. Тем временем Долархайд везёт Рибу в зоопарк, где слепой девушке позволяют ощупать находящегося под наркозом тигра. Девушка в полном восторге от произошедшего. После этого они едут домой к Долархайду. Здесь у них происходит что-то вроде романтического вечера, во время которого Долархайд просматривает без звука видео своих будущих жертв. Пока Долархайд смотрит плёнки, Риба ласкает его гениталии.

На следующий день Долархайд словно охладевает к девушке, что её сильно беспокоит. Однако Долархайд отказывается как-то объяснить происходящее — он высаживает Рибу из своего фургона и едет в Бруклинский музей, где находится рисунок Блейка. Долархайд оглушает служительницу и съедает рисунок.

Тем временем, Грэм анализирует плёнку и понимает, что маньяк работает на студии, где сделана запись. Уилл едет в Хромолюкс, где его случайно видит Долархайд. Маньяк понимает, что ФБР вышло на его след. Долархайд убивает бывшего возлюбленного Рибы и похищает девушку. Их тела он перевозит в свой дом. Долархайд поджигает свой дом и имитирует своё самоубийство. Девушке удается выбраться из дома — теперь она считает, что мистер Ди покончил с собой. На пепелище полиция обнаруживает останки человека с разорванным черепом. Так как Риба была свидетельницей «самоубийства», то первоначально их принимают за Долархайда. Помимо этого полиция находит в сейфе дневник маньяка — «На пути к Великому Дракону».

Кроуфорду поступает информация, что останки в доме — это не Долархайд. Однако Уилл, зайдя в свой дом, и сам понимает, что «Зубная Фея» здесь — повсюду разбитые зеркала, один из элементов почерка маньяка. Долархайд берёт в заложники сына агента. Однако знание психологии маньяка позволяет спровоцировать «Зубную Фею» на активные действия. Уиллу удаётся предугадать действия Долархайда, но при этом сам получает серьёзное ранение. Ему приходится просить жену добить маньяка.

Лектер пишет Грэму издевательское письмо — говорит, чтобы агент не забывал, кто подарил ему все шрамы. Уилл читает письмо и выбрасывает его в океан — он спасается от прошлого вместе с семьёй на яхте. А тем временем к Лектеру приходит новая посетительница из ФБР…

Награды и номинации

• 2002 — номинация на премию Каталонского кинофестиваля в Ситжесе за лучший фильм (Бретт Ратнер)
• 2003 — три номинации на премию «Сатурн»: лучший фильм в жанре экшн/приключения/триллер, лучший актёр второго плана (Рэйф Файнс), лучшая актриса второго плана (Эмили Уотсон)

В ролях

Предыдущая версия

Это не первая экранизация книги «Красный дракон» — в 1986 году режиссёром Майклом Манном был снят фильм «Охотник на людей». Однако новая экранизация (продолжающая блокбастер «Молчание ягнят») более точно отражает книгу, чем вольная интерпретация 1986 года.

Первый и последний фильм Бретта Ретнера, снятый в жанре психологический триллер. До этого и после он снимает комедии или комедийные боевики.

Различия между книгой и фильмом

• В романе «Красный дракон» нет упоминания о балтиморской филармонии, оно появляется лишь в «Молчании ягнят».
• Роман Харриса начинается уже после ареста Лектера. В отличие от фильма, где намекается на то, что Лектер был постоянным консультантом агента ФБР, в книге Грэм ранее лишь допрашивал Лектера как свидетеля и виделся с ним только дважды. Маньяк был арестован благодаря тому, что Грэм успевает попросить подкрепления по телефону, а не ранить Лектера. Решение вновь встретиться с Лектером он принимает самостоятельно.
• Долархайд внезапно нападает на Грэма, когда тот, уже догадавшись обо всём, спешит домой, чтобы ответить на звонок Кроуфорда. Жена Грэма по собственной инициативе отвлекает маньяка от раненого мужа и убивает его.
• В книге также отсутствует сцена воссоединения Грэма с семьей. В романе «Молчание ягнят» рассказана дальнейшая судьба изуродованного Грэма, которого бросает жена.
• А письмо Ганнибала, которое адресат так и не получает, носит не издевательский, а философский характер.
• В фильме контора, в которой работал Долархайд, называется «Хромолюкс», а в книге «Гейтвей».