Пластинку Моцарта меняют на Вагнера, под музыку которого Поль устраивает целое представление. Он гасит свет, надевает немецкую фуражку и со свечами произносит таинственно-символистский монолог по-немецки, завершая его словами - кончается война, наступает весна, звучит музыка, и ты находишь любовь…

Филипп дерется из-за Франсуазы, затем говорит, что всех ненавидит и убегает. Шарль и Флоранс выходят на улицу, целуются. Шарль говорит Флоранс о себе, о своей неуверенности в жизни, о зависимости от матери. Он хотел бы быть похожим даже на гуляку Кловиса, потому что в нем есть сила. Она восхищена его голосом. Шарль счастлив, хочет сказать ей слишком много, но не осмеливается, шепчет ей что на ухо, затем мысленно читает ей свои стихи. Флоранс говорит, что часто влюблялась, а Шарль говорит, что любит ее. Мать не хотела его отпускать, боясь, что его окрутят, и ему удалось уехать только благодаря хитрости Поля. Шарль предлагает покататься на машине, идет в дом за ключами. В квартире идет гулянка в полном разгаре. Граф сильно напился и пристает к женщинам, над ним все смеются. Граф берет револьвер и угрожает им одной из девушек, затем швыряет его, разбивая бутылку. Вслед за ним и остальные тоже начинают крушить бутылки и стаканы. По предложению Поля все собираются ехать кататься на машинах, вываливаются на улицу. Поль уводит Флоранс, и Шарль вынужден сесть в другую машину.

Шарль и Поль возвращаются домой, там разгром, спят пьяные. Поль светит в лицо спящего еврея Марка (Поль Бисцилиа), пугая его Гестапо. Марк по-настоящему пугается. Шарль говорит, что это жестоко, а Поль отвечает, что это его отрезвило. Поль показывает Шарлю, где лежат патроны к револьверу. Шарль просит у Поля телефон Флоранс, но Поль не дает. Утром просыпается граф, говорит, что вел себя ужасно, просит адрес Кловиса, благодарит и уходит. Приходит уборщица, говорит, что вчера жильцы жаловались на шум, и телефонная трубка лежит не на месте.

Поль просит поставить воду для кофе, но так как ждет звонка от Флоранс, наконец она звонит. Они договариваются о встрече. Шарль говорит, что в три часа у него занятия в университете, которые он не может пропустить, а в пять часов он освободится, и они смогут пройтись до дома. Флоранс путает и говорит Кловису, что свидание с Шарлем у нее в три часа.

Флоранс приходит домой к Шарлю в три часа. Там только Поль. Он предлагает ей зайти внутрь и подождать Шарля. Поль говорит, что у них с Шарлем ничего не получится. Шарль – трудяга и зубрила, а она привыкла к веселой праздной жизни и развлечениям. Очень быстро Флоранс начнет мучится от монотонной рутины, а кроме того, есть еще мамочка Шарля. Таким обазом, говорит Поль, Шарль – отличный парень, но вы не созданы друг для друга и вдвоем вы будете несчастны. Приходит Кловис. Его смешит попытка Флоранс полюбить Шарля, он говорит, что она сдохнет со скуки. Что она переспала почти со всем латинским кварталом, а пытается строить из себя девственницу и хочет обмануть парня. Кловис утверждает, что она может спать с ним, но не надо его окручивать, что вместе они не будут счастливы. Кловис говорит, что ей куда лучше подходит Поль, предлагает прикоснуться к Полю. Флоранс гладит его руку, они целуются, обнимаются и уходят в другую комнату.

Пока Шарль ждет Флоранс у университета, студенты сообщают ему, что Филипп выбросился из окна из-за Франсуазы. Шарль приходит домой и видит Поля вместе с Флоранс. Он упрекает ее, что прождал два часа, она просит прощения. С трудом подбирая слова и боясь его расстроить, Поль сообщает Шарлю, что пока они его ждали, решили жить вместе. Флоранс подтверждает его слова и говорит, что Шарль останется для нее другом.