Через три месяца Тони наносит визит своей семье, которая живёт отдельно. Оказывается, что отец Тони, моряк флота США, уже давно как покинул семью, но мать Джорджина Монтана (Мириам Колон) и сестра Тони Джина (Мэри Элизабет Мастрантонио) дома. Джина очень рада видеть Тони после пяти лет его отсутствия, но мать весьма недовольна, осведомленная и стыдящаяся его судимости. Когда Тони предлагает своей матери 1000 долларов, та яростно отвергает подарок, требуя, чтобы Тони покинул дом и оставил её и Джину в покое. Тони уходит, но Джина бежит за ним и тайно получает от него эти деньги. Мэнни, дамский угодник, сильно впечатлен красотой Джины, но Тони агрессивно запрещает ему ухаживать за ней.

Несколько позже, в Боливии, Тони и Омар ведут деловые переговоры с наркомагнатом Алехандро Соса (Пол Шенар) от имени Фрэнка. Тони принимает серьёзные решения насчет распространения наркотиков, тем самым зля Омара, который считает, что у Тони нет для этого полномочий. Соса предлагает подбросить Омара на вертолете, чтобы тот мог вернуться домой и обсудить этот вопрос с Фрэнком. После этого один из людей Сосы убивает Омара; Соса объясняет Тони, что тот был осведомителем полиции, доверяется Тони и делает его одним из своих деловых партнеров. Тони возвращается во Флориду и попадает под горячую руку Фрэнка, который предупреждает Тони Монтана, что Сосе нельзя верить. Деловые отношения между Тони и Фрэнком заканчиваются, и Тони начинает более серьёзно добиваться Эльвиры.

В ночном клубе Вавилон к Тони подходит продажный наркодетектив Майами, Мэл Бернштейн (Харрис Юлин). Он предлагает Тони платить «налоги» в обмен на информацию и защиту со стороны полиции. Тони подозревает, что Фрэнк подослал Бернштейна, поскольку он единственный, кто знает все подробности убийств. Затем Тони видит свою сестру Джину, танцующую и веселящуюся с мелким наркоторговцем. Он нападает на наркоторговца и ругает Джину, которая злобно говорит Тони, что уже достаточно взрослая, чтобы делать, что ей угодно. Мэнни отвозит Джину домой, говоря ей, что она заслуживает большего. Когда Джина делает комплименты Маноло за то, что он проявляет себя как джентльмен, и проявляет свой интерес к нему, тот признается, что может иметь из-за этого проблемы с Тони.

Тем временем в клубе «Вавилон» Тони и других его посетителей развлекает клоун Октавио. Внезапно двое наемных убийц покушаются на жизнь Тони. В Октавио попали, и он, вероятно, убит; Тони ранен, но успешно бежал и подозревает, что Фрэнк заказал его наемным убийцам. Тони дает инструкции одному из своих людей: позвонить Фрэнку в 3 часа ночи с сообщением, которое выявляет причастность Фрэнка к убийству. Затем Тони, Чи Чи и Мэнни находят Фрэнка в ходе его встречи с Бернштейном. В 3 часа ночи у Фрэнка звонит телефон, и вместо того, чтобы проявлять удивление, как если бы он был невиновен, он пытается скрыть от Тони содержание звонка, тем самым подтверждая его подозрения. Тони приказывает Мэнни убить его, а сам убивает Бернштейна, но оставляет в живых человека Фрэнка Эрни. После этого Тони находит Эльвиру, и та отправляется с ним. Выйдя на балкон Эльвиры, Тони смотрит на небо и видит дирижабль со словами «Мир принадлежит тебе» («The World is Yours»).

С течением времени Тони женится на Эльвире, присваивает себе империю Фрэнка, и становится богатым. Он делает Мэнни своей «правой рукой». Тем не менее, неудачи в жизни Тони начинаются, как только он и Эльвира приобретают сильную кокаиновую зависимость. Он становится параноидальным, жадным к своему богатству и перестает верить людям, окружающим его. Мэнни и Джина начинают встречаться втайне от Тони.