В комнате отдыха Кейт излагает свои соображения насчёт природы существа: оно может в совершенстве имитировать любую жизненную форму, даже человека, но не может создавать неорганические объекты, такие как зубные коронки или ортопедические штифты, поэтому при ассимиляции живых существ оно «выплёвывает» неорганику. Большинство членов команды не верит Кейт или считает, что она искусственно нагнетает паранойю. Они решают отправиться в ближайший лагерь за помощью. После того как все уходят, Джульетт (Ким Баббс) говорит Кейт, что она ей верит, и что она видела, как Колин (Джонатан Ллойд Уокер) выходил из душа с полотенцем. Также, она говорит Кейт о том, что знает, где находятся ключи от вездеходов и предлагает забрать их, чтобы никто не покинул станцию. Однако, когда они приходят в подсобку за ключами, Джульетт трансформируется и пытается поглотить Кейт. Кейт убегает, по пути встречая Карла (Карстен Бьорнлунд), который оказывается на пути «нечто»-Джульетт и погибает. На крики прибегает Ларс (Ёрген Лангхелле) с огнемётом и сжигает «нечто».

После того как команда сжигает снаружи останки Джульетт и Карла, возвращаются Картер и Дерек, замёрзшие и едва живые. Поскольку есть подозрения насчёт того, что они заражены, Кейт решает запереть их до того, как будет готов тест, позволяющий определить заражённость. Адам и Сандер готовят в лаборатории тест с образцами крови, но как только они оба отлучаются, лабораторию охватывает пожар. В коллективе вспыхивает конфликт между норвежцами и американцами, во время которого Кейт предлагает более простой тест. Она исследует зубы полярников с помощью фонарика — незаражённые люди имеют коронки. Во время теста под подозрением оказываются Адам, доктор Сандер, начальник станции Эдвард (Тронд Эспен Сейм), и Колин — они либо следят за зубами, либо имеют фарфоровые протезы, неотличимые по виду от настоящих зубов. Кейт и члены команды Ларс, Педер (Стиг Хенрик Хофф) и Йонас (Кристофер Хивьу) исключаются тестом, поскольку все имеют металлические коронки. Кейт отправляет Ларса и Йонаса за Картером и Дереком, дабы проверить и их, но, прибыв на место, норвежцы обнаруживают дыру в полу сарая. Когда вооруженный огнемётом Ларс заходит в соседнее здание, его хватают и утаскивают внутрь. Йонас в панике возвращается и уговаривает Педера вернуться за Ларсом, но Кейт требует держать под прицелом подозреваемых.

Во время спора в здание вламываются Картер и Дерек, вооруженные огнемётом Ларса и пистолетом. Эдвард убеждает Педера в том, что американцы убили Ларса и являются заражёнными. Когда Педер вскидывает огнемёт, Дерек убивает его и тем самым повреждает бак огнемёта. Огнемёт взрывается, оглушая Эдварда. Когда Эдварда приносят в комнату отдыха, он трансформируется в «нечто» и убивает Йонаса отделившейся рукой, смертельно ранит Дерека и Адама щупальцем. Сандер и Колин убегают. Кейт и Картер пытаются уничтожить ассимилирующего Адама Эдварда, но огнемет работает с перебоями и «сплавленное» из двух людей существо сбегает. Дерек умирает от пневмоторакса и Кейт сжигает его и ассимилированного рукой Эдварда Йонаса. Картер и Кейт отправляются на поиски «нечто» и сжигают его вторую отделившуюся руку. Двуликое «нечто» тем временем нападает на Сандера, после чего загоняет Картера на кухню и пытается ассимилировать его, но попадает под струю пламени из огнемёта Кейт, выбегает за пределы здания и погибает.