К Тому приходит Верна, с которой Лео порвал отношения, и она предлагает ему уехать вместе с ней и её братом; он делает вид, что согласен, а мимоходом выспрашивает, где прячется её брат Берни. Потом Том идёт к Джонни и сдаёт Берни. Там же выясняется, что мэр города и шеф полиции переходят на сторону Джонни. Джонни отправляет Тома со своими людьми на задание: схватить и пристрелить Берни на перекрёстке Миллера. Головорезы Джонни говорят Тому, что их босс приказал им поручить Тому собственноручно пристрелить Берни. Том, получив пистолет от головорезов, ведёт Берни вглубь леса, однако люди Джонни остаются у машины. Охваченный страхом Берни, встав на колени, умоляет Тома не убивать его. Будучи наедине с Берни, Том проявляет великодушие и отпускает свою жертву, но приказывает ему немедленно покинуть город и исчезнуть навсегда. Том пару раз выстреливает в воздух, затем возвращается к машине, рядом с которой его ничего не заподозрив ждут люди Джонни.

Том пытается обмануть Джонни, говоря, что его консильери — суровый и рациональный Эдди — также предал Джонни и продавал информацию вместе с Берни и Минком. Однако поначалу Джонни не верит этому. Через пару дней Берни неожиданно появляется в квартире Тома и начинает его шантажировать, требуя смерти Джонни и угрожая, в противном случае, показаться на людях в городе. Том оказывается в ужасном положении между нескольких огней — Лео, Джонни, Лазара, Эдди, а теперь ещё и Берни.

Эдди, понимает, что Том не такой человек, чтобы убивать кого-то, и, узнав, что бойцы Джонни даже не проверили убил ли Том Берни или нет, сам решает проверить это. Они вместе с Томом едут на перекрёсток Миллера. Тома от смерти спасает чудо — на месте Берни оказывается труп Минка с изуродованным лицом, и его принимают за Берни. Выясняется, что Рага убил Минк, а Минка, дабы подстраховать Тома — Берни. На этот раз Тому удаётся обмануть Джонни и таким образом он вынуждает его убить Эдди, своего преданного консильери. После этого Том хитростью сводит Джонни и Берни в своей квартире. По дороге Тома пытается убить Верна, думая, что он убил её брата, но также как и у Тома у неё не хватает духа этого сделать. Сам Том приходит на запланированную встречу чуть позже, когда Берни уже убил Джонни. На этот раз Том делает то, что не смог сделать в лесу — он убивает Берни и раскладывает пистолеты так, будто бы в его доме произошла перестрелка между ними (при этом пистолет, из которого был убит Эдди он подкладывает Берни). В бумажнике Джонни Том находит сумму, достаточную для расчёта с Лазаром.

На похоронах Берни Том узнаёт, что Лео простил Верну и они поженились. Лео, поняв, что Том вовсе не переходил на чужую сторону, а лишь практически всё предусмотрел и разыграл, хочет, чтобы Том снова вернулся к нему, но Тому уже этого не нужно — он уходит.

Художественная ценность

В фильме раскрывается тема, которую один из главных действующих лиц — Джонни Каспар в самом начале киноповествования обозначил как этика. На протяжении всего фильма он рассуждает о ней. Для Джонни и Лео вопрос этики практически важен, поскольку весь их незаконный бизнес строится на доверии к конкретным людям. Поэтому гангстер и мафиози Джонни постоянно пытается найти ответы на «интересные этические вопросы», хотя внешне и кажется, что он при этом иронизирует.

Эдди Дейн (правая рука Джонни), Верна и даже сам Лео, этические вопросы сводят к безоговорочной поддержке тех, кого они любят. Мелкий жулик и букмекер Берни Бернбаум игнорирует этику в пользу сиюсекундных манипуляций и расплачивается за это в тот самый момент, когда он добивается своей цели.