Позднее один из жителей посёлка, Ной Перси, у которого не всё в порядке с головой, принёс откуда-то ягоды «дурного» красного цвета. На следующий день, во время обхода защитной полосы, Люций Хант на несколько десятков метров углубляется в лес и обнаруживает там такие же ягоды. Однако почти сразу он замечает, что за ним наблюдают, и спешно покидает лес. Решив, что Ной Перси ходил в леса, и не был убит существами, Люций предпринимает новую попытку уговорить старейшин отпустить его в города.

Однако вскоре, во время празднования в деревне свадьбы, существа, словно предупреждая о недопустимости нарушения Договора, производят нападение на Ковингтон — они режут скот и снимают с убитых зверей шкуры. Ещё через день одно из существ ночью проникает в посёлок и демонстративно проходит по улицам, оставляя на дверях отметины красной краской. Жители посёлка повергнуты в смертельный ужас. Люций Хант решает, что именно нарушение им границы леса повлекло за собой эти события, о чём он заявляет старейшинам и оставляет свои попытки убедить их разрешить ему отправиться в города.

Но через некоторое время происходит непредвиденное. Ной Перси тяжело ранил Люция Ханта, ревнуя его к Айви — слепой дочери главы поселка Эдварда Уокера, которая также влюблена в Люция. Ноя, пока суд да дело, запирают в сарае, а местный доктор пытается оказать помощь Люцию. Однако раны Люция инфицированы, и он при смерти. Ему требуется лекарство, способное остановить инфекцию. Старейшины дают Айви разрешение нарушить границу, отправиться в город и купить там нужные лекарства. Незрячей девушке предстоит пройти через лес (вся община уверена, что именно она «лучше всех ходит по лесу», хотя никто этого не проверял, так как в лес ходить запрещено).

В последний момент Эдвард Уокер, отец Айви, приводит её к некоему «запретному сараю» и показывает ей костюмы страшных существ — Тех, Чьё Имя Не Называем. Он раскрывает ей тайну — оказывается, никаких страшных существ в лесу нет, это — только легенда. Чтобы молодёжь не покидала поселок, отправляясь в отравленные грехом и деньгами города, старейшины по очереди переодеваются в костюмы и наводят ужас на посёлок. Однако, в лесу Айви встречается с существом — жутким антропоморфным монстром в красном балахоне. Ей удаётся столкнуть его в яму, где существо погибает, по-видимому, повредив позвоночник. В следующий момент становится ясно, что в костюме существа скрывался сбежавший Ной Перси, который нашёл тайник с костюмами. Но незрячая Айви этого не видит.

Айви достигает конца леса и упирается в какую-то заросшую плющом стену. Перебравшись через неё, она попадает… в современность. На джипе к ней подъезжает один из патрульных, охраняющий периметр природоохранной зоны. Поначалу он принимает её за простого обывателя, пытающегося проникнуть внутрь заповедника. Однако узнав, что Айви пришла из лесов, охранник соглашается выполнить просьбу Айви. Достав на одном из постов охраны нужные лекарства (по-видимому, антибиотики), он передаёт их Айви и помогает ей перебраться через стену обратно в лес. Айви возвращается в Ковингтон.

Впоследствии выясняется, что отец Айви Эдвард Уокер, весьма влиятельный человек, профессор истории и эскапист, в 70-х годах двадцатого века организовал «природоохранную зону», внутри которой построил посёлок Ковингтон. Вместе с единомышленниками, он основал в посёлке общину, которая теперь, помимо самих её основателей, состоит из их детей и внуков. Над природоохранной зоной запрещено пролетать самолётам, периметр «заповедника» тщательно патрулируется высокооплачиваемой службой охраны (при этом, видимо, даже охранники толком не знают, что́ в действительности они охраняют). Ни один человек не имеет права прохода за ограждение леса, а все попытки быстро пресекаются. Эдварду Уокеру удалось избежать огласки этого факта и развала общины. Незрячая Айви не могла видеть мир за оградой, а смерть Ноя Перси будет использована для нагнетания страха на жителей — по версии старейшин, он нарушил Договор, проникнув в лес, за что и был убит Теми, Чьё Имя Не Называем. Община продолжает существование.