Среда. Иван удит в одиночестве. Андрей приходит к нему, чтобы сказать, что они едут дальше. В машине Иван бормочет о том, что он мог порыбачить подольше. Раздражённый отец высаживает его из машины посреди дороги на мосту и говорит рыбачить, а сам уезжает. Иван долгое время стоит на мосту в одиночестве. Идёт дождь, Иван всё ещё один. Звучат гудки машины: отец с Андреем вернулись за ним. Разгневанный Иван спрашивает отца, зачем он приехал. На лесной дороге машина вязнет в грязи, отец велит сыновьям нарубить веток, чтобы по ним машина выехала. Во время рубки Иван предлагает Андрею сказать о том, что они не хотят ехать дальше, но тот отказывается. Андрей кладёт ветки под колёса, но отец недоволен тем, как тот это делает, и бьёт его. Через некоторое время машина благополучно выбирается.

Четверг. Берег озера. Отец говорит, что им предстоит переправиться на остров. Они чинят лодку, лежащую на берегу, отец устанавливает на неё мотор, добытый ранее, и они отплывают. Однако через какое-то время мотор глохнет, и отец велит мальчикам грести. Иван говорит, что больше не может грести, и предлагает делать это отцу, но тот игнорирует это. Они приплывают и отправляются спать. Перед сном Иван говорит, что убьёт отца, если тот тронет его ещё раз.

Пятница. Утром Иван берёт из палатки отца нож, и Андрей уговаривает Ивана его вернуть. Тот отказывается, говоря, что он всегда будет с ним. Отец предлагает сыновьям посмотреть остров. Прогуливаясь по нему, они приходят к вышке, с которой осматривают окрестности. Иван отказывается подниматься. Начинается дождь, все возвращаются в лагерь, где после еды отец уходит, веля Ивану помыть посуду за всех. Тот, выполняя поручение, выкидывает в воду миску отца. Обнаружив пропажу, отец говорит, что научит Ивана вырезать миску из берёзы, и уходит в лес. Под деревянным домом он выкапывает некий ящик и прячет его на лодке. Затем на ней же Иван с Андреем уплывают на рыбалку. Увидев это, отец говорит им вернуться через час. Те не возвращаются вовремя, и на берегу отец отчитывает их за опоздание и начинает бить Андрея. Иван достаёт нож и грозит убить отца, но потом бросает нож и убегает, залезая на вышку. Отец с Андреем бегут за ним. Иван закрывает люк на вершине вышки и угрожает тем, что спрыгнет. Отцу приходится лезть по стене, но он срывается и падает на землю. Андрей констатирует, что отец мёртв. Мальчики оттаскивают его тело к лодке.

Суббота. Мальчики грузят тело на лодку и плывут обратно. Измождённые, они грузят вещи в машину, как вдруг Андрей, оглянувшись на лодку, кричит: «Папа!». Оказывается, что оставленная ими лодка уплыла и тонет вместе с телом. Мальчики садятся в машину и обнаруживают фотографию, похожую на фотографию с чердака, на которой отца уже нет. Показывается череда чёрно-белых фотографий, сделанных мальчиками в поездке.

Факты

• Премьера фильма в России состоялась 16 октября 2003 года. Мировая премьера — 31 октября 2003 года.
• Актёр Владимир Гарин утонул незадолго до премьеры фильма.
• Бюджет фильма — 400 000$.
• В 2004-ом году издан фотоальбом фотографа Владимира Мишукова "Возвращение / The Return".
• Мировые кассовые сборы фильма составили $ 4 429 093.

В ролях

Съёмочная группа

• Оператор: Михаил Кричман
• Художник: Жанна Пахомова
• Композитор: Андрей Дергачёв
• Звукорежиссёр: Андрей Худяков
• Мастер по свету: Алексей Коноплёв
• Продюсер: Дмитрий Лесневский

Рецензии

• Дубинский А. Рецензия // . — 27.08.2008 г.
• Дуленин О. В Венеции знают // . — 27.08.2008 г.
• Стишова Е. На глубине // . — 27.08.2008 г.
• Штефанова И. Успешного возвращения! // . — 27.08.2008 г.
• Кошк М., Деболд Э. Оживляя русскую душу //

Награды и номинации

Фильм получил множество наград по всему миру:

• 2003 — пять призов Венецианского кинофестиваля: приз «Золотой лев», приз CinemAvvenire за лучший первый фильм, премия Луиджи де Лаурентиса, премия SIGNIS Award, приз Sergio Trasatti Award (все — Андрей Звягинцев)
• 2003 — премия European Film Awards за европейское открытие года (Андрей Звягинцев)
• 2003 — три приза кинофестиваля в Хихоне: специальный приз жюри (Андрей Звягинцев), лучший сценарий (Владимир Моисеенко, Александр Новотоцкий), лучший актёр (Владимир Гарин, Иван Добронравов, Константин Лавроненко)
• 2003 — приз Kingfisher Award за лучший дебют на кинофестивале в Любляне (Андрей Звягинцев)
• 2003 — участие в основном конкурсе кинофестиваля в Локарно
• 2003 — три премии «Золотой овен»: лучший фильм, лучший дебют (Андрей Звягинцев), лучшая операторская работа (Михаил Кричман)
• 2003 — приз ФИПРЕССИ на кинофестивале в Салониках (Андрей Звягинцев)
• 2003 — две премии «Золотой орёл»: лучший игровой фильм (Дмитрий Лесневский, Андрей Звягинцев) и лучшая операторская работа (Михаил Кричман)
• 2004 — номинация на премию «Сезар» за лучший зарубежный фильм (Андрей Звягинцев)
• 2004 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке
• 2004 — приз за лучший фильм на фестивале современных фильмов в Мехико (Андрей Звягинцев)
• 2004 — две премии «Ника»: лучший игровой фильм (Дмитрий Лесневский, Андрей Звягинцев) и лучшая операторская работа (Михаил Кричман)
• 2004 — приз зрительских симпатий на кинофестивале в Тромсё (Андрей Звягинцев)
• 2004 — приз ФИПРЕССИ на кинофестивале в Палм-Спрингс (Андрей Звягинцев)
• 2005 — шведская премия «Золотой жук» за лучший зарубежный фильм (Андрей Звягинцев)
• 2005 — номинация на датскую премию «Бодил» за лучший неамериканский фильм (Андрей Звягинцев)