Чтобы его там не узнали после прошлого визита, Гонза нанимается помощником у королевского повара Дуршлага и приготавливает принцессе пончики с начинкой из оставшегося яблока. Маня съедает их, и оба рога отваливаются. С радости она желает познакомиться со своим спасителем.

Однако в этот момент Гонзу похищает в ад Вельзевул, случайно перепутавший его с Дуршлагом, в котором Люцифер сам увидел грешника и приказал притащить в ад. После такой грубой оплошности с безгрешным человеком Люцифер разжаловывает Вельзевушу из обер-чёрта в самого простого, но вернуть невинного Гонзика назад на Землю не может, так как что в ад попало, то пропало. Спасти его из ада может теперь только другой безгрешный и смелый человек.

Маня, узнав, где её спаситель, отправляется за ним в ад, но сначала заходит за советами к сестре деда Габадея Канимуре, владеющей специальными книгами на эту тему. В аду Люцифер соглашается отдать Мане Гонзика, если она загадает ему три загадки, и он ни одну из них не отгадает. Если же отгадает хоть одну, то тогда и она должна будет остаться в аду. Сказано — сделано. Маня загадывает Его Адскому Величеству три загадки на смекалку — фруктовую, лесную и транспортную, ни одну из которых ему не удаётся отгадать, и поэтому он неохотно вынужден отпустить обоих безгрешников на волю, особенно после того, как принцесса пригрозила ему самбо.

Счастливые, Маня и Гонза вернулись домой и поженились, а дед Габадей наконец-таки смог уйти в другую сказку.

Съёмочная группа

• Автор сценария: Иосиф Ционский
• Режиссёр-постановщик: Глеб Селянин
• Ведущий оператор: Юрий Соколов
• Композитор: Игорь Цветков
• Балетмейстер: Юрий Мячин
• Художник: Наталья Плотникова

Интересные факты

• В титрах Валерий Дегтярь указан как «Валерий Дехтярь».
• Чертей в аду исполняют артисты Ленинградского театра музыкальной комедии.
• Получается, что корова в итоге так и осталась с одним рогом, хотя у сказки и хороший конец.
• Известные выражения из фильма:
  • «КВАК — Как Вы Атноситесь Ко мне?»
  • «ЖИР — Жаловать Или Разжаловать?»
  • «Кушайте фруктовис, красный на здоровис!»
• В 1967 году режиссёр Глеб Селянин уже снимал чёрно-белый вариант "Захудалого королевства". В главных ролях: Ольга Волкова, Михаил Девяткин, Зинаида Афанасенко, Гликерия Богданова-Чеснокова, Юрий Овсянко, Сергей Боярский.

В ролях

• Лев Лемке — король Антонин Матей XXIII
• Татьяна Кудрявцева — принцесса Маня, его дочь
• Валерий Дегтярь — Гонза Бартачков из села Сыслова
• Светлана Карпинская — вдова Бартачкова, его мать
• Михаил Светин — дед Габадей
• Гликерия Богданова-Чеснокова — Канимура, его сестра
• Вера Улик — фрейлина
• Изиль Заблудовский — Коклюш, доктор всех наук
• Георгий Штиль — Дуршлаг, королевский повар
• Александр Шевелев — Ярабачек, приятель Гонзы
• Борис Улитин — трактирщик
• Татьяна Яковлева — хозяйка харчевни
• Михаил Боярский — Люцифер
• Ростислав Катанский — Вельзевул, старший обер-чёрт
• Сергей Заморев — первый глашатай
• Анатолий Пузырёв — второй глашатай
• Илья Альперович — старый чёрт
• Ильяс Хасанов — стражник

Технические данные

• Производство: Ленинградское телевидение
• Телевизионный музыкальный телеспектакль-сказка, цветной
• Формат изображения: 4:3
• Оригинальный язык: русский
• Продолжительность: 1 час 57 мин.
• Кол. серий: 2 серии по 58 мин. каждая