Проходит год, и SG-1 вызывают президент Гейс и генерал Хэммонд, когда в небе замечены ал’кеши. За 70 лет, Ба’алу, используя знания будущего, удаётся победить всех Системных владык (в одной сцене он лично казнит Апофиса) и собрать достаточно мощный флот чтобы захватить Землю. Кетеш (всё ещё в теле Валы) является королевой Ба’ала, а Тил’к — его первым помощником, которому Ба’ал пообещал свободу всех джаффа. Гейс и Хэммонд рассказывают SG-1 что были найдены врата в Антарктиде; также была послана команда бурильщиков для обнаружения заставы Древних. SG-1 отправляются на задание добыть МНТ для питания кресла Древних. Тем временем, на орбиту Земли прибывает армада Ба’ала. К разочарованию своих помощников (Камул, Ниррти, Хронос, Юй и Ра), Ба’ал объявляет что не собирается уничтожать Тау’ри. Подозрительная Кетеш предаёт Ба’ала и заставляет его рассказать ей всю правду. Она приказывает уничтожить станцию Мак Мёрдо и заставу Древних, после чего она убивает Ба’ала после того как её предательство обнаруживает Тил’к. Тил’ку удаётся сбежать на невидимом ал’кеше, а Кетеш приказывает армаде начать орбитальную бомбардировку поверхности Земли, пока она сама направляется захватить машину времени Ба’ала.

Во время массированной атаки гоа’улдов, SG-1 перенаправляют в Россию, так как русским удалось выловить другие звёздные врата со дна океана. По пути, на истребители команды нападает эскадра Планеров смерти, но своевременное вмешательство звена российских МиГов спасает SG-1. Тил’к также прибывает в здание где хранятся врата, надеясь добраться до машины времени до Кетеш. SG-1 удаётся убедить Тил’ка временно сотрудничать и прыгнуть через врата к машине времени Ба’ала. Оказывается, Ба’ал разместил во многих звёздных системах спутники слежения в поисках солнечных вспышек, которое затем анализирует суперкомпьютер для расчёта прыжка во времени через врата. SG-1 необходимо ждать нужной солнечной вспышки чтобы попасть в прошлое, но начинают появляться войска Кетеш. Тил’к, Картер и Дэниел смертельно ранены в перестрелке. Лишь Митчеллу удаётся прыгнуть через врата в 1929 год. Тил’к, перед смертью, уничтожает машину времени и Кетеш гранатой. В прошлом, прождав 10 лет, Митчелл пробирается на борт «Ахиллеса» и, поджидая около звёздных врат в трюме корабля, убивает вышедшего из врат Ба’ала. В восстановленной реальности, SG-1, в неведении о прошедших событиях, наблюдают за процедурой извлечения симбионта без каких-либо инцидентов. Вернувшись на Землю, Дэниел рассуждает на тему последних слов Ба’ала-клона, но Митчелл рекомендует над этим не думать. Финальный кадр показывает фотографию деда Митчелла, в которой также виден альтернативный Митчелл.

В ролях

• Ричард Дин Андерсон — генерал-майор/полковник Джек О'Нилл
• Майкл Шэнкс — доктор Дэниел Джексон
• Аманда Таппинг — полковник Саманта Картер
• Кристофер Джадж — Тил'к
• Бен Браудер — полковник Кэмерон Митчелл, дед Митчелла
• Клаудия Блэк — Вала Мал Доран / Кетеш
• Бо Бриджес — генерал-майор Хэнк Лэндри
• Клифф Саймон — Ба’ал
• Дон С. Дэвис — генерал-лейтенант Джордж Хэммонд
• Жаклин Самуда — Ниррти
• Уильям Дивэйн — президент Генри Гейс
• Гэри Джонс — главный старшина Уолтер Харриман
• Дэн Шей — сержант Слай Сайлер
• Стив Бэйсик — Камул
• Рон Халдер — Хронос
• Винс Крестежо — Юй
• Джей Уильямс — Ра
• Колин Каннингхэм — майор Пол Дэвис

Интересные факты и неточности

• Рассказывая об альтернативной Картер, офицер говорит, что она осталась поддерживать управление аварийным «Шаттлом», пока остальные члены экипажа не покинули корабль. Принцип спасательной системы на шаттле подобен простому десантированию с самолёта (необходимо открыть и установить спусковой механизм, зацепить спусковой механизм парашюта, открыть люк и выпрыгнуть), что является крайне сложным в экстренной ситуации, в отличие от "Бурана" (Советский аналог Шатла), кардинально отличается и подобен спасательной системе на истребителях (Катапультируемое кресло, система может быть активировано в 2х диапазонах высот) подобная система гораздо сложнее в конструкции и реализации, но она проще в эксплуатации.
• Баʼал решился на захват Земли только после покорения всех остальных гоаʼулдов и собрал для этого огромный флот. Так как на Земле присутствуют аванпосты Древних, по которым была произведена первая атака.
• В мифологии сериала изменение каких-либо элементов в прошлом ведёт к созданию альтернативной Вселенной с момента изменения, а не внезапного изменения текущей реальности.