Почти сразу после записи Квинтета из состава участников вышли контрабасист Михаил Финагин (Agephonica) и флейтист Антон Кочуркин. Оставшееся трио взялось за интеграцию электронных инструментов в живое звучание, и материал демо 2006 так и не вышедший целиком на диске, стилистически уже тяготел к прог-року. Концертный состав представлял из себя двух гитаристов-электронщиков и барабанщика, играющего на MIDI-барабанах. Состав выступил на нескольких крупных тематических фестивалях (In-Prog, Пустые Холмы, Space of Joy), в прямых эфирах «радио Культура» и получил высокие оценки слушателей и критиков.

В 2006 к коллективу присоединились джазовая вокалистка Екатерина Зинич, перкуссионист-шоумен Джон Кукарямба, бас-гитарист Тимур Пирогов, пианист Григорий Сандомирский, а Роман Смирнов покинул концертирующий состав.

в ноябре 2007. Звучание «Live at Golden Mask» преимущественно живое джаз- и арт-роковое, с явно подчиненной ролью элетронных инструментов — что и понятно, при таком богатом инструментальном составе:

C 2007 года музыканты активно сотрудничают с московским дизайнером Михаилом Васильевым, занимающимся как оформлением дисков проекта, так и делающим концертные афиши, полиграфической продукции, объединенных единым стилистическим почерком художника.

Параллельно с этим, самый старый участник проекта Роман «RO-mix» Смирнов выпустил сольный альбом Hack The World (2005). Будучи студийной работой, альбом стилистически и настроением продолжал канву Live Electricity (2002) и отличался неповторимой самобытностью, с приматом элетронного звучания.

Альбом был оригинально издан сразу в нескольких версиях (на USB Flash в двух версиях, в жестяной коробке с элитным чаем и инструкцией по «взлому мира») и разошелся среди меломанов как один из немногих современных артефактов экспериментальной и электронной российской сцены. Жанрово материал тяготел к IDM с нетривиальными полифоническими мелодическими фактурами. Некоторые треки были использованы в аудио-сказке Карандаш и самоделкин в Египте, московского арт-проекта Аудио-Театр Альбом приобрел широкий успех, когда журналы Салон Аудио и Видео и Автозвук выпустили альбом тиражом 50000 копий приложением к печатному выпуску. Также материал альбома использован в аудио-шоу «Space Mowgli» по мотивам повести «Малыш» братьев Стругацких, а также в Народной книге по мотивам романа Евгения Гришковца Реки.. Тем не менее, альбом был исключительно студийной работой и его композиции ни разу не были исполнены вживую.

В 2007 году Роман Смирнов и Олег Смирнов работали над новым релизом. Третий студийный альбом EXIT project получил название «Mystery Journey of Gil With Her Death» («волшебное путешествие девочки и её смерти»). рецензии. Это концептуальная история про девочку из прошлого, которая попала в будущее, которого нет… Кульминацией диска явилась аудио-сказка «Девочка и Смерть», повествующая о тонких гранях реального и ставящая множество философских вопросов перед слушателем. Альбом впервые вышел в свободный доступ в интернет в форме мультимедийного подкаста, представляющего собой синтез музыки, визуального художественного искусства и поэтического текста: музыку можно воспринимать прямо с экрана как синтез трех элементов — звук, графика, текст, каждый трек стал проиллюстрирован текстом и графикой художника Валерия Кудаева. Затем вышел и физический CD. Треки с альбома разошлись по большому количеству сборников.