Догнавшая Рене Ланка назначает ему свидания в одном из своих замков, где соблазняет. Принцесса предлагает Аррою стать императором новой империи и сделать ее императрицей. Ланка хочет воспользовавшись браком с Годоем переманить на свою сторону тарскийцев, Рене бы тем временем избавился от своего правящего пьянчуги племянника Рикареда и нелюбимой жены, чтобы потом объединенными силами Эланда, Корбута, Тарски и Таяны завоевать все известные земли. Но с каждым новым шагом ее плана Рене все больше презирает свою любовницу. Разъяренная отказом Ланка убегает от Арроя и обнаруживает дана Бо, который предполагал такой ход принцессы и потому устроивший засаду на эландца. Он оставляет две дюжины бойцов в замке и увозит принцессу, обещая осуществить ее план, пусть вместо Арроя будет Михай. Роман наблюдает за схваткой герцога с убийцами через магическое озеро, но вмешательство Примеро не дает ему узнать, чем закончилась схватка. Либр ссорится с магом и решает уехать немедленно в Таяну на помощь другу. Астен, одобрив поступок сына, собирается в дорогу вместе с ним, предлагая навестить Архипастыря, и передает ему реликвию семьи — Возвращающий Камень, артефакт, способный вернуть душу умершего человека, если она хочет вернуться. Рене, хоть и тяжело раненому, удается выжить. Соединиться со своим эскортом нет возможности и потому он отправляется залечить раны к Болотной Матушке Эаритэ.

Часть четвертая

Роман через войта Белого Моста Рыгора узнает о всех последних событиях в Таяне. Решив, что он опоздал, эльф отправляется в Ласковую Пущу, где и находит живого Арроя. Эаритэ рассказывает им, что когда-то очень давно среди Первых Богов был предатель. Он хотел сотворить Великое Зло, но боги его остановили и заперли меж корней Корбута. Теперь же отступник просыпается и хочет вырваться из своей темницы. Помочь или же помешать этому может Темная Звезда, Эстель Оскора, нить судьбы которой тесно связана с герцогом Эланда. Роман отправляется дальше в Гелань, а Рене с помощью водяного коня Гиба, который может быстрее ветра перемещаться по водным путям, отправляется в Идакону, где посланники Михая пытаются переманить Рикареда на свою сторону и устранить совет маринеров. В Гелани Марита, потерявшая маленького брата и оставленная Михаем для своей забавы, освобождает из зверинца Преданного и, наказав ему убить короля и Годоя, совершает самоубийство от всего горя. Рысь убивает Марко и приводит беременную Герику в дом к Симону и Лупе, которая скорбит по убитому графу Гардани. Роман навещает могилу Мариты, где оставляет ей последний подарок — заставляет с помощью магии цвести шиповник возле нее. Там его находит Лупе, которая и рассказывает о Герике, находящейся не в себе, и Преданном.

В Кантиске Феликс пытается избежать церковного раскола и объявить Святой Поход против еретика Годоя. Помощь ему оказывают уважаемый среди братьев Иоахиммиус Дарнийский, молодой клирик Максимилиан, а также Астен, который посредством магии заставляет расцвести посох Иоахиммиуса и покрыться змеями посох противника Святого Похода, тем самым, показывая якобы божью волю. В Башне Альбатроса дан Бо, запугав Рикареда и заручившись его поддержкой, объявляет о предательской смерти Арроя и в качестве доказательства предоставляет его тело. Старый Эрик не веря в это и замечает, что на герцоге нет реликвии Первого Паладина — Зеленой Цепи. Он срывает с головы Рикареда корону — вторую реликвию, оставленную Великими Братьями кроме цепи и сделанную из того же необычного металла — и надевает ее на голову Рене. Морок рассеивается и вместо Арроя маринерам предстает труп Гашпара Лайды. Дан Бо с помощью магии обездвиживает всех в зале, но осуществлению его планов мешает Рене, врывающийся в Башню Альбатроса верхом на Гибе, от копыт которого и погибает колдун.