Третья серия

Группировка, в которой оказался Сергей, временно возглавлялась Катей. Сергей и Катя приезжают в салон Карины и, выслушав её жалобы, «забивают стрелку» бандиту Рамазану. Рамазан, не желая слушать Челищева, пытается проткнуть оппонента ножом, но Сергей ломает ему руку. В дальнейшем Челищев втягивается в бандитскую деятельность: участвует в «стрелках», поездках по складам, фирмам, банкам. Катя отвозит его к местному авторитету Говорову, по кличке «Антибиотик». Тот предлагает помочь (в своих интересах) бизнесмену Либману, попавшему в долги к чеченской фирме «Кавказ», и отправляет Сергея в Польшу, чтобы достать необходимые документы. Благодаря своему однокурснику, сотруднику польской прокуратуры Мареку, Челищев добывает компрометирующие фирму «Кавказ» документы. Антибиотик «забивает стрелку» с чеченами, посылая туда в качестве переговорщика Сергея.

Четвёртая серия

Катя не хочет отпускать Сергея на «стрелку» с чеченами, но он блестяще проводит переговоры с их лидером Исой. «Антибиотик» считает, что у Сергея большое будущее и дарит ему «Mercedes-Benz 190». Челищеву не понравилось поведение Гуся — одного из «братков», на улице у них происходит стычка. Сергей встречает Стёпу Маркова и хочет поговорить с ним «по душам» как раньше, но тот отказывается из-за того, что Сергей, якобы, предал всех. «Антибиотик» отправляет Челищева вместе с Катей в Москву встретиться с неким Габриловичем, с кем был знаком его отец, и поговорить о поставке компьютеров из Прибалтики. На следующее утро Габриловича убивают, как оказалось, по наводке Говорова. Катя не знала про то, что Габрилович работал на Гургена — московского криминального авторитета (когда-то, первый муж Кати — Вадим — задолжал ему, но погиб в автокатастрофе (в четвёртой части фильма он оказывается живым), а долг остался. В 1988 году бандиты Гургена «наехали» на неё и запугивали изнасилованием, но она дозвонилась до Олега в Ленинграде, который пришёл на помощь с двумя подручными. Они по очереди допрашивали, пытали и убивали преступников. Антибиотик взял её под свою защиту. Так она и оказалась в его группировке.

Пятая серия

Олега выпускают из «Крестов». Он рассказывает Челищеву, что это «Антибиотик» его туда посадил. Но в этот же день, во время празднования в «Англетере», его вновь забирают. В отделении Марков сообщает Сергею, что Миша Касатонов входил в группировку Званцева.Сергей и Катя обсуждают задержание Олега и Катя устала от всего этого.Сергей успокаивает ее и между ними происходит половая связь.Катя признается,что любила его больше всех. На следующее утро Челищев вновь сталкивается с «Гусём». «Гусь» сказал, что в отличие от него не перешагивал через родную кровь. В последующей драке и поножовщине Сергей убивает его. Труп «Гуся» Челищев относит к «Вальтеру» который занимается незаконным погребением бандитов на кладбище и там «Гуся» «хоронят». Вечером к нему приходит Резо — человек «Гургена» — отдаёт отцовские часы, и отвозит Сергея к своему лидеру. «Гурген» рассказывает Челищеву как умерли его родители, что за всем этим стоял «Антибиотик» с «Гусем», и отдаёт ему на расправу «Винта» (Миша Касатонов «ходил под ним»). Винт сказал, что приказ убить родителей был передан через «Гуся» «Адвокатом» Званцевым. Сергей пускается в запой.Бывший тренер Челищева поднял его на ноги,но о его гулянке узнает Антибиотик и приказывает своим подопечным проучить его.