Харбин:

Тем временем Оля, используя псевдоним «Разметальская», прибывает в ХарбинСъёмки железнодорожного вокзала в Харбине проходили на Полесском вокзале г. Барановичи — китайскую станцию КВЖД, полную русских эмигрантов. Там она видит, как на перроне боевики некой «Молодой России» убивают русскую семью, которая хотела вернуться в Советскую Россию. Она снимает комнату у эмигрантов Барковых, объясняя им, что она приехала работать в Управление железной дороги учительницей пения, и, хотя советская власть ей ничего плохого не сделала, она решила не возвращаться из-за судьбы родителей. Барковы рассказывают ей, что в Москве жили на Большой Якиманке в доме со львами, возле особняка Игумнова (совр. франц. посольство). Она идет в ресторан «Эксцельсиор», чтобы увидеть его владельца Сержа (антагониста Дановича из 1-го фильма телесериала). Ольга представляется как дочь камергера высочайшего двора Владимира Петровича Разметальского, расстрелянного в 1920 в Киеве.

Серж анонсирует её как «гостью из Советской России», чем вызывает бурное возмущение публики в зале (особенно усердствуют мужчины-офицеры, все в той же форме царской армии, несмотря на 12 лет, прошедших со времён революции). Ольга поёт «Молитву» Бехтеева (подробней об её идеологии см. ниже ) и вызывает восторг. В Москве тем временем поклонник Ольги Скворцов приходит к Менжинскому с вопросами о судьбе Ольги, которая уехала работать на Дальний Восток и пропала. Тот показывает ему харбинские газеты и говорит, что «гражданка Анисимова попала в болота махровой белогвардейщины, а это уже серьёзно. Вам придется примириться с мыслью об этой потере».

Граница:

Могилов на телеге приезжает на новое место назначение, знакомится с комендантом, смотрит, как солдаты пашут землю. В это время начинается нападение. Китайцы с грузовиков скидывают мешки с трупами и живым стариком, работником станции, который рассказывает о нападении.

Далее следует историческая справка голосом диктора о ситуации вокруг КВЖД, которая находилась в совместном пользовании двух государств в это время, обслуживалась советским персоналом, и страдала от белых провокаций, которые вынуждены были отбивать советские пограничники.

Москва:

Сталин выслушивает доклад Менжинского о ситуации на восточной границе, о провокациях белых и о работе по их расслоению и перетягиванию, которую ведёт ЧК. Звучит имя персонажа фильма Сержа Алексеева — «представителя вел. кн. Николая Николаевича в Харбине», который стоит за этими военными провокациями.

Харбин:

Ольга покупает пианино, продавец Владимир Иванович Фомичёв рассказывает о визите в Харбин Шаляпина и оказывается её связным. Серж берет Ольгу в китайский ювелирный магазин. Покупка в итоге оказывается хитрым грабежом.

Вторая серия

Харбин:

Ольга репетирует дома, играет песню «Горечь» (см. ниже ). Барковы говорят о своей несбыточной мечте вернуться. Выпускной курс эмигрантской Академии Генерального штаба выстроен во фрунт перед Сержем. Совершенно разнобойные «выпускники» слушают его речь. Их девиз: «Национализм, социальность, монархизм». Он поздравляет их от лица вел. кн. Николая Николаевича и руководителя полуфашистской военизированной эмигрантской организации «Молодая Россия» Казем-Бека.

Могилов из засады считает количество людей в банде, которая движется громить большевистскую коммуну. Его отправляют доложить о готовящемся нападении, а оставшиеся пытаются задержать бандитов. Но он не успевает, деревня сожжена.