11-я серия

Кузьма предлагает Косте занять место исчезнувшей Марины. Старков приводит к шефу его двойника — Николая Павловича Архипова, который представился «безработным с улицы». Нина Пантелеева становится членом совета директоров холдинга. В офис нагрянули люди в камуфляже — очередная проверка налоговой полиции. Жена Кузьмы Анна видит сюжет с разгромом по телевизору и узнает, что её муж жив. Неудавшееся «сватовство» бывшего начальника Кузьмы Гурина в его заместители заканчивается провалом, и Гурина взрывают в его автомобиле.

5-я серия

Продолжается стремительный подъем Кузьмичева, и он становится самым приближенным к Часовщику человеком. Авторитет, узнав о проигрыше Кипы, и его наводке на старика — оружейника, решает убить своего помощника. Это дело он поручает Сергею. После убийства Кипы, Сергею звонит друг убитого, и угрожает расправой. Сергей узнаёт по голосу Вована, с которым они вербовали бойцов в провинции. К Сергею приезжают представители «центральных» и забивают «стрелку» для разговора, о том кто после смерти Арсена, будет у них главным. По пути к назначенному месту машину останавливает наряд милиции и проверяет на наличие оружия. А в ресторане, куда приехали люди Сергея, их расстреливают. Очевидно, милиция действовала по заданию «центровых», и Сергей решает убить старшего наряда в наказание за предательство. В гостинице «Украина» Сергей встречается с Виктором Сергеевичем, который знакомит его с Юрием Ивановичем — чиновником из аппарата правительства. Речь идёт о Часовщике, который набрал огромную силу и стал неуправляемым. Информаторы доносят Сергею, что его людей убили люди криминального авторитета по кличке «Бесик», который решил подмять всё под себя. Вслед за этим происходит встреча с другим авторитетом по кличке «Гиря», которому Сергей предлагает объединить все усилия против Бесика.

2-я серия

Кузьмичева вместе с задержанным киллером Юрой Прохоровым перевозят на «автозаке» в следственный изолятор, но по пути им удаётся сбежать. Они направляются в Москву. Но здесь с первого же дня их начинают «пасти» бандиты. Юра знакомит Сергея со своим подельником — сутенером Олегом, который говорит ему об очередном «заказе» — нужно убрать знаменитого криминального авторитета «Часовщика». Для исполнения акции Сергея устраивают работать в автосервис, принадлежащий Часовщику. На дороге машину с Олегом и Сергеем останавливает старший лейтенант Старков — бывший сослуживец Сергея по Кавказу.

10-я серия

Кузьма дает задание своему снайперу Косте убрать Санька. После убийства Пантелеева, Сергей и Старков встречаются со вдовой убитого Ниной, к которой перешли все акции мужа. В офис Кузьмичева приходит телевизионщик Андрей Сергеевич и предлагает организовать свой телеканал. Виктор Сергеевич вновь приглашает Марину на встречу и предлагает жить вместе. Получив отказ, он угрожает завершить её головокружительную карьеру. Кузьмичев отправляет Старкова в свой город с целью узнать, живы ли его жена и сын. В Москве в это время главарь новой банды киллеров Герман убивает брата Вахтанга Маргеладзе, Анзора. Старкова, нашедшего жену и сына Кузьмы, берут люди Ильи, который когда-то вербовал «крота», а теперь женат на Анне, и приказывают немедленно убираться восвояси. После смерти брата Вахтанг приезжает к высокопоставленному чиновнику мэрии и угрозами заставляет дать разрешение на похороны убитого на одном из самых престижных кладбищ столицы. Вернувшийся Старков рассказывает Кузьме, что его жена и сын живы. Марину похищают неизвестные, и Кузьма о ней уже ничего узнать не может.