Уэф и Би договариваются с землянами, что они доставят их домой на Землю, если те дадут им в награду несколько коробков спичек. Однако выясняется, что для того, чтобы это сделать, требуется приобрести особое устройство, позволяющее пепелацу перемещаться на другие планеты, — гравицаппу. Уэф решает продать одну спичку местным контрабандистам, чтобы приобрести это устройство. Однако контрабандисты хотят вести переговоры не с Уэфом или Би, а с владельцем спички — Чижовым. В итоге они обманывают Чижова, похищают у него все спички и улетают.

Толик, который по случайности сохранил одну спичку, убеждает артистов отвезти их в столицу Плюка, чтобы там приобрести гравицаппу и воплотить их план. В столичном «планетарии» они узнают координаты Земли. Кроме того, Толику из «планетария» удаётся позвонить своей матери в Нижние Ямки. Во время разговора, который происходит по громкой связи, Чижов узнаёт в матери Толика свою двоюродную сестру Алёну, которая до замужества имела другую фамилию. Он признаёт Толика как своего племянника.

После ряда приключений, в которых Толику удаётся завладеть гравицаппой, он вместе с Чижовым, Уэфом, Би и Абрадоксом отправляются в космический полёт на пепелаце. Однако артисты отвозят Чижова и Толика не на Землю, а на безжизненную планету Хануд, на которой даже содержание кислорода составляет лишь 30 % от нормы. Артисты объясняют героям, что, согласно координатам, Земля находится в «антитентуре» и попасть туда на пепелаце, даже оснащённым гравицаппой, — невозможно. В качестве альтернативы артисты предлагают Чижову и Толику совместное предприятие — заработать деньги выступлениями, купить планету Хануд и воздух к ней, а затем устроить там собственное деспотичное правление над будущими переселенцами. Перспектива никогда не вернуться на Землю приводит героев в уныние, и они пытаются покончить жизнь самоубийством. В этот момент на Хануде появляется босоногий человек с венком из ромашек и возвращает Чижова и Толика на Землю.

Повторяется сцена знакомства Чижова с Толиком, когда тот пытается отвязаться от надоедливого малолетнего афериста. Внезапно мимо них проезжает снегоуборочная машина с оранжевым проблесковым маячком. Оба непроизвольно делают ритуал «ку» и вспоминают все свои приключения. Чижов разрешает Толику и его маме жить у себя дома.

Музыка

Все основные музыкальные темы художественного фильма «Кин-дза-дза!» (1986), созданные композитором Гией Канчели, перешли и в анимационную версию. // Газета «Суббота», 15 декабря 2012.. Кроме того, Канчели написал и новые темы для мультипликационного фильма. Также в мультфильме для песни Фитюльки («Чикита-чикита-чикита-чикита-ча») использована переработанная музыка Гия Канчели из начальных титров фильма Г. Данелия «Слёзы капали» (1982).

Интересные факты

• Андрей Леонов, озвучивший Уэфа, является сыном Евгения Леонова, сыгравшего Уэфа в фильме «Кин-дза-дза!».
• Леонид Ярмольник, ставший продюсером мультфильма, в фильме «Кин-дза-дза!» должен был сыграть инопланетянина, спекулирующего космической пыльюШульга О. Леонид Ярмольник. // Журнал «Советский экран», № 20, 1985. С. 18-19. Цитата: «…в фантастической комедии „Космическая пыль“ [одно из рабочих названий фильма „Кин-дза-дза“] он [Л. Ярмольник] предстаёт инопланетянином, спекулирующим космической пылью».. Однако тогда в фильм эта роль не вошла.
• Прообразом Толика стал подросток, которого художник-постановщик Александр Храмцов увидел в метро.
• По словам Г. Данелия, 22 ноября 2009., прообразом виолончелиста Чижова стал Мстислав Ростропович.
• Из-за затянувшихся съёмок возникли проблемы с озвучанием персонажа Толика. Иван Цехмистренко — учащийся подмосковной школы, который его озвучивал, за время съёмок успел закончить школу, уйти в армию и вернуться из неё. Соответственно, за эти годы голос у него сильно изменился. Так как периодически требовалось записать новые реплики, то приходилось адаптировать его голос техническими средствами.
• Для Игоря Кваши роль карусельщика Ыка оказалась последней. Несколько фраз персонажа он так и не успел озвучить, их пришлось договорить другому артисту. // «Труд», 5 декабря 2012..
• Режиссёр мультфильма Г. Данелия во время съёмок мультфильма опасался, что картину могут запретить // «Собеседник», № 30, 24 августа 2012.: «Ведь главу планеты, как и в первом фильме, зовут ПЖ, а теперь могут сказать, что мы имели в виду Партию жуликов…»
• Персонаж Толик приехал в Москву из вымышленного города Нижние Ямки, а в городе Верхние Ямки происходит действие другого фильма Г. Данелия — «Тридцать три».
• В титрах мультфильма указан Рене Хобуа — строитель из Грузии, которого Г. Данелия традиционно указывает в титрах своих картин, при том, что он никакого отношения к этим картинам не имеет.