Утром Сардоникус приглашает Роберта в сад, где рассказывает ему свою историю. Когда-то его звали Марек Толеславски, он был простым крестьянином и жил вместе с отцом Хенриком (Владимир Соколофф). Марек и его тогдашняя жена Эленка (Эрика Питерс) жили очень скромно, но Эленка очень хотела стать богатой. Хенрик тоже мечтал быстро разбогатеть, постоянно покупая лотерейные билеты. После того, как он приобрел очередной билет, он неожиданно умер во сне. Вскоре после похорон приятель Марека пришёл к нему в гости с газетой, в которой было написано, что одним из победителей лотереи стал билет, купленный Хенриком. Марек и Эрика вспоминают, что Хенрик положил выигрышный билет в свой костюм, в котором его похоронили. Эленка заставляет Марека достать билет. Марек раскапывает могилу отца, открывает гроб и приходит в ужас от вида черепа отца, на котором как будто застыла страшная ухмылка. Марек вскрикивает и убегает, но затем возвращается и достаёт билет из кармана отца. Вернувшись домой, он понимает, что не может говорить. Эленка зажигает свечу, и они видят, что на лице Марека замерла та же ужасающая ухмылка, что и на черепе Хенрика. В ужасе от гримасы на лице мужа Элинка покончила жизнь самоубийством.

На деньги, выигранные в лотерею, Марек покупает богатый дом и титул барона. Он меняет имя на Сардоникус (происходящее от медицинского термина «сардоническая улыбка») и снова учится говорить с помощью лучших логопедов мира. Он начинает проводить эксперименты на молодых девушках, в том числе используя пиявки, с тем, чтобы найти лекарство от своего состояния, но это не приносит успеха. Он приглашал крупнейших докторов в этой области, но они также не могут ничего сделать. Тогда через Мод Сардоникус выходит на сэра Роберта в надежде, что тот поможет привести его лицо в норму.

Сэр Роберт соглашается помочь Сардоникусу, однако его методы также не приносят результата. Тогда Сардоникус требует, чтобы Роберт испытал на нём самые передовые экспериментальные методы, которые ещё не применяются в медицине. После отказа Роберта Сардоникус приводит его в подвал и показывает связанную Мод. Сардоникс угрожает изуродовать её лицо, если сэр Роберт немедленно не приступит к лечению самыми новыми методами. В доказательство серьёзности своих намерений, Сардоникус указывает на Кралла, которому он в своё время выколол один глаз.

Сэр Роберт вынужден дать согласие на продолжение лечения. Он выписывает из Лондона всё необходимое оборудование и препараты, включая смертельное южноамериканское растение, и начинает проводить эксперименты, в том числе, на собаках. Когда Сардоникус показывает Мод и Роберту открытый гроб своего отца, установленный в подвале замка, Роберту приходит в голову идея. Он решает ввести Сардоникусу под кожу лица свой экстракт, а затем воссоздать тот момент, в которой на лице Сардоникуса застыла страшная гримаса. Сардоникус соглашается. После инъекции, сэр Роберт погружает помещение во тьму, выхватывая светом только череп. Сардоникус в ужасе кричит, представив себе восстановление плоти Хенрика. Загорается свет. Сэр Роберт заходит в комнату и видит, что лицо Сардоникуса приобрело прежний вид. Роберт просит Сардоникуса не разговаривать до тех пор, пока мышцы его лица не придут в надлежащее состояние. Барон пишет письмо Мод, аннулирующее их брак, и записку Роберту, прося назвать его сумму гонорара. Сэр Роберт говорит Сардоникусу: «Вы мне ничего не должны», и Сардоникус отпускает их.