Из Рима Октивиан и Агриппа прибывают в провинцию Мунда (см. Битва при Мунде) в Испании. Они встречают Цезаря, который копает укрепления для лагеря вместе с легионерами. Октавиан, больной лихорадкой, еле стоит на ногах, но не подает виду. Цезарь открывает Октавиану свои главные цели, ради которых он борется: Цезарь атакует лагерь Секста, приказав Октавиану с Агриппой оставаться в тыловом отряде. Первая атака захлебнулась от стрел. Чтобы пойти во вторую атаку легионерам не хватает смелости. Тогда Цезарь сам, один бросается вперед. Чтобы не отдать своего полководца врагам, легионеры бросаются в атаку за ним. Не дожидаясь приказа, Октавиан с Агриппой и тыловым отрядом тоже вступают в бой. В ожесточенном бою, с огромными потерями Цезарь одерживает победу. Найдя Октавиана раненным, Цезарь называет его своим сыном.

Август заканчивает свой рассказ и события возвращаются обратно в тот решающий период после смерти Агриппы. Ливия, жена Августа, пытается уговорить его, чтобы он согласился объявить наследником её сына Тиберия. Но Август отказывается, так как Тиберий — сын Ливии от её первого мужа, и к тому же не обладает всеми необходимыми качествами правителя. Август хочет, чтобы наследниками были его внуки, сыновья Юлии, и объявляет об этом сенату. Но внуки находятся ещё в раннем детском возрасте и не способны принять власть. Август долгие дни проводит в раздумьях в своей комнате. В это время Юлия находит любовника по имени Юл, происходящего из знатного рода. Она встречается с ним по вечерам. Покойный отец Юла — Марк Антоний. Юл считает, что Август убил Марка Антония и хочет отомстить императору. Ливия пытается уговорить Тиберия развестись со своей женой и жениться на Юлии, тем самым гарантировав бескомпромиссный переход власти к детям Августа и Ливии, и сохранение Империи, которую создал Август. Тиберий противится этому. Он доволен своей должностью генерала армии, и любит свою жену. Август, в свою очередь, пытается склонить свою дочь Юлию выйти замуж за Тиберия. Юлия, влюбленная в другого человека, не хочет этого. И тогда Август снова вспоминает события своей молодости и рассказывает дочери.

После победы над Секстом, последним своим врагом, Юлий Цезарь торжественно въезжает в Рим. Антоний, союзник Цезаря, предлагает ему разделаться с врагами, то есть казнить их всех до одного. Но Юлий отказался от этого предложения, и мало того, помиловал Секста. Октавиан встречает Ливию, и они находят взаимное влечение друг к другу. Но им не суждено быть вместе, так как Цезарь отправляет племянника в Македонию вместе с Агриппой и сыном друга Цезаря Меценатом. Там они изучают военное дело, политику, ораторское искусство. Сблизившись, они клянутся до конца жизни быть друзьями. Но приходит весть о том, что Цезарь убит. Октавиан вместе с друзьями возвращается в Рим. В это время в Риме Марк Антоний и его сторонник Лепид добиваются возвышения благодаря смерти Цезаря, они занимают его бывший дом. Октавиан посещает их, назвав себя именем Цезаря, которое он унаследовал посмертно. Выступив на форуме, Октавиан находит поддержку народа и Цицерона. Последний предоставляет Октавиану и друзьям дом. Потеряв Ливию, которая вынуждена выйти замуж за другого, Октавиан женится на Скрибонии, обладающей богатым приданым и благодаря этому получает средства, чтобы нанять армию в Македонии. Меценат добивается поддержки знати. Антоний и Лепид уезжают из Рима, преследуя убийц Цезаря: Децима, Брута и Кассия. И в 43 г. до н. э. Октавиан, усыновленный Цезарем посмертно, при помощи армии провозглашает себя новым консулом, вместо Марка Антония, снятого с должности за самодеятельность — он преследовал убийц Цезаря по своему убеждению, без одобрения сената. Но Октавиан вовсе не собирается делать Антония своим врагом. Он обращается к нему и Лепиду за поддержкой, чтобы укрепить свою власть в Риме. По инициативе Антония Август подписывает смертный приговор «изменникам Рима», и начинается тотальное физическое уничтожение всех членов знатных родов, являвшихся заговорщиками, врагами Цезаря, и разжигавших гражданскую войну.