Той же ночью Музей грабят двое бандитов, обманывая наивного Ёжика, которому они сказали, что везут экспонаты на реставрацию. Когда приезжает полиция, в ограблении обвиняют Ёжика и Пина. Их сажают в тюрьму. Бараш становится ведущим прогноза погоды в Шаростанкино. Один раз, репетируя, он случайно включает камеру, которая в результате записывает вместо Шоу Люсьена крадущихся по Шаростанкино бандитов. Смешарики просят Копатыча, чтобы тот спас Ёжика. Бараш, поняв, что Копатыч — просто актёр, объясняет это остальным. Те отстают от Копатыча.

Смешарики решают освободить Ёжика из тюрьмы. Копатыч, которого мучает совесть из-за невольно обманутых им Смешариков, находит героев и предлагает им придумать план. Он идёт к актёру, игравшему в «Шоу Люсьена» главного злодея — Калигари, придумавшего сотни планов. Тот по старой дружбе с Копатычем составляет ещё один — план операции по спасению Ёжика. Смешарики проникают в тюрьму и освобождают Ёжика. Однако тот не хочет никуда идти без Пина. Тут пригодилось прошлое Копатыча — с криком «365 серия — Побег из башни смерти!» он даёт команду: «Привязывай трос к двери!» Смешарики освобождают Пина, потеряв немного времени и случайно подняв тревогу, и едут на лифте на крышу. Однако в здание попадает молния, и лифт останавливается.

В это время, на Шаростанкино готовят к показу первую серию «Шоу Жюльена». Одна из сцен была записана на той кассете, которая была в камере, которую случайно включил Бараш. На кассете записаны бандиты, которые приходят с награбленным из музея к своему главарю, которым оказывается Босс Носорог.

В это время Крош, Ёжик, Пин и Копатыч с трудом выбираются на крышу из вентиляционного отверстия. Они перелетают по натянутой верёвке за пределы тюрьмы при помощи тарзанки, однако на Копатыча не хватает одной (так как они взяли с собой «незапланированного» Пина). Крош улетает без него, а тот пытается придумать, как ему сделать это. Тут на крышу тюрьмы из-за сильного ветра налетает рекламный дирижабль. Копатыч прыгает в него. Дирижабль несёт в сторону моря. Остальные на автомобиле гонятся за ним и догоняют. Неожиданно дирижабль снижается и тащит машину к обрыву. Смешарики успевают перебраться туда. Но оказалось, что Бараш не успел перебраться. Вскоре машина с Барашом падает в обрыв, но Нюша успевает спасти его. Дирижабль несёт в неизвестном направлении. Неожиданно они видят какой-то свет. Сначала они думают, что кружатся над городом, однако оказывается, что это маяк на берегу их Страны, до сих пор горящий благодаря Барашу.

Дирижабль совершает жёсткую посадку. Все Смешарики выживают, однако получают увечья — Нюша теряет слух, Копатыч временно не может ходить, остальные Смешарики (кроме Пина, он лишь помял шлем) тоже что-нибудь ломают. Бараш, на протяжении всего путешествия пытавшийся признаться Нюше в любви, репетирует признание рядом с ней, думая, что она его не слышит. Через некоторое время Смешарики делают сюрприз Копатычу — строят дом, о котором он всегда мечтал. Тот снова может ходить, а Нюша — слышать (оказывается, она слышала и признания Бараша).

Сцена после титров: азиат смотрит телевизор, где в новостях показывают двух воров, которых ловят и сажают в машину для перевозки преступников. Затем происходит диалог корреспондента с Гусеном: «И все таки как вам удалось их схватить?» — «637 серия — „Объятия Железной няни“». После этого азиат, после нескольких слов (на том же азиатском) решает переключить канал.