Пока «братишка» спит в камере, «поехавший» испражняется в единственную тарелку, часть фекалий размазывает по полу, часть по себе, часть съедает, а потом снова испражняется в тарелку. Разбудив товарища, «поехавший» предлагает ему отведать «сладкий хлеб» из тарелки. Выслушав очередную бредовую идею сокамерника, второй офицер начинает посылать его трёхэтажным матом, звать начальство и принудительно заставляет «поехавшего» очистить себя от фекалий и отмыть тарелку. На крики «братишки» снова приходит охранник и в очередной раз отправляет второго офицера «на работу». Отправив офицера на работу, охранник отправляется в свой кабинет, где начинает рассуждать о том, что заключённые недостойны носить погоны лейтенанта, так как они жрут собственные фекалии. Пока в камере отсутствует «братишка», в неё входит начальник гауптвахты Анатолий Осмоловский, который, возмутившись недалёкостью собеседника, начинает читать лекцию про тихоокеанский театр военных действий во время Второй мировой войны. После лекции к начальнику гауптвахты подходит охранник, предлагая отведать чай из столовой. Слегка отпив чай, начальник отвечает, что в стакане находится не напиток, а «какая-то моча». Вместо того, чтобы вылить чай на пол, начальник гауптвахты выливает его на охранника, передав тому, чтобы «такой напиток больше не приносили». Как только обратно вернулся охранник, начальник спрашивает его, что бы он сделал с «поехавшим». Ответив «уничтожить», охранник по приказу начальник начинает избивать «поехавшего», после чего завершается вторая часть фильма.

Избив «поехавшего», охранник отводит его в тёмный подвал, где он встречается с «братишкой». Поместив офицеров в узкую яму, начальник гауптвахты начинает всячески издеваться над остальными персонажами, включая охранника, заставляя их петь и плясать танец «Яблочко». После издевательств охранник отправляется перекусить к себе в каморку, а в подвале остаются только два младших офицера и начальник гауптвахты. Заметив, что «братишка» пытается выбраться из ямы, начальник предлагает сделать минет. «Братишка» отказывается и предлагает совершить данное действие с «поехавшим», мотивируя своё решение тем, что тот — «говноед». После того как начальник гауптвахты склоняет «поехавшего» к оральному сексу, «братишка», наблюдая всю эту картину, окончательно сходит с ума. Выбравшись из ямы, он хватает кусок арматуры, избивает капитана, перегрызает ему горло, насилует, потрошит, а потом снова насилует уже мёртвое тело. Поняв, что только что убил человека, «братишка» совершает самоубийство, вскрывая себе вены. В живых остаётся только «поехавший», который напрасно пытается спасти мёртвого «братишку». В залитый кровью подвал возвращается охранник гауптвахты и в море крови находит в живых только «поехавшего». При виде трупов охранник тоже сходит с ума от безысходности и, встав на стул и обмотав вокруг шеи петлю, начинает нести бред о том, что «он — полковник», притом что полковничьи погоны у него и в самом деле при себе. «Поехавший» офицер, желавший закончить это безумие, выбивает стул из-под охранника гауптвахты при помощи вырванной трахеи капитана. Охранник погибает, «поехавший», пропев строчку из песни про зелёного слоника, засыпает среди мёртвых тел.

В ролях

• Сергей Пахомов — первый офицер («поехавший»)
• Владимир Епифанцев — второй офицер («братишка»)
• Александр Маслаев — охранник
• Анатолий Осмоловский — капитан, начальник гауптвахты

Оценки

По уверениям Валерия Кичина, «в узких кругах любителей это видео снискало реноме самого омерзительного в истории, но запрещать его бессмысленно уже потому, что из-за рвотных порывов никому не удалось досмотреть его до половины». Андрей Плахов характеризует «шокирующий и маргинальный» фильм Басковой как «жестокую антимилитаристскую притчу». В программе «Культ кино» на телеканале «Культура» Баскова , что фильм в каком-то смысле задумывался как протест против Чеченской войны.