Несмотря на это, прямо с лета началась запись нового материала. Основные барабанные партии, гитары и виолончель записывали в том же месте, что и первую работу (за исключением бас-гитары — её снимали у Сергея Ледовского дома, через Line 6 Bass POD). Запись проходила несколько спонтанно: к концу лета композиция «Lemon Smell Street» была уже записана, вторая — «Psychoparasite» — ещё не была окончательно сочинена, а третьей, «Lemon Smell Street», вообще ещё не было даже как идеи (она была сочинена только накануне 2004 года). В это же время группа постоянно давала выступления, обкатывая старый материал в новом составе, при этом репетируя новую программу и записывая альбом.

Осенью частые выходу на публику закончились, и Silence Kit взялись за новую программу. Цель — завершить материал к концу апреля 2004 года — стала основной.

2004 год

Приход новых музыкантов весной 2003 года во многом обещал повлиять на музыку коллектива. Большую часть материала опять сочинил Борис, хотя аранжировки в большинстве своём были придуманы сообща.

Музыка становилась более экспрессивной, взрослой, с гораздо большим вливанием пост-рока и шугейзинга, нежели чем нойз-роковых партий с первой записи. Виолончель добавляла академичности в музыку, оттеняла резкую гитарную подложку. На группу в этот период влияли Godspeed You! Black Emperor, Do Make Say Think и вообще группы с канадского лейбла Constellation Records.

Презентация второго альбома в клубе «16 Тонн» в Москве вытолкнула Silence kit на орбиту известности. Можно сказать, что пост-рок стабильно вошёл в моду в андеграундной среде Москвы и Санкт-Петербурга. Именно после появления Pieonear Silence Kit подвели жирную черту под прошлым творчеством, обзаведясь таким багажом. Лето и начало осени группа часто выступала в поддержку альбома, который раскупался быстрее, чем раздавался первый. Группа открыла для себя возможности концертных видеоинсталляций, а также для неё фотограф и оператор Рита Филиппова сделала первый видеоклип.

Всего у Silence Kit было 3 видеоряда. Первый из них сделал друг группы Георгий Колмогоров, который сейчас работает на московском музыкальном канале А-One. В видеоряде были осуществлены идеи как самих музыкантов: шлюз, набережные, запретные зоны, так и самого Георгия. Этот видеоряд использовался для первого альбома.

Последующие два ряда смонтировал Павел Руминов, впоследствии режиссёр фильма «Мёртвые дочери». Один был снят на альбом Pieonear, в нём в основном были использованы домашние съёмки Павла, а также кадры группы на репетициях.

Второй видеоряд демонстрировался всего два раза: на втором Avant Fest в Москве и перед английской группой Piano Magic, приезжавшей 4 февраля 2006 года в Москву на гастроли.

Весной 22 мая Silence Kit своими выступлениями открыли в первый раз проходящий фестиваль Avant Fest. Кроме того, у группы был интересный эксперимент в мае 2004 года, где они переиграли песни Моррисси и The Smiths. Федор отказался участвовать, в итоге на гитаре сыграл гитарист из группы «Интерьеры», а пели Дмитрий Грошев (Lost Weekend) и Антон Вавилов (Twiggys). Летом группа в основном играла в уже ставшим домашним клубе «16 тонн», а осенью поехала на гастроли.

16 октября 2004 года — Нижний Новгород, 20 ноября 2004 года — Тверь. Это были первые выезды группы. Всего было дано около 10 выступлений в поддержку второго альбома.

Тогда же музыканты побывали в гостях у Александра Ф. Скляра на программе «Магеллан Нон-Стоп» на «Радио Арсенал». В течение двух часов они общались, ставили свою любимую музыку и отвечали на вопросы радиослушателей.